中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，增加公司收益。 （二）现金管理额度 公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并 拟使用不超过人民币 6.00 亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产 品、存款产品等。 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况 现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金。 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为文灿集团股份有限公司（下称"文灿集团"或"公司"）向特定对象发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增 资及提供借款以实施募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文灿股份"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募集 资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募 集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽雄邦压铸有限公司 （以下简称"安徽雄邦"）实缴注册资本及增资；向重庆文灿压铸有限公司（以 下简称"重庆文灿"）增资及提供借款；向广东文灿压铸科技有限公司（以下简 称"广东文灿"）提供借款以实施募集资金投资项目。 本次交易系公司使用募集资金向全资 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况 现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每 股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行 费用（不含增值税） 14,614,700.58 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,032,385 ...

文灿股份(603348.SH)/汽车 证券研究报告/公司点评 2024 年 7 月 14 日 投资要点 Q2 业绩环比下降预期受海外影响，本部渐入佳境。Q2 业绩环比下降预计受海外影 响，本部已渐入佳境，Q2 受益赛力斯 M9 以及蔚来等客户拉动业绩同环比实现增 长。 盈利拐点已至，问界、蔚来等大客户放量驱动本部盈利进入修复周期。核心客户 2 4Q2 以来持续发力：1）蔚来 Q2 交付新车 5.7 万辆，同比+1.4 倍，环比+90.9%。2） 问界 M9 Q2 交付 4.65 万辆(Q1 为 0.62 万台)。我们判断核心客户+新项目投产上量 后将带动公司本部产能利用率回升以及产品结构优化，预计后续本部盈利能力有望 恢复，带动公司业绩进入修复周期。 铝铸车身件自主龙头，引领一体化压铸新趋势，24 年头部公司有望率先进入正循 环。新能源催生一体化压铸工艺革命，是从 0 到 1 的潜在千亿市场，一体化压铸是 车身轻量化中成本&效率最优解，因此在特斯拉率先推广下已形成行业共识，当前 汽车行业正在掀起一体化压铸工艺革命。根据特斯拉规划，车身一体化应用范围将 从后座板渗透至前车身以及底盘电池托盘，单车价值至少可看向 ...

文灿股份（603348.SH）系列点评六 ➢ 事件：2024 年 7 月 14 日文灿股份发布 2024 年半年度业绩预告：公司预 计 2024 年上半年实现归母净利润 0.7~0.9 亿元，同比增长 403.2%~547.0%。 预计 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.6~0.8 亿元，同比增长 475.2%到 666.9%。 ➢ 2024Q2 业绩承压 静待海外工厂改善。按照公司业绩预告中值计算，公司 预计 2024Q2 单季度预计实现归母净利润 0.2 亿元，同比+57.0%，环比72.2%。公司 2024Q2 业绩同比大幅增长，主要原因为公司新能源客户新车型 上市为产品产销量带来一定提振作用，以及车身结构件及一体化大铸件产品在 收入结构中的占比增加，进而带来利润增加；公司 2024Q2 业绩环比下滑，我 们认为主要原因为百炼集团前期出现的部分产品交付问题目前仍处于逐步改善 过程中，短期内对公司经营业绩仍有一定扰动。 ➢ 长期逻辑不改 一体化压铸持续引领行业。公司一直致力车身结构件产品的 研发，根据公司 2023 年年报披露，在大型一体化车身件领域，公司获得多家汽 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 60 million and 80 million yuan, an increase of 49.57 million to 69.57 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 475.19% to 666.91%[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 is projected to be between 70 million and 90 million yuan, reflecting an increase of 56.09 million to 76.09 million yuan year-on-year, which corresponds to a growth of 403.21% to 546.99%[10]. - The company anticipates operating revenue of approximately 3,078 million yuan for the first half of 2024, indicating a year-on-year growth of about 20.16%[17]. Factors Driving Profit Growth - The profit increase is primarily driven by the launch of new models by domestic electric vehicle customers and the incremental production from existing projects, leading to higher product output and revenue[17]. - The proportion of revenue from body structure components and integrated large castings has increased due to the launch of new models, contributing to profit growth[17]. Operational Challenges and Improvements - The company has noted that previous delivery issues at certain factories of Bailian Group are gradually improving[17]. Forecast Accuracy and Investment Risks - The profit forecast data is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[7][13]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks as the forecast data is subject to change pending the official release of the 2024 semi-annual report[16].

A 2024 7 8 A | . | | | --- | --- | | | 1 | | | 1 - 2 | | --- | --- | | 1 | 3 | | 2 | 4 | | 3 | 5 - 6 | 2024 70044603_B02 2 2024 7 5 2024 70044603_B02 2024 7 5 A 1602 2022 10 25 2022 11 11 2022 2023 2 24 2023 3 15 2023 2023 10 13 2023 10 30 2023 2024 5 20 A 2023 1599 2023 7 20 44,214,519.00 1.00 2024 7 5 44,214,519.00 23.68 / A 1,046,999,809.92 14,614,700.58 1,032,385,109.34 44,214,519.00 988,170,590.34 264,047,040.00 2023 8 28 [2023]000511 22,363.00 264,069,403.00 1. 2. 3. 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 23.88 | 1 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 1 / 1 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件。 特此公告。 文灿集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| 1 - 2 | | --- | | 3 | | 4 | 2024 70044603_B01 A 2024 7 8 | | | A 2024 7 4 2024 7 4 A 1602 - 2022 10 25 2022 11 11 2022 2023 2 24 2023 3 15 2023 2023 10 13 2023 10 30 2023 2024 5 20 A 2023 1599 2023 7 20 44,214,519.00 1.00 2024 7 4 1,046,999,809.92 A 1. 2. 1 验资报告 (续) 安永华明（2024）验字第70044603_B01号 (本页无正文) 安永华明会计 伙) 01030037 中国注册会计师: 仰 君 2024 年 7 月 8 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 张 下 1 1998 9 4 2018 4 26 603348 2024 7 4 320766254539 1,046,999,809.92 3 2024 7 4 320766254539 | 1 ...

北京海润天睿律师事务所 关于文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 中国·北京 二〇二四年七月 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 致：文灿集团股份有限公司 根据发行人与北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律 服务协议》，本所接受发行人的委托，担任本次发行的专项法律顾问。 就本次发行事项，本所已出具《北京海润天睿律师事务所关于文灿集团股份 有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（[2023]海字第 001 号，以下简称《法 律意见》）、《北京海润天睿律师事务所关于文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票的补充法律意见》（[2023]海字第 001-1 号）、《北京海润天睿律师事务所关 于文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见（二）》（[2023]海 字第 001-2 号），《北京海润天睿律师事务所关于文灿集团 ...