家人们，中午好！这里是帮主郑重的午评时间。今天早盘这行情，有点意思啊！三大指数齐刷刷往下走，但有些板块却偷偷在吃肉，这背后到底藏着什么玄 机？来，咱们掰开揉碎了聊。 物流板块今天异动也值得琢磨。低空经济政策一出来，无人机配送、eVTOL这些新技术突然就火了，申通快递涨停背后，是和菜鸟无人车合作投运2000台 智能配送设备的消息。更关键的是，6月份电商物流指数创了年内新高，农村业务量增速超过30%，暑期消费旺季马上到了，快递企业的订单量还得往上 走。不过要注意，国际集运市场这会儿还在淡季，SCFI运价六连跌，所以物流板块的机会更多集中在国内政策驱动的细分领域，比如智能配送和农村电 商。 反过来看看下跌的板块。海南自贸区和雅下水电调整，其实是资金在"去伪存真"。海南之前涨得太猛，政策利好兑现后，资金自然要从纯概念票里撤出来； 雅下水电那边，万亿订单虽然诱人，但项目周期长、利润率低，短期业绩释放有限，中设股份跌停就是资金态度的缩影。这也再次提醒咱们，中长线布局得 看大趋势，短期爆炒的题材，就算是政策风口也得悠着点。 最后聊聊午后策略。沪指缩量调整，说明资金还在观望，但北证50逆势上涨，可能是部分资金在寻找避险洼地。 ...