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花样年更新境外债务重组条款,控股股东提供600万美元劣后借款
Di Yi Cai Jing· 2025-08-04 02:54
公告显示,这笔新股东贷款将为无抵押、无固定到期日且按合理利率(介乎年利率5%至8%)计息,且 偿付顺序将次于现有票据、短期票据、长期票据及强制转换债券,仅当花样年以现金支付应付短期票据 及长期票据持有人的所有现金利息时,方可以现金支付新股东贷款利息。业内认为,这一举动向债权人 传递了积极信号,有助于增强各方对重组成功的信心。 具体来看,此次债务重组覆盖花样年发行的40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有 应计未付利息。 为满足债权人的不同诉求,兼顾债权人短期与长期利益,重组方案提供了多元兑付选项,包括短期票据 +强制可转债、长期票据+强制可转债、全额转换为公司普通股等三种选项。同时,短期票据、长期票 据及强制转换债券将由现有票据项下的现有附属公司担保人提供担保。 值得一提的是,在2024年5月份时,花样年也曾对债务重组方案进行过一轮更新。如今的重组⽅案中, 新贷款或新票据利率在3%,与之前的融资成本相⽐⼤幅降低,利息支出减少;并且票据最⻓周期达九 年,较此前的方案有所增加。 此外,花样年公司控股股东曾宝宝仍向提供股东借款,将注资600万美元作为"新股东贷款"。该笔资金 将专项用于支持本次重组相 ...