中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年三月 | 声明与承诺 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次交易的基本情况 3 | | | | 一、上市公司基本情况 3 | | | | 二、本次交易方案概述 3 | | | | 三、交易标的评估情况 4 | | | | 四、本次重组支付方式 5 | | | | 五、发行股份购买资产的具体情况 5 | | | | 六、募集配套资金情况介绍 6 | | 第二节 | | 本次交易的实施情况 7 | | | | 一、本次重组交易决策过程及审批情况 7 | | | | 二、本次交易标的资产的过户及交付情况 7 | | | | 三、本次交易后续事项的合规性及风险 7 | | 第三节 | | 独立财务顾问意见 9 | 第一节 本次交易的基本情况 声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年三月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年三月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年三月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达 汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2025〕413 号）。批复文件的主要内容如下： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-011 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事 项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股 东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-010 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 公司于 2025 年 2 月 13 日披露了《华达汽车科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"重组报告书"）等相关文件，并于 2025 年 3 月 7 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达汽车科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 413 号）。 本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、补充和 完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 报告 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-009 华达汽车科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日披露了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024- 067）在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理葛江宏先生代行 董事会秘书职责，截至本公告披露日，葛江宏先生代行董事会秘书职责 已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。 因此，自本公告披露之日起，由公司董事长陈竞宏先生代行董事会秘书 职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-008 华达汽车科技股份有限公司 关于投资者记录表有关问题回复的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在2月份就投资者关于公司情 况作出回复，部分回复不精确，可能对投资者产生误导。现就相关回复补充说明如下 ： 一、 无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）相关业务 此次项目定点暂无正式订单，不反应客户最终实际采购数量，后续 实际开展情况存在不确定性，预计上述项目对公司本年度的收入及利润 影响极小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、 埃夫特合作的情况 合作情况受双方技术认证流程、生产进程、市场竞争及宏观经济形 势等因素影响，具有不确定性。因公司目前供货产品产生的收入占比极 小，对公司损益影响极小，请投资者注意相关风险。 三、华为鸿蒙智行的战略合作情况 公司与华为鸿蒙智行的战略合作目前尚无订单，未产生相关收入， 未来合作存在不确定因素，提醒投资者注意风险。 2025 年 2 月 19 日 四、关 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02-01 1 / 2 | 4、奇瑞集团预计本年度会港股 IPO，公司作为其投资人预计 | | | --- | --- | | 从中受益多少，目前奇瑞集团的估值多少？ | | | 答：公司投资奇瑞汽车 4 亿元，彼时奇瑞汽车估值为 500 亿 | | | 元。根据公开信息，奇瑞集团计划于 2025 年赴港上市，目标估值 | | | 亿元人民币（约 140 亿美元），并已启动股权融资以推进上 | 超 1000 | | 市进程。其 2024 年业绩表现亮眼，全年销量达 260.39 万辆。奇瑞 | | | IPO 将为华达科技带来订单增长、技术协同及品牌溢价的长期 | 港股 | | 机遇。公司预计将受益于奇瑞规模扩张及战略升级，但具体收益需 | | | 视双方合作深化程度及市场环境而定。我们将持续优化产品结构、 | | | 加强研发投入，以把握产业链机遇。 | | | 5、公司与华为鸿蒙智行有无相应合作？ | | | 答：公司目前与华为鸿蒙智行的战略合作正在积极推进中，相 | | | 关进展有望近期落地，具 ...

江苏恒义工业技术有限公司 审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 6-6-4-1 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 阅 报 告 m 中兴华阅字(2025)第 020001 号 江苏恒义工业技术有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏恒义工业技术有限公司(以下简称江苏恒义公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 7 ...