南财智讯9月26日电，湘财股份公告，湘财股份有限公司通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方 式换股吸收合并大智慧。本次权益变动前，信息披露义务人张长虹、张婷、张志宏未持有湘财股份的股 份；本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有湘财股份8.91亿股，占换股吸收合并后 上市公司总股本的17.32%。信息披露义务人及其一致行动人承诺本次权益变动获得的股份锁定12个 月，并承诺不谋求湘财股份的控制权。本次权益变动尚需湘财股份和大智慧股东大会审议通过及中国证 监会注册。 ...

摩尔线程科创板IPO上会； 2025人工智能计算大会在北京举办； 2025·青岛创投风投大会举办。 机构预计，节前上证指数围绕3800点进行窄幅震荡。 【财经日历】 COMEX黄金期货上涨0.08%，报3771.1美元/盎司。 ►►商务部获得的初步证据和信息显示，根据墨西哥《国会公报》2025年9月9日刊登的关于调整多项进口税的提案，墨西哥政府拟对中国等非自贸伙伴的产 品提高进口关税税率，该措施将严重损害中国企业的贸易投资利益。依据《中华人民共和国对外贸易法》第三十六条、第三十七条及《对外贸易壁垒调查规 则》第十二条、第三十五条的规定，商务部决定自2025年9月25日起对墨西哥相关涉华限制措施启动贸易投资壁垒调查。 ►►9月25日，农业农村部召开全国粮油作物大面积单产提升暨"三秋"生产视频会，部党组书记、部长韩俊出席会议并讲话。会议要求，要抓实抓好"三 秋"生产重点工作，毫不放松抓好秋粮收获，确保"颗粒归仓"，着力抓好冬小麦生产，持续巩固冬油菜扩种成果，确保冬小麦、冬油菜种足种满。要稳定"菜 篮子"产品生产供给，抓好冬春蔬菜稳产保供，强化生猪产能综合调控，持续抓好肉牛奶牛产业纾困，切实做好保供稳价工作。要严抓 ...

此外，本次募集配套资金总额不超过人民币80亿元，扣除中介机构费用及交易税费等本次交易相关费用 后，拟用于金融大模型与证券数字化建设项目、大数据工程及服务网络建设项目、财富管理一体化项 目、国际化金融科技项目、补充流动资金及偿还债务等用途。 本次交易双方主营业务存在显著协同效应。本次交易完成后，存续公司的主营业务将在证券服务业的基 础上，新增境内和境外的证券信息服务、大数据及数据工程服务等金融信息服务。本次交易能够充分发 挥交易双方的业务优势，实现用户和资源共享、技术合作和市场协同、重塑内部管理、强化优势业务领 域竞争力。湘财股份通过与金融科技行业领先企业大智慧融合，整合成熟的产品体系、技术实力及用户 资源，进一步完善业务布局，强化双方在金融产品、信息科技、用户资源等领域的协同价值，提升综合 金融服务能力，全面打造差异化、特色化竞争优势，致力于通过双方业务整合实现"1+1>2"的效果从而 实现湘财股份的跨越式发展。 9月25日晚间公告，湘财股份（600095）(600095.SH)拟换股吸收合并大智慧（601519）(601519.SH)。湘 财股份将向换股对象发行A股股份，作为向其支付吸收合并的对价。截至换股 ...

此外，本次募集配套资金总额不超过人民币80亿元，扣除中介机构费用及交易税费等本次交易相关费用 后，拟用于金融大模型与证券数字化建设项目、大数据工程及服务网络建设项目、财富管理一体化项 目、国际化金融科技项目、补充流动资金及偿还债务等用途。 本次交易双方主营业务存在显著协同效应。本次交易完成后，存续公司的主营业务将在证券服务业的基 础上，新增境内和境外的证券信息服务、大数据及数据工程服务等金融信息服务。本次交易能够充分发 挥交易双方的业务优势，实现用户和资源共享、技术合作和市场协同、重塑内部管理、强化优势业务领 域竞争力。湘财股份通过与金融科技行业领先企业大智慧融合，整合成熟的产品体系、技术实力及用户 资源，进一步完善业务布局，强化双方在金融产品、信息科技、用户资源等领域的协同价值，提升综合 金融服务能力，全面打造差异化、特色化竞争优势，致力于通过双方业务整合实现"1+1>2"的效果从而 实现湘财股份的跨越式发展。 智通财经APP讯，9月25日晚间公告，湘财股份(600095.SH)拟换股吸收合并大智慧(601519.SH)。湘财股 份将向换股对象发行A股股份，作为向其支付吸收合并的对价。截至换股实施股权登记日 ...

