一、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的独立意见 宁波美诺华药业股份有限公司独立董事 公司本次对募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的，仅涉 及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相 改变慕集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规 定。 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的有关材料， 经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报 告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前 次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《监管规则适用指引一-发行类第 7 号 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0914 第 0711 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0914 第 0711 号 致：宁波美诺华药业股份有限公司 本所接受发行人的委托，依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行的特聘专项法律顾问， 为发行人本次发行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已出具了《法律意见书》《律师工作报告》。鉴于发行人拟 补充上报 2023 年 4-6 月的财务数据，本次发行的报告期由 2020 年度、2021 年度、 2022 年度、2023 年 1-3 月调整为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 （以下简称"报告期"），本所 ...

万联证券股份有限公司 关于宁波美诺华药业股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为宁波美 诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，履 行了持续督导义务，对公司公开发行可转换公司债券募投项目实施进度的调整事项 进行审慎核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 立 信 1 the first 截至 2023 年 6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | t -- | 팀 前次募集资金使用情况报告 | 求 | 页 次 | 1-10 | 关于宁波美诺华药业股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF11179号 宁波美诺华药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波美诺华药业股份有限公司(以下简 称"美诺华"） 截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcmof.gov.cn）"并行查 一、管理层的责任 美诺华管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使 ...

万联证券股份有限公司 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 美诺华 2023 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"发行人"）的委托， 担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 万联证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）和《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 三、上网公告附件 同意公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专 项报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对前次募集资金使用情况进行审核 并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司截至 2023 年 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截 至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民 币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381, ...

股票简称：美诺华 股票代码：603538 宁波美诺华药业股份有限公司 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 1406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年九月 1-1-0 保荐机构（主承销商） 宁波美诺华药业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 证，公司决定对 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目实施进度进行调整， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报 告》（信会师报字 [2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储 管理。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集 资金情况如下 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕648 号 关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 宁波美诺华药业股份有限公司、万联证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对宁波美诺华药业股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于前次募投项目 根据申报材料，1）公司于 2021 年公开发行可转换公司 债券募集资金净额为 51,269.76 万元，其中 39,269.76 万元投 资于"高端制剂项目"，其余用于补充流动资金，募集资金于 1 ─────────────── 2021 年 1 月 20 日全部到账；截至 2023 年 3 月 31 日已累计 使用募集资金总额 30,704.69 万元；2）募投项目高端制剂项 目募集后承诺投资金额为 39,269.76 万元，截至 2023 年 3 月 31 日募集后承诺投资金额为 29,452.32 万元；截至 2023 年 3 月 31 日，" ...