Core Viewpoint - Caocao Travel announced its upcoming listing on the Hong Kong Stock Exchange, with significant oversubscription rates for both public and international offerings, indicating strong investor interest [1][2][3]. Group 1: Listing Details - The final issue price for Caocao Travel's shares is set at HKD 41.94, approximately CNY 38.4 [1]. - The company expects to raise a net amount of approximately HKD 17.18 billion, equivalent to about CNY 15.72 billion through this listing [1]. - The Hong Kong public offering was oversubscribed by 21.14 times, while the international offering saw a subscription rate of 2.78 times [2][3]. Group 2: Share Distribution - A total of 44.18 million shares are planned for issuance, with 4.42 million shares allocated for the Hong Kong offering and 39.76 million shares for the international offering [3]. - After redistribution, the final number of shares for the Hong Kong public offering is 13.25 million, accounting for 30% of the total global offering [2]. - The international offering's final share count, after redistribution, is 30.93 million, representing 70% of the total global offering [3]. Group 3: Financial Performance - By the end of 2024, Caocao Travel's ride-hailing services will expand to 136 cities, adding 85 new cities compared to the previous year [4]. - The total gross transaction value (GTV) for 2024 is projected to reach CNY 17 billion, with annual revenue expected to be CNY 14.7 billion, reflecting a year-on-year growth of 37.4% [4]. - The company's gross margin improved from 5.8% in 2023 to 8.1% in 2024 [4]. Group 4: Technological Advancements - Caocao Travel launched its autonomous driving platform, Caocao Zhixing, on February 28, with Robotaxi services initiated in Suzhou and Hangzhou [4]. - The company is collaborating with Geely Group to develop a new vehicle specifically for Robotaxi services, expected to be launched by the end of 2026, featuring advanced L4 autonomous driving technology [4].

Core Viewpoint - Caocao Travel is set to be listed on the Hong Kong Stock Exchange, with significant oversubscription in both public and international offerings, indicating strong investor interest [1][2]. Group 1: Listing Details - The final offer price for Caocao Travel's shares is HKD 41.94, approximately CNY 38.4 based on current exchange rates [1]. - The company expects to raise a net amount of HKD 1.71835 billion, equivalent to about CNY 1.572 billion from this listing [1]. - The Hong Kong public offering was oversubscribed by 21.14 times, while the international offering was oversubscribed by 2.78 times [2][3]. Group 2: Share Distribution - A total of 44.1786 million shares are planned for global offering, with 4.4179 million shares for Hong Kong and 39.7607 million shares for international distribution [3]. - The final number of shares allocated for the Hong Kong public offering after redistribution is 13.2536 million, accounting for 30% of the total global offering [2]. - The international offering's final share count after redistribution is 30.925 million, representing 70% of the total global offering [3]. Group 3: Financial Performance - As of December 31, 2024, Caocao Travel's ride-hailing services have expanded to 136 cities, adding 85 new cities compared to 2023 [4]. - The company's total gross transaction value (GTV) for 2024 is projected to reach CNY 17 billion, with annual revenue expected to be CNY 14.7 billion, reflecting a year-on-year growth of 37.4% [4]. - The gross margin has improved from 5.8% in 2023 to 8.1% in 2024 [4]. Group 4: Technological Advancements - Caocao Travel has made significant progress in the autonomous driving sector, launching the Caocao Intelligent Driving platform and piloting Robotaxi services in Suzhou and Hangzhou [4]. - The company is collaborating with Geely Group to develop a custom vehicle for Robotaxi services, expected to launch by the end of 2026, featuring Level 4 autonomous driving technology [4].

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與曹操出行有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年6 月17日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否 投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區） 發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證 券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂） （「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出 售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份不會在美國 公開發售。發售股份 ...

