| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2026 年 1 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月8日召开公司 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股 票预案（三次修订稿）>的议案》及相关的议案，具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 本次预案（三次修订稿）披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案（三次修订稿）所述本次 向特定对象发行股票相关事项，尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督 管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日、 2024 年 4 月 3 日和 2024 年 8 月 7 日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四 届监事会第八次会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议、 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项。 2026 年 1 月 8 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，根据相关 法律法规并结合公司实际情况，对公司向特定对象发行股票方案的部分内容进行 修订。 本次调整前后对比情况如 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿） 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二六年一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | | （一）扩充优质种猪储备、积极向产业链顶端种源技术延伸布局的需要 | 3 | | （二）数字智能技术注入新质生产力、促进生猪养殖行业高水平发展的需要 | 3 | | （三）打造养殖研究基地、为全面降本增效提供技术和范本支撑的需要 | 4 | | 二、本次发行的证券及其品种选择的必要性 4 | | | （一）发行证券的品种及面值 4 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 5 | | | （二）本次发行对象数量的适当性 6 | | | （三）本次发行对象的标准的适当性 6 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | （一）发行价格 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件三次修订情况说明的公告 | | 2、更新了本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》 | | --- | --- | | | 第四十条以及《证券期货法律适用意见第18号》相关规定的 | | | 说明 | | 六、本次发行方案的公平 性、合理性 | 1、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 | | 七、本次发行对原股东权 | 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； | | 益或者即期回报摊薄的影 | 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 | | 响以及填补的具体措施 | 影响测算 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日、2024 年4月3日和2024 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协 议（三次修订稿）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司本次拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者 发行 A 股股票，募集资金总额不超过 22,706.60 万元且不超过本次发行前公司总 股本的 30%。其中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发行 数量的 5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公司 总股本的 30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与 其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。 2、2024 年 4 月 3 日，公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简 称"巨星集团"）签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有 ...

注1："补充本次实体建设募投项目所需流动资金"，将专项用于补充上述本次新建募投 项目非资本性支出资金需求，占募集资金总额的比例为3.46%。 注2："公猪站建设项目"、"养殖技术研究基地建设项目"的投资总额中已包含"补充本 次实体建设募投项目所需流动资金"的投资总额，合计中投资总额不重复计算。 公司将根据项目的轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次募集资金到 位后，若募集资金净额不足以满足上述项目的资金需求，不足部分将由公司以自 筹资金解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将以自筹资 金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。 乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（三次修订稿） 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星农牧"）拟向包括 公司控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）在内的不超 过35名（含）特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"），募集资金总额不超过22,706.60万元。公司董事会就本次向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性说明如下： 一、本 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）分析的主要假设和前提 为 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 1 月 8 日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先 生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事 会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 公司计划调整本次发行的募集资金总额，从不超过 80,000.00 ...

Group 1 - The company, 巨星农牧, announced that its fifth board meeting will be held on January 8, 2026, combining in-person and communication methods [1] - The meeting will review the proposal regarding the analysis report on the company's plan to issue stocks to specific targets in 2023 [1]

Core Viewpoint - The company has adjusted its plan for issuing shares to specific investors, aiming to raise a total of no more than 227 million yuan, which will not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance [1] Fund Utilization - The raised funds will be allocated to the construction of a boar station, a breeding technology research base, digital intelligence construction projects, and to supplement working capital [1] Purpose of Adjustment - The adjustment is intended to optimize the efficiency of fund utilization and enhance the effectiveness of project implementation [1]