粤开证券股份有限公司 关于 湘财股份有限公司 换股吸收合并 上海大智慧股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年九月 | 独立财务顾问声明和承诺 | 5 | | | --- | --- | --- | | 释义 | 7 | | | 重大事项提示 | 10 | | | 重大风险提示 | 23 | | | 第一节 | 本次交易概况 | 29 | | 八、本次交易的必要性 61 | | | | 第二节 | 吸收合并方基本情况 63 | | --- | --- | | 第三节 | 被吸收合并方基本情况 73 | | 第四节 | 换股吸收合并方案 125 五、换股吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排 126 | | 第五节 | 募集配套资金情况 127 | | --- | --- | | 第六节 | 本次交易估值情况 138 | | 第七节 | 本次交易协议的主要内容 153 | | 第八节 | 独立财务顾问意见 164 一、基本假设 164 | | | | 粤开证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 二、独立财务顾问 ...

关于上海大智慧股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产的专项核查报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于上海大智 ...

粤开证券股份有限公司 关于 上海大智慧股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或 本次重组存在拟置出资产情形相关事项 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年九月 1 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券""独立财务顾问"）作为湘 财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）换股吸收合并上海大智慧股份有限公 司（以下简称"大智慧""上市公司""公司"）并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的大智慧独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关要求， 就大智慧本次重组前业绩异常或拟置出资产的相关事项进行专项核查并出具专 项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见所引用的简称和释义与《湘财股份有限公司 换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》中的释义具有相同含义。 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行 或未履行完毕的情形 本独立财务顾问查阅了大智慧的招股说明书、定期报告等公开披露文件，以 及登录上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站查阅上市公司"承诺履行" "监管措施""纪律 ...

关于本次交易在充分尽调和内核基础上出具的承诺函 粤开证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为湘财股份有限 公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司（以下简称"大智慧"、"委托人"） 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的被吸收合并方大智慧的 独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 粤开证券股份有限公司 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对委托人相关的申 报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾 问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与大智慧披露的文件内容不存在实质性差异。 （二）本独立财务顾问已对大智慧披露的文件进行充分核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求。 （三）本独立财务顾问有充分理由确信大智慧委托本独 ...

粤开证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意 见 粤开证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为湘财股份有限公 司（以下简称"湘财股份"）换股吸收合并上海大智慧股份有限公司（以下简称 "大智慧"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）被吸收合并 方大智慧的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，并发表 如下意见： 一、截至本核查意见出具日，大智慧主要业务聚焦在证券信息服务、大数据 及数据工程服务、境外金融信息服务业务三大板块，截至目前公司已取得其从事 相关主营业务所需的许可证书或有关主管部门的批复文件。公司已在《湘财股份 有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要中披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程 序，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示； 二、自本次交易交割日起，存续公司湘财股份承继及承接大智慧的全部资产、 负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务 ...

北京国枫律师事务所 关于湘财股份有限公司换股吸收合并 上海大智慧股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 井募集配套资金暨关联交易 前业绩异常情形的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN161-2 号 关于湘财股份有限公司换股吸收合并 上海大智慧股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 前业绩异常情形的 专项核查意见 国枫律证字[2025] AN161-2 号 致: 上海大智慧股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与上海大智慧股份有限公司(以 下称"大智慧""上市公司"或"公司")签署的《法律服务委托协议》,本所 接受大智慧的委托,担任大智慧本次与湘财股份有限公司(以下称"湘财股份") 实施换股吸收合并交易的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《律师事务所从事证券 ...