格隆汇2月2日丨中国儒意(00136.HK)发布公告，有关根据一般授权发行于2027年到期的25.74亿港元零 息可换股债券，认购协议项下的所有先决条件已获达成，而本金总额25.74亿港元的债券已于2026年2月 2日完成发行。 ...

智通财经APP讯，中国儒意(00136)发布公告，有关发行于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券， 认购协议项下的所有先决条件已获达成，而本金总额25.74亿港元的债券已于2026年2月2日完成发行。 ...

中国儒意(00136)发布公告，有关发行于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券，认购协议项下的所 有先决条件已获达成，而本金总额25.74亿港元的债券已于2026年2月2日完成发行。 ...

本公告僅供參考，並非出售任何證券之要約或購買任何證券之要約邀請，而本公告或其任何內容亦不構成任 何合約或承諾的基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或於美國境內分發。本公告所載資料不得直接或間 接於或向美國（ 包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區 ）派發。本公告並不構成或成為於美國購買 或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述債券並未及將不會根據證券法登記。除非債券已根據證 券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。有關提呈發售不會於美國作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 茲 提 述 中 國 儒 意 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 二 十 七 日 的 公 告（「 該 公 告」），內容有關建議發行債券。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相 同涵義。 董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件已獲達成，而本金總額2,574百萬港元的債 券 ...

中国儒意(0136.HK)拟发行2027年到期25.74亿港元零息可换股债券，净额预计约为25.48亿港元，当中约 23.27%用于偿还集团债务；约14.36%用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价；约20.02% 用于战略投资及收购，以扩展集团业务；约15.31%用于集团 游戏业务的营运需要；及约27.04%用于流 媒体平台的剧集。债券的初始换股价为每股2.6港元，较昨日收市价2.26港元溢价15.04%；若悉数转 换，债券将可转换约9.9亿股股份，相当于扩大后股本约5.56%。 ...

发行债券的所得款项总额为25.74亿港元。扣除费用、佣金及其他相关开支后，发行债券的所得款项净 额预计合共约为25.48亿港元。公司拟将债券的所得款项净额按以下方式使用：(i)约23.27%用于偿还集 团债务；(ii)约14.36%用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价；(iii)约20.02%用于战略投资 及收购，以扩展集团业务；(iv)约15.31%用于集团游戏业务的营运需要；及(v)约27.04%用于流媒体平台 的剧集。 格隆汇1月27日丨中国儒意(00136.HK)发布公告，2026年1月26日，公司与德意志银行香港分行(作为独 家牵头经办人)订立认购协议，据此(其中包括)独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司 将予发行的本金总额25.74亿港元的债券(即于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券)，惟须遵守认 购协议所载的条款及条件。根据初始换股价每股2.6港元及假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可 转换为约9.9亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股本的约5.89%。 ...

发行债券的所得款项总额为25.74亿港元。扣除费用、佣金及其他相关开支后，发行债券的所得款项净 额预计合共约为25.48亿港元，按初步换股价计算，相当于净发行价每股换股股份约2.574港元。公司拟 将债券的所得款项净额按以下方式使用：(i)约23.27%用于偿还集团债务;(ii)约14.36%用作购买北京永航 科技有限公司30%股权的部分代价;(iii)约20.02%用于战略投资及收购，以扩展集团业务;(iv)约15.31%用 于集团游戏业务的营运需要;及(v)约27.04%用于流媒体平台的剧集。 中国儒意(00136)发布公告，于2026年1月26日(交易时段后)，公司与独家牵头经办人订立认购协议，据 此(其中包括)独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司将予发行之本金总额25.74亿港元 的债券，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。根据初始换股价每股2.6港元及假设债券按初始换股价 悉数转换，债券将可转换为约9.9亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股本的约5.89%。 ...

发行债券的所得款项总额为25.74亿港元。扣除费用、佣金及其他相关开支后，发行债券的所得款项净 额预计合共约为25.48亿港元，按初步换股价计算，相当于净发行价每股换股股份约2.574港元。公司拟 将债券的所得款项净额按以下方式使用：(i)约23.27%用于偿还集团债务;(ii)约14.36%用作购买北京永航 科技有限公司30%股权的部分代价;(iii)约20.02%用于战略投资及收购，以扩展集团业务;(iv)约15.31%用 于集团游戏业务的营运需要;及(v)约27.04%用于流媒体平台的剧集。 智通财经APP讯，中国儒意(00136)发布公告，于2026年1月26日(交易时段后)，公司与独家牵头经办人 订立认购协议，据此(其中包括)独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司将予发行之本 金总额25.74亿港元的债券，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。根据初始换股价每股2.6港元及假设 债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约9.9亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股 本的约5.89%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 本公告僅供參考，不構成要約收購、購買或認購證券之邀請或招攬，或訂立協議進行任何前述者之邀請，且 不可視為邀請提出收購、購買或認購任何證券的要約。 本公告不會直接或間接於或向美國（ 包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）派發。本公告及其所 載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的任何要約或招攬。證券未曾及將不會根據一九三三年 《美國證券法（》 經修訂（）「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。證券會基於證券法S規例（「S 規例」）在美國境外發售及出售，而未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出 售。證券將不會在美國或限制或禁止有關公開發售的任何其他司法權區進行有關公開發售。本公告或其所載 資料並無索取金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦不會 獲接納。 China Ruyi Holdings Limited 中 國 ...

格隆汇1月23日丨ST明诚（维权）(600136.SH)公布，公司预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-1,900.00万元至-950.00万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,700.00 万元至-2,750.00万元。 ...