核心FIC潜力品种FXI siRNA有望打开百亿美金市场空间 2026年全球血栓性疾病影响约26.7百万人，抗血栓药物市场约700亿美金。针对现有药物临床痛点，公 司管线靶向FXI，从机理上有效规避出血风险，且siRNA具备长效和安全性优势。竞争格局方面，公司 管线具备FIC潜力，已经率先进入2期临床，目前处于治疗冠状动脉疾病的2a期临床试验中，公司预计将 在年内开展2b期临床试验。根据1期临床数据，公司产品展现出较为优异的抗凝效果，且安全性强，未 观察到药物相关的严重不良事件，该行判断产品峰值潜力达百亿美金规模。 智通财经APP获悉，东吴证券发布研报称，首次覆盖，给予瑞博生物(06938)"买入"评级，目标价为 128.3元港币，瑞博生物是国内小核酸领域的龙头企业，拥有自主知识产权的GalNac递送技术平台，其 核心产品靶向FXI的siRNA已进入二期临床，有望成为百亿美金规模的FIC药物。公司管线覆盖血栓、血 脂、乙肝等多种慢性疾病，进度领先，其技术壁垒与管线价值有望持续兑现。 东吴证券主要观点如下： 中国小核酸领域龙头企业，自研技术具备全球竞争力 公司成立于2007年，专注于siRNA新药研发，聚焦多个 ...

证券研究报告·海外公司深度·药品及生物科技(HS) 瑞博生物（06938.HK） siRNA 小核酸领域龙头，潜力 FIC 大单品 FXI siRNA 目标百亿美金市场 买入（首次） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 0.04 | 142.63 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | 同比(%) | | 324,052.27 | (1.84) | 0.00 | 0.00 | | 归母净利润（百万元） | (428.35) | (270.15) | (339.79) | (454.41) | (521.73) | | 同比(%) | | 36.93 | (25.78) | (33.73) | (14.81) | | EPS-最新摊薄（元/股） | (2.58) | (1.63) | (2.05) | (2.74) | (3.15) | | P/E（现价&最新摊薄） | (28.60) | (4 ...