江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（七） 致：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和 中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以 及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定， 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受浙江绍兴瑞丰农村商业银行 股份有限公司（以下简称"发行人"）委托，作为发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，就本次发行事宜于 2023 年 2 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | 三、发行人基本情况 5 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 6 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 7 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | 二、发行人有偿聘请 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | | 23 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 30 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 32 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ...

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-033 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行分别于 2023 年 3 月 4 日和 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 13 日、2023 年 9 月 5 日、2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http: ...

1 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------| | 序号 | 投资者关系活动 类别 | 时间 | 活动形式 | 参与单位名称 | 上市公司接待人员姓名 | | 1 | R 特定对象调研 | 2024 年 8 月 6 日 14：00-16 ： 00 | 现场会议 | 华创证券、趣时资产、平安证券自营、 高毅资产 | 董事会秘书吴光伟、证券 事务代表曹驰 | | 2 | R 券商策略会 | 2024 年 8 月 28 日 13：30-14： 30 | 现场会议 | 华福证券、创金合信、海通资管 | 董事会办公室主任冯新 红、证券 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 银行 2024 年 08 月 28 日 瑞丰银行 (601528) 公 司 研 究 / 公 司 点 评 ——业绩领跑有支撑，区域布局成效显，维持买入评级 报告原因：有业绩公布需要点评 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 8.87 | | 资产负债率 % | 91.61 | | 总股本/流通 A 股(百万 ) | 1,962/1,705 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 08-2809-2810-2811-2812-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-28 -20% -10% 0% 10% 瑞丰银行 沪深300指数 (收益率) 证券分析师 郑庆明 A0230519090001 zhengqm@swsresearc ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Ruifeng Bank [2] Core Views - Ruifeng Bank's revenue for the first half of 2024 reached 2.2 billion yuan, a year-on-year increase of 14.9%, while net profit attributable to shareholders was 800 million yuan, up 15.4% year-on-year. The non-performing loan ratio remained stable at 0.97% as of June [1][2] Financial Performance - Revenue and profit growth rates for the first half of 2024 were 14.9% and 15.4%, respectively, remaining stable compared to the first quarter. The main contributor to revenue growth was non-interest income, which increased by 94% year-on-year [1] - Net interest income decreased by 2.4% year-on-year, with a net interest margin of 1.54%, down 6 basis points from Q1. The loan yield for the first half was 4.34%, down 39 basis points year-on-year [1] - Non-interest income primarily came from other non-interest income, which increased by 91% year-on-year, with net investment income and fair value changes contributing 620 million yuan, an 88% increase [1] Asset Quality - As of June, the non-performing loan ratio was 0.97%, with a focus on retail lending pressures. The corporate non-performing loan ratio was 0.40%, down 20 basis points from the beginning of the year, while the retail non-performing loan ratio increased by 28 basis points to 1.77% [1] - The provision coverage ratio and provision-to-loan ratio improved significantly, with the provision coverage ratio reaching 324% and the provision-to-loan ratio at 3.15% as of June [1] Asset and Liability Management - Total assets reached 210.4 billion yuan, a 6.9% increase from the beginning of the year, with loans amounting to 121.7 billion yuan, up 7.3% [1] - As of June, total deposits were 159.2 billion yuan, a 10.4% increase from the beginning of the year, primarily driven by an increase in personal time deposits [1] Investment Recommendation - The report suggests that Ruifeng Bank's performance is expected to continue to outperform its peers in the second half of the year, with a narrowing of interest margin declines and stable asset quality. Therefore, a "Buy" rating is maintained [1]

[Table_RightTitle] 数据来源：携宁科技云估值,万联证券研究所 [Table_Title] 非息收入高增 拨备计提力度保持高位 [Table_StockName] ——瑞丰银行（601528）点评报告 [Table_ReportDate] 2024 年 08 月 28 日 [Table_Summary] 报告关键要素: 瑞丰银行发布 2024 年半年度业绩报告。 投资要点: ⚫ 2024.1H 营收同比增速 14.86%：瑞丰银行 2024.1H 营收同比增速 14.86%，归母净利润同比增速 15.37%。其中，投资净收益实现大幅 增长支撑营收保持高增，成本端拨备计提力度仍保持高位。 总资产同比增速 10.8%，贷款同比增速 8.6%：截至 2024 年 6 月末， 瑞丰银行总资产同比增长 10.8%，其中，贷款同比增长 8.6%，金融 投资同比增速 26.7%。风险加权资产同比增速 11.4%。核心一级资本 充足率 13.03%，较年初上升 35BP。 ⚫ 零售贷款不良率有所上升：截至 2024 年 6 月末，瑞丰银行不良率 0.97%，环比持平于 3 月末，其中，零售贷款的不良率为 1. ...

证 券 研 究 报 告 农商行 2024 年 08 月 28 日 . 瑞丰银行（601528）2024 年半年报点评 推荐（维持） 营收 15%高增长，资产质量保持稳定 目标价：6.6 元 | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...