中信建投证券股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大资产购买 之 2022 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二三年五月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）接受委 托，担任北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"、"上市公司" 或"公司"）2022 年重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 关于 3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无 重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易 各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行。 4、本独立财务顾问提请投资者注意，本持续督导意见旨在就本次交易实施情况对 中航泰达全体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见，本独立财务顾问 的职责范围并不包括应由上市公司董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评 论，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本持续督导意见所做出的任何投 资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 公司董事、总经理：黄普先生 公司财务负责人：魏群女士 公司董事会秘书：唐宁女士 中信建投证券保荐代表人：包红星先生 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度 报告及经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会（以下简 称"年度报告说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（ht ...

二、 资质证书情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-047 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于公司取得建筑业企业资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日完成资质升级并取得由北京市住房和城乡建设委员会颁 发的《建筑业企业资质证书》。公司本次资质升级由原有"环保工程专 业承包叁级""建筑工程施工总承包叁级"和"机电工程施工总承包叁 级"全部升级为贰级资质。 1 三、 对公司影响 上述资质的升级，将进一步提高公司的市场拓展能力，并提升综 合竞争力及盈利能力，对公司的可持续性发展产生积极影响和促进 作用。 四、 备查文件 证书名称：《建筑业企业资质证书》 企业名称：北京中航泰达环保科技股份有限公司 证书编号：D211357478 资质类别及等级：环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包 贰级、机电工程施工总承包贰级。 发证机关：北京市住房和城乡建设委员会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"或"上市公司"） 股票向不特 定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等有关规 定要求，对中航泰达 2022 年度公司治理等情况进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司情况 中航泰达于 2016 年 3 月 22 日在新三板挂牌，于 2020 年 7 月 27 日公开发行并进入 精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北交所上市。 截至 2022 年末，中航泰达控股股东为刘斌，实际控制人为刘斌、陈士华夫妇。刘 斌直接持有上市公司 30.35%股份，通过北京基联启迪投资管理有限公司（以下简称"基 联启迪"）控制上市公司 6.74%股份，通过北京汇智聚英投资中心（有限合伙）控制上 市公司 ...

