美国国债期权交易员正在加大押注，预计10年期美国国债收益率将突破近期区间，并在未来几周内跌破 4%，降至11月以来的最低水平。自去年12月底以来，期权市场的多头倾向持续增强，此前投资者一直 处于观望状态，等待本周开始陆续公布的、不受美国政府停摆影响的关键经济数据。过去一个月，基准 10年期美国国债收益率在0.1个百分点左右的范围内波动。 周二公布的仓位数据显示，3月份10年期期权的买盘进一步扩大，目标看好债券价格上涨。本周的资金 流动中，有一位大买家买入合约，预期收益率将从目前的略低于4.2%降至3.95%左右。 这些期权将于2月20日到期，这意味着它们的定价包含了美联储1月28日的下一次政策声明。交易员们预 计，在连续三次降息以应对就业市场降温迹象后，美联储可能会暂停降息。 与此同时，根据摩根大通公司对美国国债客户的每周调查，现货市场情绪已转为悲观。调查显示，空头 头寸大幅增加，这可能会提振空头回补需求，如果即将公布的数据加剧了人们对经济增长的担忧，则可 能导致收益率下降。 摩根大通调查 截至1月5日当周，摩根大通客户的多头头寸下降了11个百分点，而空头头寸上升了6个百分点。因此， 所有客户的调查显示，净多 ...