本次发行将根据特别授权发行，同时构成变更本行内资股持有人及H股持有人于公司章程项下类别权 利。根据公司章程及香港上市规则，本行将召开临时股东大会及类别股东会议就授出特别授权以进行本 次发行寻求股东批准。本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行核心一 级资本。 董事认为，山东高速认购事项有助于证明控股股东及主要股东对本行的信心，以及提高本行的资本充足 率水平，确保资本充足率满足监管要求，保障各项业务稳健增长，最终切实支持实体经济发展。 智通财经APP讯，威海银行(09677)发布公告，于2025年9月1日，本行分别与山东高速集团及山东高速订 立附生效条件的内资股认购协议。山东高速集团及山东高速分别有条件同意认购，且本行有条件同意发 行及配发分别不超过3.24亿股内资股及不超过1.06亿股内资股，合共不超过4.3亿股内资股，认购价为每 股内资股人民币3.29元，分别出资约不超过人民币10.67亿元及人民币 3.48亿元(分别相当于11.71亿港元 及3.82亿港元，以董事会会议召开当日的汇率为准)。 ...

本次发行内资股和H股的发行价格在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下，根据市 场惯例和监管要求，结合资本市场状况和该行H股股价情况确定为每股人民币3.29元，发行内资股约募 集资金不超过人民币2,493,886,139元，发行H股约募集资金不超过人民币506,113,860元。 本次发行内资股的发行对象可能包括山东高速（600350）集团及其控股子公司山东高速，其分别为该行 的控股股东及主要股东。该行正与山东高速集团及山东高速商谈认购内资股的具体条款，山东高速集团 及山东高速参与本次发行的认购条款(包括但不限于认购股数、认购价格等)将根据届时签订的认购协议 确定。 威海银行(09677)公布，为提高该行资本充足率水平，确保资本充足率满足监管要求，保障各项业务稳 健增长，切实支持实体经济发展，于2025年7月31日，董事会通过议案建议发行不超过758,020,103股内 资股及不超过153,834,000股H股予合资格认购方。本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后的净额 将全部用于补充该行核心一级资本。 ...

山东高速公告，参股公司威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股，发行股票募资资金总额 不超过30亿元，用于补充威海银行核心一级资本，公司拟以3.29元/股股价认购威海银行不超过1.06亿股 内资股，认购总额不超过人民币3.48亿元。投资完成后，公司持有威海银行股权比例保持在11.60%不 变。 ...