证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-063 山东大业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月29日、 12月2日、12月3日连续3个交易日收盘涨停，连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 股价短期涨幅过大的风险: 公司股票自2024年11月19日以来，累计涨幅 达36.57%，同期万得通用设备指数累计涨幅为12.06%，同期上证指数累计上涨 0.98%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数，但公司基本 面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 财务风险：公司 2024 年 1 月-9 月营业总收入 3,839,502,293.31 元，同 比下滑 7.97% ；归 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-062 山东大业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月19日、 11月20日、11月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续 3 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 3、经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事 件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票 异常波动期 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第205号 致：山东大业股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东大业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《山东大业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就 本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 德和衡证见意见(2024)第 205 号 Tel：010-85407666 邮编：100022 www.deheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有 ...

一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-061 山东大业股份有限公司 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 190,047,580 | 99.8205 | 309,891 | 0.1627 | 31,800 | 0.0168 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（% ...

2024 年第二次临时股东大会会议文件目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会大会会议须知 ……………………………………05 | | 2024 | 年第二次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | | 议案一：《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》………………………08 | 山东大业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 2 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14 点 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将使用上海证券交易所股东大会网络 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3][11]. Core Viewpoints - The construction of the production base in Morocco is expected to enhance the company's overseas business growth and improve profit margins by reducing shipping costs and addressing international trade challenges [3][10]. - The company has faced significant pressure from intensified industry competition, leading to a decline in revenue and net profit in 2024 Q3, with a revenue of 3.84 billion yuan, down 7.97% year-on-year, and a net loss of 108 million yuan, down 202.10% year-on-year [3][4]. - The company is positioned as a leader in the tire wire industry, with expectations for margin recovery as industry consolidation progresses [4][5]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024 H1, the company reported a revenue of 3.84 billion yuan, with a year-on-year decrease of 7.97% and a net loss of 108 million yuan [3][11]. - The company's earnings per share dropped from 0.33 yuan in 2023 to -0.32 yuan in 2024 [3]. Business Segments - The tire wire segment generated a revenue of 1.118 billion yuan in 2024 H1, accounting for 42.5% of total revenue, with a gross margin of 5.54% [4]. - The steel cord segment achieved a revenue of 1.285 billion yuan in 2024 H1, representing 48.8% of total revenue, with a gross margin of 4.86% [5]. Growth Prospects - The planned investment of approximately 1.485 billion yuan in the Moroccan production base aims to enhance production capacity and reduce operational costs, with the first phase expected to start construction in January 2025 and be operational by December 2026 [6][10]. - The company's overseas revenue has significantly increased from 447.5 million yuan in 2020 to 1.349 billion yuan in 2023, marking a growth of 201.4% [6]. Profitability Forecast - The company is projected to achieve revenues of 5.737 billion yuan, 6.675 billion yuan, and 7.611 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 34 million yuan, 242 million yuan, and 379 million yuan [11][12].

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-059 山东大业股份有限公司 关于投资建设摩洛哥生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 投资项目名称：山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）摩洛哥生产 基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目，项目分二期建 设，其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生 产项目，后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产 项目。 投资金额：拟总投资约148500万元人民币，其中本次一期投资约85000 万元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。 1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续， 以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存 在一定的不确定性。 2、市场风险：摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国 内存在较大差异，国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变 动，存在一定的市场风险。 3、汇率波 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-060 山东大业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,208,104,734.16, representing a decrease of 19.37% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥83,106,174.39, a decline of 395.85% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥88,529,424.65, a decrease of 2,095.95% compared to the previous year[2]. - The company's basic earnings per share for the reporting period was -0.24, a decrease of 340.00% year-over-year[4]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -123,003,217.42 RMB, compared to a net profit of 119,544,452.68 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[19]. - The operating profit for the third quarter was -138,452,316.89 RMB, down from 89,732,983.35 RMB in the previous year[20]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -395.85 million for the current reporting period[10]. - Basic earnings per share for the current period was -340.00, reflecting a decrease in net profit[10]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,777,910,281.49, an increase of 6.72% from the end of the previous year[4]. - The company's total current assets amounted to CNY 4,110,498,831.65, up from CNY 3,633,934,704.85, indicating an increase of about 13.1%[14]. - The total liabilities of the company reached CNY 5,275,912,874.46, up from CNY 4,677,398,747.75, indicating an increase of about 12.8%[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,164,284,529.08 from CNY 2,257,486,985.70, a decline of approximately 4.1%[16]. - The company's total liabilities increased by 44.70% for non-current liabilities due within one year, primarily due to an increase in long-term borrowings and long-term payables[8]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥94,947,770.51, a decline of 71.54% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -71.54 million, attributed to increased cash payments for goods and services[9]. - The net cash flow from investing activities was -188.75 million, primarily due to increased cash payments for fixed and intangible asset acquisitions[9]. - The net cash flow generated from operating activities for the first three quarters was 94,947,770.51 RMB, a decrease from 333,658,849.38 RMB in the previous year[20]. - Net cash flow from investment activities was -199,926,311.95 CNY, a decrease from -69,237,676.51 CNY in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled 3,229,981,182.98 CNY, compared to 2,283,236,286.38 CNY in the prior year[21]. - Net cash flow from financing activities was 192,261,176.47 CNY, a recovery from -301,208,819.73 CNY in the previous period[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was 95,636,505.46 CNY, contrasting with a decrease of -34,455,283.11 CNY in the prior year[21]. Expenses - Operating costs also fell by 3.66% year-to-date, primarily due to reduced sales volume[9]. - Research and development expenses decreased by 32.05% year-to-date, indicating reduced investment in R&D activities[9]. - Research and development expenses for the third quarter were 48,812,879.36 RMB, down from 71,839,179.59 RMB in the same period last year, showing a reduction of approximately 32.1%[20]. - Sales expenses increased to 56,369,545.60 RMB in the third quarter, compared to 49,896,301.60 RMB in the same period of 2023, marking an increase of about 12.5%[20]. - The company reported a financial expense of 108,470,528.85 RMB in the third quarter, slightly down from 114,761,378.01 RMB in the previous year[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,564[11]. - The largest shareholder, Dou Yong, holds 32.59% of the shares, with 111,384,000 shares pledged[11].

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-058 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《山东大业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。监事会认为该报告 内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》 山东大业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东 大业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事 ...