公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行新A股。拟募集配套资金总额不超过人民币200亿元， 将全部用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。拟发行的新A股数量不超过对价股份 发行完成后公司总股本的30%。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购建议发行A股项下将予发 行的新A股。建议发行A股的发行数量经上交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。建 议发行A股以实施本次交易为条件，而本次交易不以建议发行A股的完成为条件。 中国神华（601088）(01088)公布，于2025年12月19日，公司与国家能源集团公司及西部能源订立《补 充资产购买协议》，据此(i)本次交易项下的标的资产范围经修订后，不再包括国家能源集团公司持有的 电子商务公司100%股权，其余标的资产维持不变;及(ii)本次交易的若干条款(包括交易对价及付款安排) 获进一步修订及补充。 于2025年8月15日，公司与国家能源集团公司及其全资附属公司西部能源订立《资产购买协议》，据 此，公司有条件同意(i)以发行对价股份及支付现金方式收购国家能源集团公司持有的国源电力100%股 权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、 ...

智通财经APP讯，中国神华(01088)公布，于2025年12月19日，公司与国家能源集团公司及西部能源订立 《补充资产购买协议》，据此(i)本次交易项下的标的资产范围经修订后，不再包括国家能源集团公司持 有的电子商务公司100%股权，其余标的资产维持不变;及(ii)本次交易的若干条款(包括交易对价及付款 安排)获进一步修订及补充。 于2025年8月15日，公司与国家能源集团公司及其全资附属公司西部能源订立《资产购买协议》，据 此，公司有条件同意(i)以发行对价股份及支付现金方式收购国家能源集团公司持有的国源电力100%股 权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭 41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、电 子商务公司100%股权及港口公司100%股权;及(ii)以支付现金方式收购西部能源持有的内蒙建投100%股 权。 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行新A股。拟募集配套资金总额不超过人民币200亿元， 将全部用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。拟发行的新A股数量 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「內蒙古自治區准格爾煤田玻璃 溝煤礦採礦權評估報告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 内蒙古自治区准格尔煤田玻璃沟煤矿采矿权 评估报告 中企华矿评报字[2025]第 1074 号 北京中企华资产评估有限责 二〇二五年十 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 编码 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「中信證券關于中國神華能源股 份有限公司發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交 易之獨立財務顧問報告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 平沟煤矿采矿权评估报告 中企华矿评报字[2025]第 1066 号 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 神华集团海勃湾矿业有限责任公司 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「神華集團海勃灣礦業有限責任 公司平溝煤礦采礦權評估報告」等文件，僅供參閱。 (共二册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年十二月十六日 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「內蒙古利民煤焦有限責任公司 煤礦采礦權評估報告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 内蒙古利民煤焦有限责任公司煤矿 采矿权评估报告 中企华矿评报字[2025)第1072号 （共2册， 第1册） 北京中企华砰巴平但仅限翠芍公司 二O二 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「國家能源集團烏海能源有限責 任公司黃白茨煤礦采礦權評估報告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 国家能源集团乌海能源有限责任公司 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 黄白茨煤矿采矿权评估报告 中企华矿评报字[2025]第 1069 号 (共二册,第一册) 2 8 6 用 北京中企华资产评估有限责任公司 二 ...

格隆汇12月19日丨中国神华(01088.HK)公告，公司已与国能保理公司于2025年12月19日订立2026年保理 服务协议。据此，国能保理公司同意向集团成员单位提供保理服务，及谘询、代理、资产管理、供应链 金融平台服务等与保理有关的服务。保理服务协议将自董事会批准且于双方法定代表人或授权代表签 字、加盖公司公章或合同专用章日起生效，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「國能新疆准東能源有限責任公 司准東露天煤礦采礦權評估報告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 国能新疆准东能源有限责任公司 准东露天煤矿采矿权 评估报告 中企华矿评报字[2025]第 1062 号 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年十 1998 . 中国矿业权评 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝 煤田察哈素煤礦採礦權評估報告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田察哈素煤矿 采矿权评估报告 中企华矿评报字[2025]第 1077 号 (共二册,第一册) 北京中企华资产评估有限责 公司 二〇二五年 中国矿业权 ...