文 | 银行螺丝钉 （转载请注明出处） 基金投顾，顾名思义，就是基金的投资顾问。 很多行业都有顾问，特别是一些专业性很强的行业。 例如， 基金投资也是如此。 基金投顾的诞生，正是为了解决基金行业存在的"基金赚钱，基民不赚钱"的问题。 那么，基金投顾有哪些优势？ 是如何通过"投"和"顾"，帮助投资者获得好收益的呢？ 但长期回报差不多。 这里说的是港股中的内地公司，例如H 股、中概股等。 这里有一门限时免费的福利课程，介绍了基金投顾的方方面面。 想要获取这个课程，可以添加下方「课程小助手」，回复「 基金投顾 」领取哦～ 更有课程笔记、思维导图，帮您快速搞懂课程脉络，学习更高效。 • 看病吃药，需要医生，医生就是顾问； • 有法律问题，需要律师，律师也是顾问。 意金投顾是什么? 载什么伺用? 长按添加@课程小助手,回复「基金投顾」 免费领取《螺丝钉基金投顾入门课》 更有课程笔记、思维导图,帮你快速了解基金 urnel #螺丝钉小知识 银行螺丝钉 同一公司的A股与港股股票，长期 回报哪个更高? A股和港股,不同阶段的收益有高有低。 例如,2025年1-3季度,港股涨幅比A股 高不少:到了4季度又变成A股比法股涨 IH ...

Core Insights - The CEF/ETF Income Laboratory manages portfolios targeting approximately 8% yields, focusing on income investing through closed-end funds (CEFs) and exchange-traded funds (ETFs) [1][2] Group 1: Company Overview - The CEF/ETF Income Laboratory is designed to simplify income investing for both active and passive investors, regardless of their experience level [2] - The service emphasizes high-yield opportunities in the CEF and ETF space, with a significant portion of holdings being monthly payers to facilitate faster compounding and steady income streams [2] Group 2: Analyst Background - Juan de la Hoz, a contributor to the CEF/ETF Income Laboratory, has extensive experience in fixed income trading, financial analysis, and economics, focusing on dividend, bond, and income funds [2]

公募需求井喷，溢价风险待解 【环球网财经综合报道】在鼓励发展普惠金融的大背景下，合格境内机构投资者（QDII）额度的使用规范迎来重要调整。记者近日获悉，多家基金公司已 接到监管通知，明确要求QDII额度应优先用于公募产品，并对专户产品的使用比例设置了严格的时间表与上限。这一举措是为引导金融资源向广大普通投 资者倾斜，有望缓解当前公募QDII基金额度紧张的局面，更好地满足投资者多元化的全球资产配置需求。 监管划定时间表，专户比例受限 据业内人士透露，此次新规核心在于确立"QDII额度优先用于公募产品"的原则。监管部门要求各基金公司结合自身情况制定管理方案，并设定了明确的调整 期限：到2027年底，QDII额度用于专户产品的比例需降至20%以下；而到2026年底，这一调整进度至少需要完成过半任务。 对于此次调整，监管层态度坚决。有业内人士表示，在过渡期内，若基金公司的专户QDII额度占比或单一专户产品的QDII额度占比不降反升，可能会影响 其新增QDII专户产品的备案，甚至波及基金公司的分类评价考核。这意味着，QDII额度的分配将不再仅仅是机构内部的资源配置问题，而是直接关系到监 管评价的合规性要求。部分此前将大 ...

Core Viewpoint - The Chinese ETF market is undergoing a significant transformation with the renaming of Huatai-PB's CSI 300 ETF, marking the first name change in over 13 years and responding to regulatory requirements for standardized naming [1][3]. Group 1: ETF Market Changes - Huatai-PB's CSI 300 ETF will officially change its name to "CSI 300 ETF Huatai-PB" starting January 9, 2024, in compliance with new regulatory guidelines [1][2]. - The fund's size has reached nearly 440 billion yuan, making it the largest ETF in China, with a growth of over 87 billion yuan in the past year [3]. - The renaming aligns with the Shanghai Stock Exchange's revised fund business guidelines, which require standardized naming formats for ETFs by March 31, 2026 [3]. Group 2: Industry Standardization - Other fund managers, including E Fund, GF Fund, and others, are also modifying their ETF names, accelerating the industry-wide standardization process [4]. - Prior to standardization, ETF names followed a "first-come, first-served" principle, leading to confusion among investors due to the variety of names for similar index-tracking products [4]. - The standardization aims to enhance brand recognition and accountability among fund managers, shifting the competitive focus from random name selection to the overall reputation and strength of the fund companies [5]. Group 3: Market Outlook - The total size of China's ETF market has surpassed 6 trillion yuan, with over 1,400 products available, indicating a growing and evolving market [5]. - The ongoing improvements in foundational regulations are expected to create a more transparent, standardized, and healthy ETF market ecosystem [5]. - Future competition in the ETF market will likely emphasize long-term expertise and service quality, benefiting investors with clearer market choices [5].

