股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 4 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人 ...

：华泰联合证券有限责任公司 清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113694 | | | | | 可转债简称 | | 清源转债 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753628 | | | | | 原股东配售简称 | 清源配债 | | | | | | | | 转债申购代码 | 754628 | | | | | 转债申购简称 | | 清源发债 | | | | | | | 发行日期及时间 | （2025 | | 年 | 4 | 月 | 8 | 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） | | | | | | | | 股权登记日 | 2025 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | 原股东缴款日 | | 2025 | 年 | 4 | 月 | 8 | ...

清源科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2025 年4月2日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 根据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会的授权，以及相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和市场状况，确定了本次向不特定对 象发行可转债方案，具体如下： （1） 发行规模和发 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-010 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2025 年4月2日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 根据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会的授权，以及相关法律、 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-009 清源科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2025 年4月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 根据公司2022年年度股东大会、20 ...

清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外,未经本评级机构书面同意,本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 会信评估股份有限公司 yuan Credit Rating Co.,Ltd. 地址:深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 网址:www.cspengyuan.com 传真: 0755-82872090 邮编: 518040 6-8-2 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 4 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-011 清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 113694 | | | | | 可转债简称 | 清源转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753628 | | | | | 原股东配售简称 | 清源配债 | | | | | 转债申购代码 | 754628 | | | | | 转债申购简称 | 清源发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2025 | | 年 | 月 4 | 8 | 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2025 | 年 | 4 | 月 7 | 日 | 原股东缴款日 | 20 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2-4-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法 规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公告日期：2025 年 4 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-012 清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 163号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已于2025年4月3日（T-2日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广 大投资者关注参与 ...