北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之补充法律意见书（一） 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以 下简称华达科技）委托，担任华达科技本次发行股份及支付现金购买资产（以下简 称本次交易）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公司证券发行 注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（为本补充法律意见书之目的，不包 括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、部门规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就 本次交易事宜于 2024 年 4 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于华达汽车 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》 （以下简称《法律意见书》）。 鉴于中兴华会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-049 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 | 报告书章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 重大风险提示 | | 更新风险中所列示财务数据；增加与标的公司相关风险 | | | | 提示 | | 第一章 | 本次交易 | 更新"三、本次交易的性质"之"（一）本次交易不构成 | | 概述 | | 重大资产重组"中所列示的相关财务数据 | | 第二章 | 上市公司 | 更新"七、主要财务数据及财务指标"所列示上市公司财 | | 基本情况 | | 务数据以及财务指标 | | 第四章 | 交易标的 | 更新财务数据与法律事项 | | 基本情况 | | | | 第七章 | 本次交易 | 根据合同内容修正"二、发行股份及支付现金购买资产 | | 主要合同 | | 协议之补充协议"之"（三）交易价款的支付安排"中关 | | ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-050 华达汽车科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华达 科技"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买鞠小平、何丽萍、万小 民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"标 的公司"）44.00%股权；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则适 用指引——上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6 号——重大资产重组》等法律法规的规定，上市公司对本次交易相关方 及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，本次自查的相关 情况具体如下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 本次交易的自查期间为：自上市公司首次披露本次交易事项或就本 次 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－045 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 套资金报告书（草案）》等相关公告。 三、本次交易进展披露情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司 44%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要，本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》规定的重大资产 重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人 发生变更。 二、本次交易的进展情况 （一）本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 19 日开市起停牌，具体内容详见公司披露《华达汽车科技股份 有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 33-39 RMB based on a 25-30X PE for 2024 [16]. Core Viewpoints - The company is positioned to benefit from the rise of domestic brands and international expansion, particularly through its investment in Chery, which is expected to drive sales growth [1][79]. - The company has established a strong customer matrix that includes both joint ventures and independent brands, enhancing its market presence [12][52]. - The acquisition of Jiangsu Hengyi allows the company to enter the electric vehicle market, significantly increasing its product offerings and profitability potential [81]. Financial Data and Valuation - Revenue is projected to grow from 5,162.61 million RMB in 2022 to 11,152.36 million RMB by 2026, with a CAGR of approximately 19.44% [2]. - The net profit attributable to the parent company is expected to rise from 260.33 million RMB in 2022 to 955.06 million RMB in 2026, reflecting a significant growth trajectory [2]. - The company’s EPS is forecasted to increase from 0.59 RMB in 2022 to 2.18 RMB in 2026, indicating strong earnings growth [2]. Strategic Layout - The company is focusing on the low-altitude economy, particularly in the flying car sector, which is expected to see rapid development in 2024 [5]. - The company has established production bases across five major automotive industry clusters in China, enhancing its supply chain efficiency [58]. Market Position and Customer Base - The company has a diversified customer base that includes major automotive manufacturers such as GAC Group, SAIC Group, and Tesla, as well as emerging players in the electric vehicle sector [12][52]. - The report highlights the high value of stamping parts in vehicles, with an average of over 1,500 stamping components per vehicle, indicating a substantial market opportunity [31]. Growth Potential - The global market for electric vehicle battery boxes is projected to reach 1,023 billion RMB by 2025, with significant growth expected in the coming years [19]. - The company’s strategic investments and acquisitions are expected to enhance its competitive position and drive revenue growth in the electric vehicle components market [81][91].

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-043 华达汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,012,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票 （六）其他说明 其他说明：在本次股东大会上，公司 3 名独立董事分别向股东作了《2023 年度 独立董事述职报告》。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-041 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 投资者可于 2024 年 5 月 22 日 前 通 过 公 司 邮 箱 hdzq@hdqckj.com 提前进行提问; 2. 通过访问网址 https://eseb.cn/1ejtoVTPB96 或微信扫描下 方小程序码，点击"进入会议"现场进行提问。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

44.00% 2 12 29,700.00 12 5.00 3 4 2023 11 3 2023 12 11 2023 79 2023 153 1 44% (本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司本 次交易不符合"小额快速"审核条件的专项核查意见》之签章页） 财务顾问主办人: 平成雄 张思雨 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-042 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2024 年 5 月 9 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号 公司办公楼 603 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 2 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先 生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华 达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 律法规规定的"小额快速"审核条件（议案内容详见 2024 年 4 月 30 日相关公告）。 本次交易审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"）最近十二个月内曾受到中国证监会行政处罚（具体 参见"中国证监会行政处罚决定书〔20 ...