目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9634 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 10 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》（修订稿）中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 46,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部投入到以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期） | 54,431.73 | 26,901.72 | | 2 | 新能源电力装备数字化工厂建设项目 | 19,422.18 | 10,098.28 | | 3 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 82,853.91 | 46,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司 董事会 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得上海证券交易所的同意审 核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 1 | 发行人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 4 | | 一、本次发行符合有关法律法规规定的说明 | 5 | | 二、本次发行概况 | 5 | | （一）本次发行证券的种类 | 5 | ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-034 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 币种：人民币 单位：万元 | 开户银行 | | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024 年 | 3 月 | 31 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （注 3） | | 日余额 | | | | 中国工商银行股份有限 | | 1106021129210889901 | 9,059.11 | | - | | 已注销 | | 公司徐州泉山支行 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有限 | | 32050171213600000624 | 7,100.70 | | 1,956.98 | | 募集 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 2 | | （一）发行股票的种类和面值 | 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 2 | | （三）实施本次发行的必要性 | 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 3 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 3 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 | 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 | 6 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 | 6 | | 四、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行符合《证券法》向不 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-037 江苏华辰变压器股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 关于是否存在同业竞争及避免同业竞争措施 有效性的独立意见 鉴于江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏华辰"）拟申请向不特 定对象发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的 《监管规则适用指引——发行类第 6 号》和 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，我们作为江苏华辰的独立董事， 就同业竞争有关事项发表独立意见如下： 一、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司不存在同业竞争 经独立董事审慎核查，公司控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人，以及控 制的除江苏华辰及其子公司以外的其他企业均未从事与公司相同或相似业务，与公司不 存在同业竞争的情况。 二、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人避免同业竞争的措施有效 为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人于 2021 年 4 月 13 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》可行有效，截至目前，不存在因违反承 诺而受到中国证监会以及上海证券交易所行政处罚、监管措施或者纪律处分的情形， ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-031 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 已于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 5 日以 现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的 规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为确保公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 ...

一、本次抵押贷款情况 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，批准公司及控股子公司向金融机构申请总额不超过 30 亿元 人民币的综合授信额度，有效期限为自股东大会决议通过之日起至公司 2024 年年度股 东大会召开之日止，并批准董事会进一步授权公司及控股子公司总经理或财务总监在股 东大会批准的额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关授信的法律文书， 并办理有关手续等。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-036 江苏华辰变压器股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》， 公司拟以自有资产抵押，向中国民生银行股份有限公司徐州分行（以下简称"民生银行 徐州分行"）申请办理不超过 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-033 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不 特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等与本次发行相关的议案。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 一、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额 进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发 ...