证券简称：卓兆点胶 证券代码：873726 苏州卓兆点胶股份有限公司 （江苏省苏州市高新区五台山路 189 号） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号） 二零二三年十月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 北京证券交易所（以下简称"北交所"）、有关政府机关对本公司股票在 北交所上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北交所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《苏州卓兆点胶股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 本次发行相关的承诺事项如下： （一）关于股份锁定及减持的承诺函 1、控股股东、实际控制人承诺： "1、自卓兆点胶股票在北京证券交易所（以下简称"北交所"） ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-110 一、募集资金情况概述 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理 委员会下发的《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2201 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 12,320,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 26 元，募集资金总额为人民币 320,320,000 元， 扣除尚未支付的保荐费、承销费人民币 27,500,000 元（不含税），募集资金划款 金额为人民币 292,820,000 元。募集资金已于 2023 年 10 月 11 日划至公司指定 账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具了 ...

证券简称： 卓兆点胶 证券代码： 873726 江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 苏州卓兆点胶股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收 益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10214 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或 报告编码:沪23LMX r 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告 目录 页次 内部控制鉴证报告 l -2 í i i 内部控制自我评价报告 1-14 4-3-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10214 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆 点胶")管理层就 2022年 12月 31 日卓兆点胶财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 卓兆点胶管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年 1-3 月 4-1-1 ed 防 伪 编 码: 31000006202296713G 苏州卓兆点胶股份有限公司 被审计单位名称: 信会师报字[2022]第ZB11039号 报 告 文 号: 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 4-1-2 签字注册会计师: 刘海山 注 师 编 号: 110001530009 签字注册会计师: 张腾蛟 注 师 编 号: 310000063140 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 名 称: 021-23280000 事 务 所 电 话: 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2022年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ﻢ | 审计报告 | 1-3 | | l | 财务报 ...

公告编号：2023-108 超额配售启用前，网上发行数量为 985.60 万股；超额配售启用后，网上发 行数量为 1,170.40 万股。 1、网上路演时间：2023 年 9 月 28 日（T-1 日，周四）14:00-16:00； 2、网上路演网址： 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获中国证券 监督管理委员会证监许可〔2023〕2201 号文批复。东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在东吴证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 1,232.00 万股，发行后总股本为 8,20 ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 认为发行人的本次证券发行上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，特出具 本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据有关法律、法规和中国证监会及北京证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完 整。 （如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《苏州卓兆点胶股份有限公 司招股说明书（注 ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具的文件真实、准确和完整。 ...

公告编号：2023-107 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 47 次审议会议审议 通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 2201 号文批复同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐 机构（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 26.00 元/股，本次发行股份全 部为新股，公开发行股份数量 1,232.00 万股，占超额配售选择权行使前发行后总 股本的 15.01%。发行人授予东吴证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权， 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,416.80 万股，占超额配售 选择权全额行使后发行后总股数的 16.88%。本次发行网 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年六月 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 6 | | 一、律师事务所及律师简介 6 | | 二、出具法律意见书的过程 7 | | 三、法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 正文 10 | | 一、发行人本次发行并上市的批准和授权 10 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行并上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的发起人和股东、实际控制人 18 | ...