甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 不提前赎回"华辰转债"的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限公司 （以下简称"江苏华辰"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换 公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等有关规定，对江苏华辰不提前赎回"华辰转债"事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，公司于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 46,000.00 万元，期限 6 年，即自 2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日。可转债 票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 一、 可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 46,000.00 万元，期 限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司发行的 46,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"华 辰转债"，债券代码"113695"。 公司控股股东、实际控制人张孝金及一致行动人张孝保、张晨晨、张孝玉和张孝银 通过原股东优先配售合计认购"华辰转债"3,132,640 张，占公司可转换公司债券发行总 量的 68.10%。 二、 可转债持有比例变动情况 2026 年 1 月 19 日至 2026 ...

格隆汇1月28日丨江苏华辰(603097.SH)公布，自2026年1月15日至2026年1月28日，公司股票已有十个交 易日的收盘价不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(即30.52元/股)。若在未来连续二十个交易日内， 公司股票仍有五个交易日的收盘价格不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(含130%)，预计将触发"华 辰转债"的有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转换公司债券。 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于"华辰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,000.00 万元，期限 6 年， 即自 2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日。可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司发行的 46,000.00 万元可转换公 ...

格隆汇1月28日丨江苏华辰(603097.SH)公布，自2026年1月15日至2026年1月28日，公司股票已有十个交 易日的收盘价不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(即30.52元/股)。若在未来连续二十个交易日内， 公司股票仍有五个交易日的收盘价格不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(含130%)，预计将触发"华 辰转债"的有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转换公司债券。 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-004 债券代码：113695 债券简称：华辰转债 江苏华辰变压器股份有限公司 关于"华辰转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年12月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票 激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以12.25元/股的授予价格向23名激励对象授 予71.50万股限制性股票。 公司已于2026年1月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司上述限制性股票授予登记工作已完成，实际授予登记限制性股票71.50万股，登记日为2025年12月 31日。具体内容详见公司于2026年1月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《江苏华辰 变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2026-002）。 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于"华辰转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年限制性 股票激励计划预留授予部分登记完成，增发新股 71.50 万股，引发"华辰转债"转股价 格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 113695 | 华辰转债 | 可转债转股停牌 | 2026/1/27 | 全天 | 2026/1/27 | 2026/1/28 | ● 调整前转股价 ...

江苏华辰公告称，因2024年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成，增发新股71.50万股，"华辰转 债"转股价格将调整。"华辰转债"（证券代码：113695）于2026年1月27日全天停牌，1月28日起复牌。 调整前转股价格为23.53元/股，调整后为23.48元/股，自1月28日起实施。公司于2025年发行46000.00万 元可转换公司债券，初始转股价格为23.53元/股。 ...

| | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债配售情况 近日公司收到控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人通知，自 2026 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 23 日期间，控股股东、实际控制人张孝金通过上海证券交易所系统 以集中竞价方式合计减持"华辰转债"600,000 张，占发行总量的 13.04%。具体变动情 况如下： 1 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 减持数量 | 占发行总量比 | 持有数量 | 占发行总 | | | （张） | 比例（%） | （张） | 例（%） | （张） | 量比例（%） | | 张孝金 | 2,349,480 | 51.08 | 600,000 | 13.04 | 1,749,480 | 38.03 ...

江苏华辰公告称，公司于2025年6月20日发行46000万元"华辰转债"，控股股东张孝金及一致行动人原优 先配售3132640张，占发行总量68.10%。2026年1月19日至23日，张孝金以集中竞价方式减持600000 张，占发行总量13.04%。变动后，张孝金及一致行动人合计持有2532640张，占比降至55.06%。 ...