中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人的主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 5 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 7 | | 第三节 | 保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明 9 | | | 一、发行人符合《公司法》规定的条件 9 | | | 二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | 三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 10 | | | 四、发行人符合《北交所上市规则》规定的条件 11 | | 第四节 | 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况 15 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通 | | | 过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际 ...

公告编号：2023-120 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 特别提示 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令[第 210 号]，以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以 下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证 公告〔2023〕15 号，以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向 不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号， 以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 ...

公告编号：2023-121 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市（以下简称"本次发行"）的申请已经北交所上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕2263 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）与大 和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"）担任本次发行的联合保 荐机构（联席主承销商）（中信证券与大和证券以下合称"联合保荐机构（联席 主承销商）"）。 经发行人和联合保荐机构（联席主承销商）协商确定本次发行价格为 10.00 元/股，本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,200.00 万股，约占超额 配售选择权行使前发行后总股本的 14.90%。发行人授予中信证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权 ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受重庆美心 翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任美心翼申向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次证券发行"、"本次公开发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称"《北交所上市审核规则》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《北交所保荐业 务管理细则》"）《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开 ...

北京市环球律师事务所 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 | 中信证券、大和证券 | | 任公司 | | --- | --- | --- | | 审计机构、天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 事务所、天健会计师 | | | | 本所 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为发行人本次发行上市指派的经办律师 | | 《法律意见书》 | 指 | 《北京市环球律师事务所关于重庆美心翼申机械 | | | | 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 | | | | 并在北京证券交易所 上市之法律意见书》 | | | | （GLO2023BJ（法）字第 0692-1 号） | | 《律师工作报告》 | 指 | 《北京市环球律师事务所关于重庆美心翼申机械 | | | | 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 | | | | 并在北京 证券交易 所 上市之 律师工作 报告》 | | | | GLO2023BJ（法）字第 号 0692-2 | | 《招股说明书 ( 申 报 | 指 | 《重 ...

重庆美心翼申机械股份有限公申 程(草 二零二三年五月 7-1-1-1 第一章总则 第一条为维护重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 」同|.|排.`.胁「」惊|规`|L巾- r 股东 ……m删 -■山一 上rⅡ一 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交 (试行)》、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的 定,制订 第二条公司依照《公司法》和其他有关规定,在重庆市 理局依法注册。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所" )审核并于[ ]年 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )作出同意} 向不特定合格投资者发行人民币普通股[ ]万股,于[ ]年[ ]月 证券交易所上市。 ]月[ ] 册的决定, ]日在北京 第三条公司注册名称:重庆美心翼申机械股份有限公司。 第四条公司住所,重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号。 第五条公司注册资本为人民币[ ]万元(以下如无特别指明, 元)。 -~--|-~蝴T|\| 第六条公司经营期限为2012年6月2 ...

| | | | 一、非经常性损益的鉴证报告……………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、非经常性损益明细表…………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、非经常性损益明细表附注……………………………………第 | 5—6 | 页 | | 四、资质附件………………………………………………………第 | 7—11 | 页 | 4-4-1 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕8-509 号 䟽ᒶ㖾ᗳ㘬⭣ᵪỠ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵ䟽ᒶ㖾ᗳ㘬⭣ᵪỠ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㖾ᗳ㘬⭣ޜਨ˅ ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴ䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺᰾㓶㺘˄ ᒤ ᴸ˅৺ަ䱴⌘˄ԕлㆰ〠䶎㓿 ᑨᙗᦏ⳺᰾㓶㺘˅DŽ 一、对报告使用者和使用目的的限定 ᵜ䢤䇱ᣕӵ㖾ᗳ㘬⭣ޜਨੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ 䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲᰦ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽᡁԜ਼ᵜ䢤䇱ᣕѪ㖾ᗳ 㘬⭣ޜਨੁн⢩ᇊਸṬᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘ेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲⲴᗵ༷᮷ Ԧˈ䲿਼ަԆ⭣ᣕᶀᯉа䎧кᣕDŽ 二、管理层的责任 㖾ᗳ㘬⭣ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃ ...

证券简称： 美心翼申 证券代码： 873833 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号 重庆美心翼申机械股份有限公司 重庆美心翼申机械股份有限公司招股说明书 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 联合保荐机构（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 住所：北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 11 层 1109 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

公告编号：2023-118 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 2,726,899 股，占公司总股本 3.98%，涉及自愿限 售股东 16 名。 公告编号：2023-118 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 是否为控 股股东、 实际控制 人的亲 | 是否为公 开发行前 直接持有 | 是否为公 开发行前 未直接持 | 董事、监 | 截止 2023 | 本次自愿 限售前已 | 本次自愿 限售登记 | 本次限 售股数 占公司 | | 本次限 售后该 股东所 持的无 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有但可实 ...

4-1-1-1 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息 防伪标识编码: 0220 4141 1470 0401 04 报告文号:天健审(2022)8-24号 客户名称:重庆美心翼申机械股份有限公司 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告类型:报表审计 无保留意见 报告出具日期: 2022-03-21 4-1-1-3 报告录入日期: 2022-04-14 签字注册会计师:李青龙、祝芹敏 说明:本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备,不能视作重 庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。 4-1-1-2 扫描二维码、访问 http://ywxt.cqi 和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。 | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 4--9 页 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… ……… 第 4-5 页 | | (二) 合并及母公司利润表 第6页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 第7页 | | 三、财务报表附注 ……………… ...