民生证券股份有限公司 关于 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 3-1-1 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公 司"）的委托，作为中草香料向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"） 的保荐机构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所上市规则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关法律、法规、业务规则和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会" ...

民生证券股份有限公司 关于 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 3-2-1 北京证券交易所： 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中草香 料"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"、"本次发行上市"），并已聘请民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"）作为本次发行的保荐机 构。 民生证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注 册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上 市规则》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责， ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 5-1-1 | | 声明事项 4 | | --- | --- | | 释 | 义 6 | | 正 | 文 12 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 12 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 12 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 14 | | 四、 | 发行人的设立 18 | | 五、 | 发行人的独立性 21 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 22 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 23 | | 八、 | 发行人的业务 27 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 28 | | 十、 | 发行人的主要财产 34 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 43 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 44 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 45 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 45 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...

公告编号：2024-086 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1183 号文注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在民生证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次公开发行股份数量为14,950,000股，发行后总股本为74,739,429股，占发 行后总股本的20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超过初 始发行规模15%的超额配售选择权，若超 ...

公告编号：2024-088 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁 布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以 下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与 承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号 ——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会（以下简称"证券 业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行 ...

4-3-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制的鉴证报告 | 1-2 | 4-3-2 关于安徽中草香料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2024]2094号 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《安徽中草香料股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风, 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中草 香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 中草香料公司管理层的责任 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 9-1-1 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证 券交易所上市的申请已于 2024 年 2 月 2 日经北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2024〕1183 号文同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"民生证券"） 作为中草香料本次发行的保荐机构（主承销商），根据《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投 ...

4-4-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 二 最近三年非经常批损类明细素附法 | 5-10 | 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管理 层编制的最近三年非经常性损益明细表(2021-2023年度)及其附注(以下简称非经 常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的限定 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中草 香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中草香料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性 损益(2023年修订)》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

公告编号：2024-087 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会2024年第6次审议 会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可〔2024〕1183号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.50 元/股，本 次发行股份全部为新股，初始公开发行股份数量 14,950,000 股，发行后总股本为 74,739,429 股，占发行后总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授 予民生证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额 行使，则发行总股数将扩大至 17,192,500 股，发行后总股本扩大至 ...

公告编号：2024-084 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份 有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立 场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于向子公司进行增资的议案》 经审阅，我们认为：公司向子公司进行增资的事项有利于子公司的发展，增 资后公司扔持有子公司 100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化，不存 在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 综上，我们对第三届董事会第二十一次会议相关议案表示同意。 独立董事: 唐玮、满云、何喜桥 2024 年 8 月 28 日 ...