Acquisition and Investments - The company acquired a 34.00% stake in Baogang Energy and Environmental Technology Co., Ltd. for a total payment of 468 million CNY, enhancing its competitive and profitability capabilities[6]. - The company completed the acquisition of a 34.00% stake in Baogang Energy through a capital increase and equity transfer, totaling CNY 467.91 million[163]. - The company has made a significant equity investment of ¥467,906,400.00, acquiring a 34% stake in Baotou Steel Group's energy-saving and environmental protection technology[84]. - The company is actively participating in large state-owned enterprise mixed reform projects to enhance its competitive and profitability capabilities[51]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥412,075,294.77, a decrease of 26.03% compared to ¥557,076,491.54 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥43,158,338.38, representing a significant increase of 158.63% from ¥16,687,283.97 in 2021[32]. - The gross profit margin improved to 21.17% in 2022, up from 18.47% in 2021[32]. - The total assets as of the end of 2022 were ¥853,935,527.78, a slight increase of 0.10% from ¥853,052,059.01 at the end of 2021[34]. - The total liabilities decreased by 3.43% to ¥374,635,058.46 in 2022 from ¥387,929,733.40 in 2021[34]. - The net asset attributable to shareholders increased by 3.05% to ¥479,300,469.32 in 2022 compared to ¥465,122,325.61 in 2021[34]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥460,617,237.41, a significant improvement from a negative cash flow of ¥21,851,108.59 in 2021[36]. - The basic earnings per share for 2022 rose to ¥0.31, up 158.63% from ¥0.12 in 2021[32]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes that could affect the industrial smoke governance sector, particularly with the goal of achieving ultra-low emissions by the end of 2025[13]. - There is a risk of intensified competition in the industrial smoke governance industry as new entrants may affect the company's business expansion[13]. - The company has a high customer concentration risk, primarily in the steel industry, which could adversely impact operations if major clients face economic difficulties[13]. - The company reported a negative cash flow from operating activities, which may lead to operational funding pressures if not managed properly[14]. - The company has increased its risk of related party transactions following the acquisition of Baogang Energy, as it will provide engineering and operational services to this entity[14]. Market and Client Base - The company is focused on expanding its market presence through strategic project wins, which are expected to enhance its market competitiveness[7]. - The company has successfully expanded its client base, securing new projects with major steel enterprises during the reporting period[50]. - The company's main clients include industries such as metallurgy, electricity, and chemicals[25]. - The largest customer, Baogang Group Energy Conservation and Environmental Protection Technology Industry Co., Ltd., accounted for 35.05% of total sales, indicating a significant reliance on this client[75]. Research and Development - The company has obtained 8 authorized invention patents and 110 utility model patents in key technology areas as of the report date[52]. - R&D expenditure amounted to ¥18,385,459.51, representing 4.46% of operating revenue, an increase from 3.74% in the previous period[104]. - The total number of patents held by the company increased to 118 from 113, with the number of invention patents remaining stable at 8[108]. - The company is developing a new type of activated carbon aimed at improving system stability and reducing operational costs[110]. - The company aims to enhance its core technological competitiveness through the development of new environmental protection technologies[110]. Corporate Governance and Compliance - The controlling shareholder is Liu Bin, with no concerted action parties[26]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates that would materially affect its financial position or operating results[124]. - The company is committed to becoming a provider of comprehensive environmental protection, energy-saving, and low-carbon solutions for industrial enterprises[128]. - The company emphasizes the importance of social responsibility, focusing on integrity in operations and environmental protection[128]. Legal and Regulatory Matters - The company has reported ongoing litigation and arbitration matters, indicating potential legal risks[143]. - The company has paid a total of 7,471,703.05 CNY in accordance with the arbitration ruling related to a construction subcontracting contract, which represents 2.94% of the company's net assets[144]. - The ongoing litigation involves a claim for 6,635,698.07 CNY, which includes principal and interest, and has not yet been resolved[145]. Financial Management and Debt - The total loan amount reported is 239,000,000.00, with various banks providing financing[200]. - The average interest rate across the loans is approximately 4.10%, reflecting the company's borrowing costs[199][200]. - The company has engaged with multiple banks, including Citibank and China Bank, to diversify its funding sources[199][200]. - The company is actively managing its debt portfolio, with a focus on securing favorable interest rates[200].

北京中航泰达环保科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2023)第 207442 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 选行立验 | | | --- | 审计报告 1-5 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | ব | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | * Zhonoxingcai Guarghua Certified Public Accountants III P Vanton Emanout Cantor No.2 Fuckongmensale 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第207442号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称中航泰达)财 务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负 ...

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 207299 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.com.cn）"进行查 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行" | 0 1 3 | | --- | | F | | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度 | | --- | | 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-3 | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 207299 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 中航泰达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北 京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-038 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为刘斌、陈士华，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.24%。 公司存在控股股东，控股股东为刘斌，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 30.35%。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京中航泰达环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-032 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 温宗国先生、童娜琼女士、李佳女士作为北京中航泰达环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同 时，公司积极支持和配合我们完成工作，未有妨碍独立董事独立性的 情况发生。现将 2022 年度履行职责情况报告如下： 一、 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，独立董事任职期间公司共召开董事会 8 次，股东大会 7 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-037 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1346 号)核准，北 京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特 定合格投资者发行人民币普通股 3,499 万股，发行价格人民币 6.89 元/股，募集 资金总额人民币 24,108.11 万元，扣除发行费用人民币 1,899.25 万元，募集资金 净额为人民币 22,208.86 万元。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2020）第 207003 号《验资 报告》。 公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 （以下 ...