一、审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 关联董事汪勤、蒋军回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》等法律、法规及规范性文件的规定，结合对 公司实际情况及相关事项进行自查论证后，董事会认为本次交易符合 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-062 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 9 月 18 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-064 上海大智慧股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 2 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"或"大智慧"）与 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）正在筹划由湘财股份通 过向公司全体 A股换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并大智慧 并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议， 审议通过了《关于〈湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份 有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。本次交易方 案尚待双方股东（大）会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或 同意后方可 ...

股票代码：600095 股票简称：湘财股份 上市地点：上海证券交易所 股票代码：601519 股票简称：大智慧 上市地点：上海证券交易所 湘财股份有限公司 换股吸收合并 上海大智慧股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 湘财股份有限公司 | 上海大智慧股份有限公司 | | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软 | | 北路 7 号 | 件园 14 幢 22301－130 座 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年九月 湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 吸收合并双方声明 吸收合并双方及其全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 吸收合并双方控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会 ...

粤开证券股份有限公司 关于 湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有 限公司并募集配套资金暨关联交易之 估值报告 二〇二五年九月 声 明 一、本报告分析对象为湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）与上 海大智慧股份有限公司（以下简称"大智慧"），相关资料来源于公开信息。 二、本报告为粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"）根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号—上市公司重大资产重组》等上市公司重大资产重组相关法规和规范 性文件的要求出具，供大智慧董事会参考。本报告不构成对任何第三方的建议、 推荐或补偿。 三、本报告中的分析、判断和结论受报告中假设和限定条件的限制，使用 者应当充分考虑报告中载明的假设、限定条件及其对结论的影响。 九、除非本报告中另有定义，本报告中所使用的术语简称应具有《湘财股 份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书》对该等术语所规定的含义。 十、本报告中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均为四舍五入所 致；本报告所引用 ...

湘财股份有限公司换股吸收合并 上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）与预案差异情况对比表 上海大智慧股份有限公司（以下简称"大智慧"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于<湘财股份有限公司换股吸 收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议 案》；于 2025 年 9 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关 于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。 相比于《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）内容，现就《湘财股份有限公司换 股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）的主要差异情况说明如下： | 重组报告书主要章节 | 对应预案主要章节 | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 吸收合并双方声明 | 声明 | 无实质差异 | | 特别声明 | - | ...

股票代码：600095 股票简称：湘财股份 上市地点：上海证券交易所 股票代码：601519 股票简称：大智慧 上市地点：上海证券交易所 湘财股份有限公司 换股吸收合并 上海大智慧股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 湘财股份有限公司 | 上海大智慧股份有限公司 | | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 号浦东软 498 | | 北路 号 7 | 件园 幢 22301－130 座 14 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年九月 湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书 吸收合并双方声明 吸收合并双方及其全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 吸收合并双方控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的， ...

大智慧发布重组报告书草案，本次采用湘财股份换股吸收合并大智慧的方式，即湘财股份将向换股对象 发行A股股份，作为向其支付吸收合并的对价。湘财股份的A股换股价格为7.51元/股，大智慧的A股换 股价格为9.53元/股。本次交易构成重大资产重组及关联交易。 ...

Core Viewpoint - The stock of Shanghai Dazhihui Co., Ltd. has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 69.19% and a recent decline over the past 20 days of 6.34% [1][2] Financial Performance - For the first half of 2025, the company achieved a revenue of 379 million yuan, representing a year-on-year growth of 13.19%, while the net profit attributable to shareholders was -3.47 million yuan, showing a significant year-on-year improvement of 97.48% [2] - Cumulatively, the company has distributed 174 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3] Stock Market Activity - As of September 25, the stock price was 15.65 yuan per share, with a trading volume of 903 million yuan and a turnover rate of 2.87%, resulting in a total market capitalization of 31.13 billion yuan [1] - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" nine times this year, with the most recent appearance on September 18, where it recorded a net buy of -329 million yuan [1] Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the number of shareholders was 133,700, a decrease of 13.50% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 14.76% to 14,883 shares [2] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited held 27.45 million shares, a decrease of 1.23 million shares, while Southern CSI 1000 ETF increased its holdings by 3.07 million shares to 9.26 million shares [3] Business Segments - The company's main business segments include financial information services (50.75%), Hong Kong stock services (15.50%), advertising and internet promotion services (13.73%), and comprehensive services for securities companies (11.56%) [2] - The company operates in the software development sector, focusing on vertical application software, and is involved in concepts such as internet finance, live streaming, lottery, financial technology, and domestic software [2]

Group 1 - The stock of Shanghai Dazhihui Co., Ltd. increased by 5.07% on September 24, with a trading volume of 1.879 billion yuan [1] - On the same day, the company had a financing purchase amount of 246 million yuan and a financing repayment of 179 million yuan, resulting in a net financing purchase of 67.07 million yuan [1] - As of September 24, the total balance of margin trading for the company reached 1.303 billion yuan, with the financing balance accounting for 4.09% of the circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1] Group 2 - The company was established on December 14, 2000, and went public on January 28, 2011, focusing on internet financial information services [2] - The main revenue sources include financial information and data PC terminal services (50.75%), Hong Kong stock service systems (15.50%), and advertising and internet business promotion services (13.73%) [2] - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 379 million yuan, a year-on-year increase of 13.19%, while the net profit attributable to the parent company was -3.47 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 97.48% [2] Group 3 - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 174 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3] - As of June 30, 2025, the top ten circulating shareholders included Hong Kong Central Clearing Limited, holding 27.4495 million shares, a decrease of 1.2262 million shares from the previous period [3] - The Southern CSI 1000 ETF ranked as the tenth largest circulating shareholder, increasing its holdings by 3.0703 million shares to 9.2573 million shares [3]

Group 1 - The core point of the news is the significant increase in the stock price of Shanghai Dazhihui Co., Ltd., which rose by 5.2% to 15.99 CNY per share, with a trading volume of 1.08 billion CNY and a turnover rate of 3.52%, resulting in a total market capitalization of 31.807 billion CNY [1] - Shanghai Dazhihui was established on December 14, 2000, and listed on January 28, 2011. The company focuses on internet financial information services, with its main business segments including securities information services, big data and data engineering services, and overseas business [1] - The revenue composition of Dazhihui's main business includes: financial information and data PC terminal services (50.75%), Hong Kong stock service system (15.50%), advertising and internet business promotion services (13.73%), comprehensive services for securities companies (11.56%), and other segments [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, Jiangxin Fund has one fund heavily invested in Dazhihui, specifically Jiangxin Ruifeng A (002630), which held 5,000 shares in the second quarter, accounting for 4.44% of the fund's net value, ranking as the fifth-largest holding [2] - Jiangxin Ruifeng A was established on February 17, 2017, with a latest scale of 504,200 CNY. The fund has achieved a year-to-date return of 10.4%, ranking 5664 out of 8173 in its category, and a one-year return of 48.99%, ranking 3305 out of 7996 [2]