Core Viewpoint - China Petroleum Engineering Corporation (中油工程) is planning to issue A-shares to a specific group, primarily to its controlling shareholder, China National Petroleum Corporation, to raise funds for oil and gas transportation projects in Iraq and the UAE, as well as to supplement working capital [1][2][3][4]. Trading Information Summary - As of January 5, 2026, the stock closed at 3.34 yuan, down 0.3%, with a turnover rate of 1.13%, a trading volume of 632,700 shares, and a transaction value of 213 million yuan [1]. - On the same day, the net outflow of main funds was 4.77 million yuan, accounting for 2.23% of the total transaction value, while retail investors saw a net inflow of 5.97 million yuan, representing 2.8% of the total transaction value [1]. Company Announcement Summary - Beijing Jindu Law Firm issued a legal opinion confirming that China Petroleum Engineering Corporation meets the conditions for issuing A-shares to specific entities. The issuance has been approved by the board of directors, shareholders, and the controlling shareholder, with a price set at 3.52 yuan per share [1]. - The financial report and audit report from ShineWing Certified Public Accountants confirmed that the financial statements of China Petroleum Engineering Corporation for the year 2024 fairly reflect its financial status and operating results [1]. Fundraising Details - The issuance aims to raise no more than 5.896 billion yuan, with the funds allocated for oil and gas transportation projects in Iraq and the UAE, as well as for working capital [2][3][4]. - The number of shares to be issued is capped at 1,674,944,241 shares, with a lock-up period of 36 months [2][5].

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等中国境内现行有 效的法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具本法律意见书。 4-1-1 本所及经办律师依据上述规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人 本次发行相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 4-1-2 引 言 北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份 ...

格隆汇1月4日丨中油工程(600339.SH)公布，公司于2025年12月31日收到上交所出具的《关于受理中国 石油集团工程股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2025〕428 号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行 了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 ...

获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-073 中国石油集团工程股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2026 年 1 月 5 日 中国石油集团工程股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中国石油集团工程股 份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕 428 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并在获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的批复尚存在不确定性， 公司将根据事项进展情况并 ...

二〇二五年十二月 股票简称：中油工程 股票代码：600339 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年十二月 | | | | 录 目 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | 四、发行人情况 5 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 12 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 16 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 16 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 16 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 17 | | | 一、本次证券发行决策程序 17 | | | 二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件 18 | ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 审计报告 XYZH/2025BJAA6B0060 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 中油工程）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受中国石油集团 工程股份有限公司（以下简称"中油工程""发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中信证券股份有限公司关于中 国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》相同。 第一节 发 ...

格隆汇1月4日丨中油工程(600339.SH)公布，公司于2025年12月31日收到上交所出具的《关于受理中国 石油集团工程股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2025〕428 号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行 了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 ...

Group 1 - The "Three Oil Giants" refer to China National Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec Limited, and China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), which are the main state-owned enterprises in China's oil exploration, extraction, refining, and supply sectors [1] - A total of 35 personnel changes occurred across 9 listed companies controlled by Sinopec, CNPC, and CNOOC, with 6 companies experiencing changes at the chairman, general manager, and vice chairman levels [3] - Sinopec saw significant personnel changes, including the resignation of Chairman Ma Yongsheng and the appointment of Liu Qiang as General Manager and Vice Chairman [4][5] Group 2 - CNPC experienced personnel adjustments with 14 changes across 3 listed companies, including the resignation of Vice Chairman Hou Qijun and President Huang Yongzhang, with Ren Lixin appointed as the new President [13][14] - CNOOC had 4 personnel changes, including the resignation of Chairman Wang Dongjin and the appointment of Zhang Chuanjiang as the new Chairman [20][21] - The personnel changes reflect a broader trend of leadership transitions within major state-owned enterprises in China's oil and gas sector [3][19]