转自：证券时报 据业内人士透露，基金公司需对QDII额度在公募产品和专户产品的使用比例上进行调整，并要求在 2027年底之前将用于专户的QDII额度占比调整至20%之内，2026年底之前至少完成一半的调整任务。 在业内人士看来，监管层明确提出要做好包括"普惠金融"在内的"五篇大文章"，在QDII额度使用方向上 的调整，可以看作是引导金融资源向普通投资者倾斜的具体落地措施之一，这一措施有望更好地满足投 资者多元化资产配置的需求。 （原标题：QDII，大消息！） 人民财讯1月10日电，QDII基金再迎政策利好。据记者了解，近期，多家基金公司接到通知，在鼓励发 展普惠金融的大背景下，QDII额度要更多地使用在公募产品上。 ...

Core Viewpoint - The A-share market's largest ETF has officially changed its name from "CSI 300 ETF" to "CSI 300 ETF Huatai-PB," reflecting a broader trend towards standardized naming conventions in the ETF market to enhance product recognition and investor decision-making efficiency [1][4]. Group 1: Name Change and Standardization - The name change of the ETF is part of a broader initiative by Huatai-PB and other fund companies to standardize ETF naming conventions, which will now follow a format of "core elements of the investment target + ETF + fund manager abbreviation" [1][4]. - The new naming standard aims to improve product identification and reduce confusion among investors, as previously, multiple ETFs tracking the same index had different names, complicating the investment process [4][5]. Group 2: Regulatory Framework and Transition Period - The Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges announced a new regulation requiring all ETF products to adopt standardized naming by March 31, 2026, providing a sufficient transition period for existing products [5][6]. - This regulation is seen as a significant step towards enhancing market transparency and investor convenience, marking a move towards a more mature and internationalized ETF market in China [5][8]. Group 3: Industry Impact and Investor Benefits - The standardization of ETF names is expected to lower information screening costs for investors, allowing them to focus more on core factors such as index value, product fees, and tracking errors when making investment decisions [7][8]. - The unified naming convention is viewed as a sign of the ETF market's maturation, shifting competition from name marketing to enhancing product management capabilities and investor services, ultimately fostering long-term healthy development in the ETF sector [8].

| | | 规模前二十名ETF基金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ETF代码 | ETF简称 | 管理人 | ETF最新规模(亿元) | | 1 | 510300.SH | 治深300ETF华泰相瑞 | 华泰相瑞基金 | 4,335.91 | | 2 | 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | 易方达县金 | 3,071.53 | | 3 | 510330.SH | H X300ETF FO | 中川平台 | 2,340.55 | | 4 | 159919.5Z | 沪深300ETF | 黑实运会 | 2,020.13 | | 5 | 510050.SH | FIF50ETF | 华夏县金 | 1,803.65 | | ર | 510500.SH | 中证500ETF | 南方奉金 | 1,553.87 | | 7 | 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | 易方达基金 | 1,042.35 | | 8 | 518880.SH | 黄金ETF | 华安县金 | 968.43 | | d | 159792.SZ | 港股通互联网ET ...

桂浩明(市场资深人士) 其次，现在ETF种类较之前丰富了许多，既有挂钩黄金等商品的ETF，也有投资科创板债券的固收 ETF。产品的增加，就能满足更多投资者需求。去年黄金大涨，投资者直接买黄金制品或投资黄金期 货，但投资这些产品所需资金较大，或者风险系数高，而黄金ETF则满足部分投资者的需要。也有的投 资者较为保守，但又希望获得相对高一点的收益，科创债券ETF的出现使得他们有了合适的投资对象。 显然，品种的增加以及产品的成熟，也是去年ETF取得重大发展的原因之一。 在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这 是巨大的突破。 此外，监管部门简化了ETF批准程序，缩短了ETF产品从申报到发行的审核时间，有利于基金公司及时 开发与发行与市场热点紧密相关的产品，对吸引更多投资者起到重要作用。 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50ETF。 不过，国内ETF真正快速发展，还是2021年以后的事情。当时市场受各方面因素制约，表现比较弱，尤 其是一些个股暴露了较大的风险。但此时进行指数化投资的ETF，平滑了一些个股风 ...

26.01.09 基金盈收6元～ 场外买入200元。 场内盈32元；场外亏26元。 4,1U0.0U 总资产(元) 4 (2) 10,032.34 GMD 今日收益 持仓收益 累计收益 -26.41 > 搜狐号@土狗爱学习 总资产 > ◎ 仓位 90.2% 当日盈亏 > CG 5,217.58 +32.80 证券市值 2 可用 持仓盈亏 > 4,708.80 +294.91 508.78 搜狐号@土狗爱学习 ...

每日｜荐读 热文： 谁押中了沐曦股份？ 荐读： 2025募资市场年度观察：一年聊过239家LP的真实感受 荐读： 2025年IPO退出盘点：哪些GP赚钱了？ 热文： 投资人"忙疯了" 作为国内首只通过系统性筛选并重组S基金存量资产设立的接续重组基金，该 基金规模6.155亿 元，穿透底层资产质量优良、市场表现稳健，预期DPI（预期分配倍数）可观，并获得14家险资及 各省市国资机构共同参与，其中险资出资占比超40%。 来源：天津经开区-泰达 近日，经开科创母基金国投子基金以重要有限合伙人（LP）身份，与国内头部S基金管理机构盛世 投资开展战略合作，完成国内首支S基金接续重组基金投资。 ...