上海中联律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二四年四月 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 (200120) Tel: +86 (21) 6386 1233 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 天津 昆明 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州、西安、合肥 | 声明事项 4 | | --- | | 释义 6 | | 正文 7 | | 一、本次发行的批准与授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 19 | | 三、本次发行的实质条件 20 | | 四、发行人的设立 28 | | 五、发行人的独立性 28 | | 六、发起人和主要股东（追溯至发行人的实际控制人） 30 | | 七、发行人的股本及演变 32 | | 八、发行人的业务 33 | | 九、关联交易及同业竞争 33 | | 十、发行人的分公司、子公司、合营和联营企业 33 | | 十一、发行人拥有或使用的主要资产 34 | | 十二、发行人的重大债权债务 34 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 35 | | 十四、发行人章程的制定与修改 35 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月2日收 到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于重庆水务集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号）（以下简称审核问询函）。 上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2023年8月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集 团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于重庆水务集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函>的 公告》（公告编号：临2023-034）。 公司收到审核问询函后，按照相关要求会同相关中介机构就审 核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等 申请文件进行了补充、更新和修订，相关文件已分别于 2023 年 9 月 2 日、2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.25 billion, a decrease of 6.74% compared to ¥7.78 billion in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.09 billion, down 43% from ¥1.91 billion in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥855 million, a decline of 51.15% from ¥1.75 billion in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥2.51 billion, a decrease of 6.93% compared to ¥2.69 billion in 2022[14]. - Basic earnings per share decreased by 42.50% to CNY 0.23 in 2023 from CNY 0.40 in 2022[15]. - The weighted average return on equity dropped by 5.38 percentage points to 6.16% in 2023 compared to 11.54% in 2022[15]. - The company's total revenue was 7.254 billion yuan, a decrease of 6.74% year-on-year, with a net profit of 1.089 billion yuan, down 43.00% year-on-year[24]. - The weighted average return on equity was 6.16%, a decrease of 5.38 percentage points year-on-year, while the return on equity after deducting non-recurring gains and losses was 4.84%, down 5.74 percentage points year-on-year[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities was negative RMB 3,345,917,519.75, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[32]. - The company reported a net cash flow from financing activities of RMB 1,045,182,964.18, a substantial increase of 535.74% compared to RMB 164,405,423.66 in the previous year[32]. - The company has a low debt-to-asset ratio, indicating a stable financial structure and strong cash flow, which supports its development[29]. - The company has a guarantee amount of 25,585 million RMB for another subsidiary, with a remaining loan balance of 9,617.76 million RMB[150]. Market Position and Operations - The company holds approximately 54% of the tap water market and about 84% of the wastewater treatment market in the main urban area of Chongqing, indicating a significant regional competitive advantage[26]. - The company processed a total of 166,514.21 million cubic meters of wastewater, generating service revenue of 382,765.08 million yuan, which accounted for 52.76% of total revenue[31]. - The company achieved wastewater treatment service revenue of 3.827 billion yuan, accounting for 52.76% of total revenue, and tap water sales revenue of 1.704 billion yuan, accounting for 23.49% of total revenue[24]. - The company expanded its daily water supply capacity to 3.2795 million cubic meters, an increase of 58,000 cubic meters, and its daily wastewater treatment capacity to 4.85795 million cubic meters, an increase of 252,000 cubic meters[24]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.69 per 10 shares, totaling approximately ¥811.2 million, with no bonus shares or capital reserve transfers planned for this year[3]. - The company aims to reach an asset scale of CNY 50 billion and revenue exceeding CNY 10 billion by the end of 2025[69]. - For 2024, the company targets a revenue of no less than CNY 7.35 billion and plans to invest CNY 1.15 billion in construction and information technology projects[70]. - The company is focused on enhancing operational management and expanding into rural and integrated water supply markets[68]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[74]. - The company has committed to avoiding related party transactions that could lead to conflicts of interest, ensuring fair practices[74]. - The company has implemented a strict information disclosure policy, adhering to legal requirements and maintaining transparency[74]. - The company has established measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholders[75]. Environmental and Social Responsibility - The company actively responded to national energy conservation and emission reduction initiatives, achieving a COD reduction of approximately 329,200 tons and ammonia nitrogen reduction of approximately 35,400 tons in 2023[25]. - The company has been disclosing its ESG report since 2023, following annual social responsibility reports from 2018 to 2022[123]. - The company is committed to ensuring compliance with environmental standards to prevent penalties that could affect its tax benefits[72]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw water supply due to seasonal rainfall variability and extreme weather events[71]. - The wastewater treatment service pricing is reviewed every three years, with potential downward adjustments posing operational risks[71]. - The company is exposed to risks from rising costs of production chemicals and energy, which may adversely affect future operating efficiency[73]. Employee and Management - The total number of employees is 6,523, with 3,595 in production, 257 in sales, and 142 in technical roles[100]. - The company conducted 635 training programs, training over 29,000 participants in various areas including safety and management[103]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 9.5844 million yuan[88].

