重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | - - | | --- | | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于中标重大海外项目的签约进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 项目名称及签约金额：菲律宾 BDO Corporate Center Makati 项目之钢结 构专业承包业务（以下简称"该项目"）之供货部分合同，签约金额 1.04 亿美元 （折合人民币约 7.46 亿元），占公司最近一期经审计营业收入的 4.52%。 风险提示：1、本次签署的协议为该项目之供货部分合同，安装部分合同 尚未正式签署；2、本供货合同已对合同金额、结算和交付方式等内容做出了明 确约定，合同双方均具有履约能力，但合同金额较大，履行期限较长，在合同履 行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东增持权益变动达到 1%暨增持进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系此前披露的控股股东增持股份计划的进展，不触及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持情况：2025 年 3 月 21 日至 4 月 3 日期间，精工投资通过集中 竞价交易方式累计增持本公司股份 20,787,600 股 A 股股票（以下简称"本次增 持"），占公司总股本的 1.03%，本次增持实施后，精工控股及其一致行动人合计 持有本公司 585,860,750 股 A 股股票，占公司总股本的 29.11%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化 ...

Core Points - The company has issued a total of 20 billion RMB in convertible bonds, with a conversion period from October 28, 2022, to April 21, 2028 [1][2] - As of March 31, 2025, only 0.0008% of the total shares have been converted from the convertible bonds, indicating a low conversion rate [1][2] - The remaining unconverted amount of the convertible bonds is 1,999,922,000 RMB, which constitutes 99.9961% of the total issuance [1][3] Convertible Bond Issuance - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue 20 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, totaling 20 billion RMB [2] - The initial conversion price was set at 5.00 RMB per share, which has been adjusted to 4.96 RMB, 4.92 RMB, and will further adjust to 4.86 RMB due to annual equity distributions [2] Conversion Status - During the conversion period from December 31, 2024, to March 31, 2025, the total amount converted was only 1,000 RMB, resulting in the issuance of 205 new shares [1][2] - The total number of shares before conversion was 2,012,889,966, and after conversion, it increased to 2,012,890,171 [3]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："精工转债"自 2022 年 10 月 28 日进入转股期，截至 2025 年 3 月 31 日，累计转股金额 78,000 元，因转股形成的股份数量为 15,822 股，占可 转债转股前本公司已发行股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，"精工转债"尚有1,999,922,000 元未转股，占"精工转债"发行总量的 99.9961%。 本季度转股情况："精工转债"自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 205 股。 一、可 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2025 年 3 月 19 日起至 2025 年 4 月 1 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日 收盘价低于当期转股价格的 80%（即 3.89 元/股），预计触发转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕41 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东增持权益变动达到 1%暨增持进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 本次权益变动系此前披露的控股股东增持股份计划的进展，不触及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持情况：2025 年 3 月 13 日至 3 月 20 日期间，精工投资通过集中 竞价交易方式累计增持本公司股份 19,116,720 股 A 股股票（以下简称"本次增 持"），占公司总股本的 0.95%，本次增持实施后，精工控股及其一致行动人合计 持有本公司 565,073,150 股 A 股股票，占公司总股本的 28.07%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"2025 年第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《长江精工钢结构 （集团）股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "会议规则"）等的相关规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 期可转换公司债券全体债券持有人 （包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 人）具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 经公司第九届董事会 2025 年度第七次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"精工转债"的转股价格。 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日，长江精工钢结构（集团）股份 有限公司 （以下简称 "公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在前述三十个 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 "精工转债"2025 年第一次债券持有人会议 之 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 "精工转债"2025 年第一次债券持有人会议 之 致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受长江精工钢结构（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 长江精工钢结构 （集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第五次临时会议和 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销 的议案》，同意将前次回购股份用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用 于注销以减少注册资本"。即同意公司将回购专用证券账户中的 22,766,035 股公 司股份进行注销并相应减少公司注册资本。 在本次股份回购库存股注销完成后，公司注册资本将由 2,012,88 ...