河南硅烷科技发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 关于 中信证券股份有限公司 | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | --- | --- | | 一、公司概况 4 | | | 二、主营业务介绍 4 | | | 三、公司主要经营和财务数据及指标 7 | | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | | 第二节 | 本次发行情况 15 | | 一、发行股票的种类和面值 15 | | | 二、发行方式 15 | | | 三、发行对象及认购方式 15 | | | 四、定价原则和发行价格 15 | | | 五、发行数量 16 | | | 六、募集资金投资项目 17 | | | 七、限售期 17 | | | 八、上市地点 18 | | | 九、本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属 18 | | | 十、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 18 | | | 第三节 | 保荐人项目组成员情况 19 | | 一、本次证券发行的保荐代表人 19 | | | 二、本次证券发行项目协办人 19 | | ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号:2023-091）。 公司聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）担任公司北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》相关规定，公司因再次申请向特定对象 发行股票另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请 的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，银河证券尚未完成 的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）承接， 银河证券不再履行相应的持续督导责任。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进 一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规以及《公 司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构中信证券 与中信 ...

公司于 2023 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了向特定 对象发行股票的相关议案，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过。根据发行需要，公司与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 签署了关于本次向特定对象发行股票的保荐协议，聘请中信证券担任公司本次 向特定对象发行股票的保荐机构。根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当 终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完 成的持续督导。因此，公司依据相关规定终止与银河证券的保荐协议，银河证 券未完成的持续督导工作将由中信证券承接，中信证券委派郑亦雷先生、李君 瑞女士（简历详见附件）担任保荐代表人，负责保荐和具体的持续督导工作。 公司对银河证券及其项目团队在公司向不特定合格投资者公开发行股票及 持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2023-090 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 1 日 接待了 46 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 1 日 调研形式:电话调研 调研机构:中信证券、中信建投、申万宏源、开源证券、东海证券、中泰证 券、太平洋证券、东方财富证券、中航证券、中邮证券、财通证券、西部证券、 嘉实基金、中金基金、大成基金、长城基金、工银瑞信基金、统一证券投资信托、 工银国际资产管理、中国人民财产保险、长城财富保险资产管理、交银国际、中 航信托、中国民生银行、郑州云杉投资、鸿运私募基金、深圳正圆投资、广州市 航长投资、上海谦心投资、华夏财富创新投资、广州九远私募基金、晋江和铭资 产、诚通基金、上海亿衡投资、厦门金恒宇投资、上海秋阳予梁投资、上海厚坡 私募基金、广东邦政资 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-084 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面及通讯方式 发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-088 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、2022 年公开向不特定合格投资者公开发行股票 根据公司 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开 发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 811110101290 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-085 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-087）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，我们对第三届董事会第十二次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 经过对《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核， 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募 集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 551,760,274.88, representing an increase of 8.77% compared to CNY 507,288,816.16 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 137,834,301.21, a growth of 37.25% from CNY 100,428,655.65 in the previous year[25]. - The gross profit margin improved to 39.11%, up from 31.02% in the same period last year[25]. - The basic earnings per share slightly decreased to 0.42, down 2.33% from 0.43 in the previous year[25]. - Net profit growth rate reached 37.25%, a significant decrease from the previous year's 96.59%[29]. - Operating profit rose by 40.40% to approximately 175.87 million, driven by increased production and sales prices of silanes[57]. - Net profit increased by 37.25% to approximately 137.83 million, attributed to higher sales volume and prices of silanes[57]. - Cash flow from operating activities improved significantly, reaching approximately 20.46 million, a 141.80% increase from the previous period[66]. Research and Development - The company has been actively involved in research and development of new products and technologies, focusing on silane and related industrial gases[22]. - Research and development expenses surged by 312.23% to approximately 16.32 million, indicating a significant increase in investment in innovation[56]. - The company is actively pursuing certifications for its semiconductor silicon materials, including IATF16949 and ISO9000, to enhance market competitiveness[71]. - The company has obtained 57 patents, including 4 invention patents, to protect its core technologies and intellectual property[71]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a major supplier in the domestic silane gas industry, with a strong market share in photovoltaic, display panel, and semiconductor sectors[33]. - The company plans to supply silane products to leading enterprises in the silicon-based anode material industry, indicating a strategic expansion into new applications[36]. - The company is expanding its market presence and enhancing its operational capabilities through strategic initiatives and partnerships[22]. - The company is expanding its silane gas production capacity, with the third and fourth phases expected to come online, which will further reduce the proportion of related transactions[70]. Financial Health and Assets - Total assets increased by 8.95% to ¥2,361,150,607.81 compared to the previous year[27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.43% to ¥1,476,921,224.71[27]. - The interest coverage ratio improved significantly to 30.64 from 16.35 in the previous year[27]. - The company's retained earnings increased by 44.70% to ¥446,189,383.74, reflecting improved operational performance and net profit growth[53]. Risks and Compliance - There are no significant risks of delisting or unaddressed issues related to the half-year report, ensuring investor confidence[14]. - The company faces risks related to high levels of related party transactions, particularly in its hydrogen production business, which could impact future performance[69]. - The company is taking measures to mitigate risks associated with high customer and supplier concentration by expanding into new regional markets[71]. - The company has established strict environmental protection management systems to ensure compliance with national and local environmental standards, continuously reducing the environmental impact of production processes[72]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Pingmei Shenma Group, holds 19.55% of the company's shares and controls 54.90% of the voting rights, which may influence the company's strategic decisions and operations[73]. - The top ten shareholders collectively hold 248,620,819 shares, representing 76.5785% of the total shares[99]. - China Pingmei Shenma Holdings Group Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 63,469,014 shares, which is 19.5493% of the total[99]. - The company had 6,628 shareholders as of the reporting date[95]. Operational Efficiency - The company's operating costs decreased by 3.98% to ¥335,990,313.30, mainly due to a drop in the price of hydrogen raw materials starting in April 2023[46]. - The company has a stable procurement and production model, ensuring consistent quality and supply of raw materials[40][41]. - The company is committed to maintaining advantages in technology R&D, process improvement, and product quality to increase market share and competitiveness[72]. Legal and Regulatory Compliance - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[77]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, ensuring transparency and compliance[79]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[144].

3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-081 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于河南硅烷科技发展股份有限公司"科改示范行动"三年行 动计划纲要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...