辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 受理辽宁曙光汽车集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申 请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕208 号），上交所依据相关 规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定 予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法律法 规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 ...

2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 证券代码：600303 证券简称：曙光股份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二五年七月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、公司本次向特定对象发行方案已经通过发行人董事会和股东会审议通过。 根据相关规定，本次向特定对象发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经 中国证监会作出同意注册决定。能否通过上海证券交易所的审核通过并获得中国 证监会作出同意注册决定，最终取得批准时间均存在不确定性。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为梁梓女士，发行对象以现金方式 认购，本次发行 ...

中银国际证券股份有限公司 之 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 关于 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 二〇二五年七月 | 声 明 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 7 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐人与发行人的关联关系说明 13 | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 15 | | 七、对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明 15 | | 八、对公司持续督导期间的工作安排 16 | | 九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 17 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000714 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年 12月 31 日止) | ll | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-102 | 6-1-2 86(10)6827 8880 传直·86(10) 审计 报告 德皓审字[20 ...

北京嘉润律师事务所 关于 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 | 7 | | --- | --- | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 | 13 | | 三、发行对象 | 14 | | 四、发行人本次向特定对象发行股票的实质性条件 | 16 | | 五、发行人的设立 | 22 | | 六、发行人的独立性 | 23 | | 七、发行人的股东及实际控制人 | 26 | | 八、发行人的股本及演变 | 27 | | 九、发行人的业务 | 28 | | 十、发行人的关联交易及同业竞争 | 31 | | 十一、发行人的主要财产 | 34 | | 十二、发行人的重大债权债务 | 41 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 | 43 | | 十四、发行人章程的制定和修改 | 45 | | 十五、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 46 | | 十六、发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格及变化 | 48 | | 十七、发行人的税务 | 50 | | 十八、发行人的环境保护和 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二五年七月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"曙光股份"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）的保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 遵照诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具中银国际证券股份有限公司关于辽宁曙光汽车集团股份有限公 司向特定 ...

2025 年第二次临时股东会会议材料 议案一： 2025 年第二次临时股东会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 7 月 24 日 1 各位股东及股东代理人： 孙建东先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。 附件：孙建东先生简历 关于选举孙建东先生为公司第十一届 董事会非独立董事的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辽宁曙光汽车集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第十一届 董事会第十九次会议审议通过了《关于选举孙建东先生为公司第十一 届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核及提名， 董事会同意提名孙建东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 请各位股东及股东代理人审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 7 月 24 日 2 2025 年第二次临时股东会会议材料 孙建东先生，男，1979 年 10 月 ...

Group 1: Guarantee Announcement - The company provided a guarantee of 67 million RMB for its subsidiary, Dandong Huanghai Automobile Co., Ltd., which has a debt-to-asset ratio exceeding 70% as of December 31, 2024 [2][3][4] - The total guarantee amount provided by the company and its subsidiaries to Huanghai Automobile is 320 million RMB, with a remaining debt balance of approximately 278.42 million RMB [2][4][14] - The company has no overdue guarantees as of the announcement date [3][14] Group 2: Financial Overview of Dandong Huanghai Automobile - Dandong Huanghai Automobile has total assets of approximately 1.88 billion RMB and total liabilities of approximately 2.04 billion RMB, resulting in a negative net asset of approximately -163.51 million RMB as of December 31, 2024 [10] - The company reported a revenue of approximately 367.29 million RMB and a net loss of approximately -185.75 million RMB for the year 2024 [10] Group 3: Performance Forecast - The company expects a net loss of between -125 million RMB and -150 million RMB for the first half of 2025, continuing the trend of losses compared to the previous year [19][21] - The expected net loss after excluding non-recurring gains and losses is projected to be between -126 million RMB and -151 million RMB [19][21] - The primary reason for the anticipated loss is insufficient production and sales volume in the automotive sector, leading to an inability to cover fixed costs [25]

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-038 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称"黄海 汽车"）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司，截至2024年12月31日黄海汽车的资产负债率超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额： 本次公司为黄海汽车提供金额6,700万元的保证担保。截至本公 告披露日，公司及下属子公司已实际为黄海汽车提供的担保金额为 32,000万元（含本次），担保债务余额27,841.55万元（含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次的被担保人黄海汽车的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。黄海汽车为公司的控股子公司，担 保风险可控。 1 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 黄海汽车是公司的控股子公司，为满足日常经营 ...

[Key Highlights](index=1&type=section&id=Key%20Highlights) The company anticipates a net loss for the first half of 2025, indicating continued unprofitability - The company expects a **net loss** for the first half of 2025, indicating continued unprofitability[2](index=2&type=chunk)[3](index=3&type=chunk) Estimated Amounts (RMB 10,000) | Indicator | Estimated Amount (RMB 10,000) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners | -12,500.00 to -15,000.00 | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -12,600.00 to -15,100.00 | [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) This section details the company's financial performance forecast for the first half of 2025, including specific loss estimates [(I) Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=(I)%20Performance%20Forecast%20Period) This performance forecast covers the semi-annual financial performance from January 1 to June 30, 2025 - The performance forecast period is from **January 1 to June 30, 2025**[3](index=3&type=chunk) [(II) Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=(II)%20Performance%20Forecast%20Details) The company anticipates continued losses for the first half of 2025, with net profit attributable to parent company owners estimated between RMB -125 million and -150 million - The company expects continued losses for the first half of 2025, with no improvement compared to the same period last year[3](index=3&type=chunk) Estimated Amounts (RMB 10,000) | Indicator | Estimated Amount (RMB 10,000) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners | -12,500.00 to -15,000.00 | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -12,600.00 to -15,100.00 | [(III) Unaudited Performance Forecast](index=1&type=section&id=(III)%20Unaudited%20Performance%20Forecast) This performance forecast data is a preliminary estimate and has not been audited by a certified public accountant - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[3](index=3&type=chunk) [II. Performance for the Same Period Last Year](index=2&type=section&id=II.%20Performance%20for%20the%20Same%20Period%20Last%20Year) This section provides a comparative overview of the company's financial performance during the same period in the previous year Amounts (RMB 10,000) | Indicator | Amount (RMB 10,000) | | :--- | :--- | | Total Profit | -13,610.07 | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners | -13,663.82 | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -13,784.39 | | Earnings Per Share | -0.20 (Yuan) | [III. Primary Reasons for Current Period's Estimated Loss](index=2&type=section&id=III.%20Primary%20Reasons%20for%20Current%20Period's%20Estimated%20Loss) This section outlines the key factors contributing to the company's anticipated financial loss for the current period - The company's main businesses include **automotive axles and components**, and **complete vehicles** (such as buses and pickup trucks in niche markets)[5](index=5&type=chunk) - **Complete vehicle production and sales** for the current period fell short of expectations, leading to insufficient capacity utilization[5](index=5&type=chunk) - The **gross profit** from existing products is insufficient to cover fixed costs and expenses, which is the primary reason for the loss[5](index=5&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) This section highlights the inherent uncertainties and preliminary nature of the financial performance forecast - This performance estimate is a **preliminary calculation** made by the company's finance department based on operational conditions and professional judgment[6](index=6&type=chunk) - The company has not identified any significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast[6](index=6&type=chunk) [V. Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=V.%20Other%20Explanatory%20Matters) This section provides additional clarifications regarding the preliminary nature of the forecast and advises investors on associated risks - The forecast data represents **preliminary calculations** only, and the final financial data will be subject to the company's officially disclosed 2025 semi-annual report[7](index=7&type=chunk) - The company advises investors to be aware of **investment risks**[7](index=7&type=chunk)