智通财经APP获悉，国元国际发布研报称，远大医药(00512)创新产品逐步上市，推动业绩持续增长。创 新药研发顺利推进，管理效率高。核药市场空间广阔，将推动公司业绩继续上升，并有望提升估值，给 予公司目标价格为11.88港元，对应2026年18倍PE，较现价有45.23%的上涨空间，维持买入评级。 创新药管线丰富，重点布局核药 公司拥有5大技术平台和8大研发中心，25年上半年研发及项目投入为10.2亿港元。公司重点布局创新核 药，拥有全球领先的核药管线，涵盖放射性核素偶联药物（RDC）及肿瘤介入产品，如TLX591、 TLX250、GPN02006等，均处于III期临床或获批新增适应症阶段。创新核药管线当前已达到27条，其中 自研产品占比50%，注册研发阶段储备15款创新产品，涵盖5种核素，覆盖7个癌种。创新药STC3141治 疗脓毒症在中国开展的临床二期达到临床终点，药物治疗组第7天SOFA评分较基线均有明显下降，尤其 是高剂量组，降幅明显大于安慰剂组，差异具有统计学显著性和临床意义；次要终点的趋势与主要终点 一致。是全球首个以重新构建免疫稳态为核心的脓毒症治疗方案。 盈利预测 预计未来公司业绩将持续增长， ...