Group 1 - The company, Cao Cao Travel (02643.HK), experienced a significant decline in its dark market trading, dropping over 17% [1]

曹操出行港股暗盘跌超13%，报36.3港元。招股书显示，截至2024年12月31日，曹操出行网约车业务版 图已扩展至136个城市，较2023年新增85城。公司全年实现营收147亿元，同比增幅达37.4%。曹操出行 6月17日在港交所公告称启动招股，计划全球发售4417.86万股股份，每股发售价为41.94港元，预计募资 18.53亿港元。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article indicates that Caocao Travel's shares fell over 18% in the Hong Kong dark market following its IPO announcement [1] - Caocao Travel announced on June 17 that it would launch an IPO on the Hong Kong Stock Exchange, planning to issue 44.1786 million shares at a price of HKD 41.94 per share [1] - The company aims to raise approximately HKD 1.853 billion through this global offering [1]

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 劉欣女士 劉寧女士 付強先生 董事會下設三個委員會。下表詳列該等委員會的成員。 | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 龔昕先生 | | 成員 | | | 楊健先生 | | | 主席 | | 張權先生 | 成員 | | | | 劉金良先生 | | | | | 李陽先生 | | | | | 周肖虹女士 | | | | | 劉欣女士 | 主席 | 成員 | | | 劉寧女士 | 成員 | | 成員 | | 付強先生 | | 主席 | 成員 | 2025年6月24日 執行董事 龔昕先生 （首席執行官） 非執行董事 楊健先生 （主席） 張權先生 劉金良先生 李陽先生 周肖虹女士 曹操出行有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 ...

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 提名委員會 職權範圍 曹操出行有限公司（「本公司」）的提名委員會（「委員會」）是根據本公司董事會 （「董事會」）於2025年1月20日通過的決議案成立。以下為委員會的職權範圍（「職 權範圍」）。本職權範圍提供中英文版本。如本職權範圍的英文版本與中文版本 有任何歧義，概以英文版本為準。在本職權範圍中，凡提述上市規則（定義見下 文），是指其現行版本，包括不時作出的適用修訂。 1. 目的 4. 接觸權 1.1 委員會的目的是物色、考慮並向董事會推薦擔任本公司董事的適當候選人， 監督董事會表現評核的過程，制定並向董事會建議提名指引，該等指引應符 合任何適用法律、規例及上市準則。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，並由過半數獨立非執行董事組成，該等獨 立非執行董事須符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂） （「上市規則」）不時訂明對獨立性的要求。 2.2 董事會須委任一名委員會成員為主席（「主席」），該成員應為董事會主席或獨 立非執行董事。 3.1 除本職權範圍另有訂明外 ...

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 薪酬委員會 職權範圍 2 3.5 主席應負責領導委員會，包括排程召開會議、準備議程和向董事會提交定期 報告。 3.6 委員會會議可由其任何成員召開。 3.7 會議法定人數為兩名委員會成員。 3.8 除非委員會全體成員另有協議，否則委員會例會應至少提前七天發出通知。 對於委員會的所有其他會議，應給予合理通知。主席應決定委員會會議是否 為例會。 3.9 議程和所附相關文件應至少在會議日期前三天（或成員協商的其他期限）送交 委員會所有成員和其他與會者。 3.10 每位成員應有一票表決權。在不違反細則的情況下，委員會任何會議上提出 的問題應以多數票決定，在票數相等的情況下，主席應有第二票或決定性票。 3.11 委員會成員應委任一名委員會秘書（「秘書」）負責會議記錄。秘書缺席時，其 代表或出席委員會會議的委員會成員選出的任何人士應出席委員會會議並負 責記錄。任何此類會議紀錄如由會議或隨後會議的主席或秘書簽署，則應成 為任何此類程序的確鑿證據。 3.12 委員會會議的完整紀錄應由秘書或公司秘書（如不時適用）保存，可在任何 ...

審核委員會 職權範圍 曹操出行有限公司（「本公司」）的審核委員會（「委員會」）是根據本公司董事會 （「董事會」）於2025年1月20日通過的決議案成立。以下為委員會的職權範圍（「職 權範圍」）。本職權範圍提供中英文版本。如本職權範圍的英文版本與中文版本 有任何歧義，概以英文版本為準。在本職權範圍中，凡提述上市規則（定義見下 文），是指其現行版本，包括不時作出的適用修訂。 CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 1. 目的 1.1 委員會的目的是協助及建議董事會建立正式及具透明度的安排，以考慮董事 會應如何應用財務匯報、風險管理及內部控制原則以及與本公司核數師保持 適當關係，以及審閱及監察本公司的環境、社會責任及企業管治（「ESG」） 政策及常規，以確保遵守相關法律及監管要求、監察及應對新出現的ESG事 宜，並在適當情況下向董事會作出建議，以改善本公司及其附屬公司（統稱 為「本集團」）的ESG表現。 2. 組成 1 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，須由最少三名成員組成，成員須僅為非執 行董事，且過半數須為獨立非執行董事，該等獨立非執行董事須符合 ...