关于 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 20 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕114 号《关于 上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下 简称"问询函"）已收悉，上海宝钢包装股份有限公司（简称"宝钢包装"、"发 行人"、"公司"）、中国国际金融股份有限公司（简称"保荐机构"、"中金公司"）、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"申报会计师"）、 上海市方达律师事务所（简称"发行人律师"）等相关方对问询函所列问题进行 了逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书（申报稿）中的相 同。本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加 ...

上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 2023 年 11 月 目 录 | 问题一 | 就《审核问询函》之"3.关于本次募投项目"之"结合产能利用率、产销率 | | --- | --- | | 以及市场空间、在手订单、竞争对手产能规划等，说明新增产能规模的合理性及 | | | 具体消化措施"， | 补充说明公司在建募投项目在手订单和意向合同的情况 3 | | 1.1 | 核查方式和过程 3 | | 1.2 | 核查内容和结论 3 | | 问题二 | 就《审核问询函》之"6.2 关于土地房产"之"在土地到期后未搬迁的原因， | | 若土地被征用或房产被拆迁后对公司生产经营的影响，公司是否有具体可行的应 | | | 对措施"，补充上海市宝山区人民政府、发行人控股股东、实际控制人出具相关 | | | 承诺、说明的时间 | 5 | | 2.1 | 核查方式和过程 5 | | 2.2 | 核查内容和结论 5 | 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（四） FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen· ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 上海宝钢包装股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

上海宝钢包装股份有限公司 自 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表 6-1-1 一、 审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2305760 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 我们审计了后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 第 1 页，共 5 页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了宝钢包装 2022 年 12 月 31 日的合并 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝钢包装，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信， ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的 专项说明 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受上海宝钢 包装股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则 审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下 简称"财务报表"），并于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 29 日和 2023 年 4 月 27 日 分别出具了无保留意见的审计报告(报告号分别为毕马威华振审字第 2103855 号、毕 马威华振审字第 2204386 号和毕马威华振审字第 2305760 号）。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额或金 额、或个别附注单独发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 于 2023 年 10 月 26 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心 审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《上海宝钢包装股份 有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》 （公告编号：2023-061）。 根据本次向特定对象发行股票事项的进展，公司会同相关中介机构对申请文 件内容进行了更新和修订，形成了《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日披露于上 交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：60 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. （上海市宝山区罗东路 1818 号） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 二〇二三年十一月 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会、 第六届董事会第三十一次会议审议通过，并已取得中国宝武的批准和上交所审核通过， 尚需取得中国证监会同意注册，并以最终经中国证监会同意注册的方案为准。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名投资者。发行对象范围为： 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 媒体采访 R业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与人员姓名 投资者 时间 2023年11月20日(星期一)下午15:00-16:30 地点 上海证券交易所上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 公司董事长、总裁：曹清；独立董事：刘凤委；董事会 人员姓名 秘书：王逸凡；财务负责人：王骏 投资者关系活 2023 年 11 月 20 日下午，公司以上证路演中心视频 动主要内容介 录播和网络互动形式召开“2023年第三季度业绩说明 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-067 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023 年11月13日(星期一)至11月17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱(ir601968@baosteel.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、业务发展、公司战略等相 关情况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,027,771,836.79, a decrease of 14.79% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥74,817,202.84, reflecting a slight increase of 0.46% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,323,706.54, which represents a significant increase of 20.89% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥5.82 billion, a decrease of 6.4% compared to ¥6.22 billion in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥218.41 million, slightly down from ¥221.86 million in 2022, representing a decrease of 1.6%[19]. - The total profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥272.60 million, down from ¥284.05 million in 2022, a decrease of 4.0%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the quarter was ¥266,295,388.47, with a year-to-date total of ¥951,659,445.54[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥7.18 billion, an increase of 6.3% from ¥6.76 billion in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately $951.66 million, a significant improvement compared to a net outflow of $243.09 million in Q3 2022[22]. - Total cash outflow from investing activities was approximately $603.85 million, down from $785.32 million in the same quarter last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -$587.52 million[22]. - Cash inflow from financing activities increased to approximately $3.26 billion, compared to $2.43 billion in Q3 2022, while cash outflow for financing activities was approximately $3.32 billion, up from $1.77 billion[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately $881.81 million, compared to $413.38 million at the end of Q3 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,688,439,347.26, an increase of 4.69% from the end of the previous year[6]. - The company's cash and cash equivalents reached RMB 881,812,670.65, up from RMB 580,076,018.89 at the end of 2022, indicating a significant increase of about 51.93%[13]. - Accounts receivable decreased to RMB 1,378,309,284.60 from RMB 1,728,273,848.70, representing a decline of approximately 20.27%[13]. - Inventory levels rose to RMB 1,046,358,103.27, compared to RMB 853,973,784.07 at the end of 2022, marking an increase of around 22.55%[13]. - Total liabilities increased to RMB 4,683,565,317.90 from RMB 4,344,405,927.29, which is an increase of approximately 7.81%[15]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 3,835,788,798.33 from RMB 3,767,413,682.41, reflecting an increase of about 1.81%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,578[9]. - The largest shareholder, Baosteel Metal Co., Ltd., held 395,026,127 shares, accounting for 34.86% of the total shares[10]. Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥4.85 million, significantly reduced from ¥13.15 million in 2022, indicating a decrease of 63.1%[18]. - Sales expenses increased to approximately ¥69.49 million in 2023 from ¥55.16 million in 2022, marking an increase of 25.9%[18]. Other Financial Metrics - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.07, unchanged from the previous quarter, while diluted earnings per share were also ¥0.07[6]. - The weighted average return on equity decreased to 1.98%, down 0.03 percentage points from the previous year[6]. - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was approximately -¥4.51 million, compared to ¥70.62 million in 2022, indicating a significant decline[19]. - The company reported an investment loss of approximately -¥34.71 million in the first three quarters of 2023, compared to no investment loss in the same period of 2022[18]. Debt Management - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which decreased to RMB 0.00 from RMB 6,106,803.20, indicating a strategic reduction in debt[15]. - The company's long-term borrowings increased to RMB 830,268,799.49 from RMB 527,735,789.87, showing a rise of approximately 57.29%[15]. - The total current liabilities amounted to RMB 3,761,820,231.94, slightly up from RMB 3,720,751,569.99, indicating a marginal increase of about 1.11%[15]. Product Development - The company has not reported any significant new product launches or technological advancements during this quarter[12].