重庆水务集团 环境、社会及治理报告 匠心治水·至净至美 2023 匠心治水 至净至美 Environmental, Social And Governance Report 目录 匠 治水为任·守护百姓安居 心·提升服务品质 贰 使命·践行环保责任 争先·实施低碳行动 行稳致远·引航企业发展 叁 润 上善若水·润泽社会民生 物·普惠民生 肆 仁爱·以人为本 严守·安全生产 履责·供应链管理 惠泽·回馈社会 破 因势而动·赋能数智变革 71 茧·数字化改革 蝶变·智能化转型 焕新·科技创新 报告后记陆 未来展望 关键绩效表 实质性议题评估 利益相关方沟通 49 深耕厚植 走进重庆水务 走进水务 , 春华秋实 — 重庆水务的 2023 专题：持续探索循环经济新路径 壹 05 董事会声明 03 01 报告导读 21 37 本报告范围涵盖重庆水务集团股份有限公司及所属全资、控股子公司，部分内容 含合营公司、联营公司。数据范围若无特殊注释，涵盖重庆水务集团股份有限公 司及所属全资、控股子公司。 伍 读者意见反馈 指标索引表 83 强 基·现代公司治理 固本·投资者关系管理 行稳·合规内控与风险管理 致远·坚守商业道德 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | 公告编号：临 | | | 2024-010 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年预计日常关联 交易额为 51,140 万元，占公司 2023 年末归属上市公司股东净资产的 3.02%，公司对关联方不存在依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）已于2024年3月25日召 开独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于审议重庆水务 集团股份有限公司2024年预计日常关联交易的议案》，全体独立董事 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为公司与 关联方按照市场交易原 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计 机构的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》，公司续聘大信为公司 2023 年报及 内控审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意 的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）作为对公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部 ...

经公司 2022 年年度股东大会审议通过并批准，续聘大信为公司 2023 年度年报及内控审计机构，并在业务约定书中规定了 2023 年度 财务报告及内控审计的总费用为 111 万元人民币。 二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本 原则的评价 （一）独立性评价 重庆水务集团股份有限公司关于会计师 事务所 2023 年度履职情况的评估报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙）承接了重庆水务集团股份有 限公司（以下简称公司）2023 年度年报及内控审计工作，主要审计 范围为包含公司所属全部全资和控股子公司、非法人单位（建设办）、 重要合营企业及联营企业以及本次审计涉及所有与公司财务报告及 内控相关的资料。在审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟 踪配合，现将大信会计师事务所（特殊普通合伙）本年度的履职情况 作如下评价： 一、基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称大信）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分 支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 ...

关于重庆水务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 重庆水务集团股份有限公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第8-00023号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 문 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 6话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet- www.daxincna.com.cn 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆水务集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00023 号 重庆水务 ...

重庆水务集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（傅达清） 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届董事会 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法规制 度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营情况及发展情况，按时出席各次股东大会和董事会会 议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 傅达清：泰和泰（重庆）律师事务所资深律师，法学硕士学位。 报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会，4次股东大会。本人亲自出 席了公司召开的2022年年度股东大会及2023年第一、二、三次临时股 东大会；亲自出席了公司第五届董事会召开的全部8次董事会会 ...

重庆水务集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张智） （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会，4次股东大会。本人亲自出 席了公司召开的2022年年度股东大会及2023年第一、二、三次临时股 东大会；亲自出席了公司第五届董事会召开的全部8次董事会会议及 3次独立董事会议。对公司2023年召开的董事会会议审议的各项议案， 在获取公司重大事项的进展情况、掌握公司经营动态的基础上，本人 均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，出席了 董事会战略委员会全部2次会议；作为公司第五届董事会薪酬与考核 委员会委员，出席了第五届董事会薪酬与考核委员会的全部3次会议。 对以上各次会议的议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届董事会 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法规制 度的相关规定及证券监管部门的 ...