上市公司： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股票上市地点: 股票简称: ST 曙光 股票代码: 600303 信息披露义务人： 梁梓 住所: 辽宁省丹东市振兴区 通讯地址: 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508 北京维梓西咨询管理中心（有限合伙） 一致行动人: 住所: 北京市朝阳区三间房乡双桥路 3 号八层 8053 通讯地址: 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508 增加 权益变动性质: 声明 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二零二四年十一月十五日 1、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相 关法律、法规的有关规定编写本报告书。 2、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人及其一致行动人在曙光股份拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 E券承销保存有限公司 NG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 签署日期：二零二四年十一月十五日 声 明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《辽宁曙光汽 车集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露 文件内容与格式符合规定 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-087 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十 一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了 公司向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 1 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证 券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定等程序，相关事 项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-096 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动 暨控股股东变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 4、本次发行尚需获得公司股东会批准、上海证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会做出同意注册的批复后方可实施。 1 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于公司与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的事项，具 体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据本次公司向特定对象发行股票方案，若最终按上限发行，则本次权益变 动前后，本次发行认购对象梁梓及原控股股东维梓西的持股情况如下： | | 本次权益变动前 | | 认购股份 数量 | | 本次权益变动后 | | | --- | ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 2024 年 11 月 13 日 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事：崔青莲 于敏 王旭 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为辽宁曙光汽车集团股份有限 公司（以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务 状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选 择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 性，以及本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易 所及《公司章程》的有关规定。 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-093 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华所"）； 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 辽宁曙光汽车集团股份公司（以下简称"公司"）为顺利推进 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审计工作要求及会 计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究， 拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟 通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 1 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事 项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《辽宁曙光 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备 向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合 《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股 东，特别是中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公 司的实际情 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-095 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第八次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。根据 公司《监事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 12 日 以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说 明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经监事审议、表决，通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，监事会认为公司符合向特 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-088 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份 认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特 定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过 148,517,345 股（含本数）， 募集资金总额不超过人民币 338,619,546.60 元（含本数），在扣除相关 发行费用后，全部用于补充流动资金。 公司实际控制人之一梁梓女士拟认购本次向特定对象发行的 全部股票。本次发行前，公司的控股股东是北京维梓西咨询管理中心 （有限合伙）（以下简称"北京维梓西"），实际控制人是梁梓、权维 夫妇。本次发行完成后，梁梓女士预计直接持有公司 18.02%的股份， 公司控股股东预计将变更为梁梓女士，实际控制人未发生变化。本次 交易构成关联交易。 本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过、上海证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，相关 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"发 行人"）为上海证券交易所主板上市公司。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、新能源汽车市场渗透率持续增长，公司不断加快产品转型升级 近年来，在宏观经济持续向好的背景下，在国家和地方政府积极出台鼓励汽 车消费和放宽限购限牌等多重利好政策的影响下，中国汽车市场保持了较强的增 ...