广东华商律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者 专项核查之法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合"或"保荐人（联席主承销商）"）委托，对参与上海龙旗科 技股份有限公司（以下简称"发行人""龙旗科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在上海证券交易所主板上市（以下简称"本次发行"）的 ...

上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2023〕2432号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（联席 主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"）担任本次发行的联席主承销商（华泰联合 证券、国泰君安证券以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进 行累计投标询价。 本 ...

上海龙旗科技股份有限公司 (Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. ) (上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层) 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号) 上海龙旗科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 ...

上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 2024 年 1 月 31 日 （此页无正文，为《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告》盖章页） 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2432 号文同意注册。 《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附 录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件 网站（ 中 国 证 券 网 ， 网 址 http://www.cnstock.com/ ； 中 证 网 ， 网 址 http://ww ...

上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（联席 主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"）担任本次发行的联席主承销商（华泰联合 证券、国泰君安证券以下合称"联席主承销商"）。 1 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处 进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购） （以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请 投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上 交所网站 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2432 号 关于同意上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海龙旗科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020]5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

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（上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 上海龙旗科技股份有限公司 保荐人（主承销商） （Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.） （注册稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海龙旗 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 引 | 言 8 | | 正 | 文 10 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 10 | | | 二、本次发行上市的主体资格 10 | | | 三、本次发行上市的实质条件 11 | | | 四、发行人的设立 16 | | | 五、发行人的独立性 17 | | | 六、发行人的发起人和股东 19 | | | 七、发行人的股本及其演变 24 | | | 八、发行人的业务 25 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 27 | | | 十、发行人的主要财产 59 | | | 十一、发行人重大债权债务 63 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 64 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 64 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 65 | | | 十五、发行人董事、监事、高级管 ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 2 | | 二、申请上市股票的发行情况 7 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 8 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明9 | | 五、保荐机构承诺事项 10 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | 法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 10 | | 七、保荐机构针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况 | | 11 | | 八、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 16 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 23 | | 十、其他说明事项 24 | | 十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论 24 | 上市保荐书 上海证券交易所： 作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 ...