关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚专字[2024]510Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚专字[2024]510Z0132 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 26 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审再融资）〔2024〕191 号） （以下简称"《落实函》"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"申报会计师"、"我们"）作为清源科技股份有限公司（以下简 称"发行人"、"清源股份"、"公司"）此次申报会计师，并按照落实函的要 求对所涉及的 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"再融资注册办法"）《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及贵所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：清源科技股份有限公司 注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号 设立日期：2007 年 8 月 31 日 注册资本：27,380 万元人民币 法定代表人：Hong Dan ...

华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"）申请 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈洁斌和张桐赈作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈洁斌和张桐赈承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,125 万元~4,250 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-068 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 （一）汇率波动风险 公司境外业务主要以澳元、欧元、日元、美元来结算，而原材料大部分从国内 采购，以人民币结算为主。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值，公司 以美元计价的营业收入折算成人民币的 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-065 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券 时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024- 067）。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进 行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 清源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-066 3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》进行了严格的审 核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 1、公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024年第三季 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥445,784,501.01, an increase of 5.71% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,428,254.27, up 19.21% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥45,125,984.91, reflecting a 26.54% increase year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1623, a 19.21% increase from the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,319,368,356.63, an increase of 2.9% compared to CNY 1,283,899,630.36 in the same period of 2023[14] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 98,826,473.86, a decrease of 31.8% from CNY 144,808,235.68 in the same quarter of 2023[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 96,696,806.74, a decrease of 32.9% from CNY 144,145,181.63 in Q3 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are CNY 0.3574, down from CNY 0.5294 in Q3 2023, representing a decline of 32.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥2,814,854,392.65, representing a 13.19% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 2,814,854,392.65, up from CNY 2,486,775,164.49 at the end of the third quarter of 2023, representing a growth of 13.2%[13] - Total liabilities increased to CNY 1,500,963,966.59 in the third quarter of 2024, compared to CNY 1,236,733,980.17 in the same period of 2023, marking a rise of 21.4%[13] - The company's total non-current liabilities reached CNY 588,666,367.69, up from CNY 481,367,039.29 in the previous year, reflecting a growth of 22.3%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 197.60% to ¥64,317,499.09[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,337,252,773.99, a decrease of 3.3% compared to CNY 1,382,839,946.43 in the same period of 2023[18] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,272,935,274.90, down from CNY 1,361,227,757.55 in 2023, indicating a reduction of 6.5%[18] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 64,317,499.09, an increase from CNY 21,612,188.88 in Q3 2023[19] - Cash inflow from financing activities for Q3 2024 is CNY 433,260,000.00, significantly up from CNY 187,200,000.00 in Q3 2023, representing an increase of 131.8%[19] - Net cash flow from financing activities for Q3 2024 is CNY 88,984,389.01, a recovery from -CNY 30,011,475.02 in Q3 2023[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,033, with the largest shareholder, HONG DANIEL, holding 29.73% of shares[7] - There are no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[9] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[9] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 1,205,109,046.20, up from CNY 1,113,437,736.87 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 8.2%[14] - Research and development expenses for the third quarter of 2024 amounted to CNY 36,023,094.62, compared to CNY 29,467,373.40 in the previous year, indicating a year-on-year increase of 22.2%[16] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 82,850,983.40 in the third quarter of 2024, down from CNY 71,122,265.51 in the previous year, indicating a strategic focus on cost management[16] Inventory and Assets Management - The company experienced a significant increase in prepayments by 217.33% due to increased inventory[6] - Accounts receivable increased to ¥809.33 million from ¥750.26 million, reflecting a growth of approximately 7.8% year-over-year[11] - The company's cash and cash equivalents rose to ¥315.85 million, up from ¥205.81 million, marking a significant increase of around 53.5%[10] - Inventory levels increased to ¥234.72 million from ¥217.08 million, indicating a growth of about 8.2%[11] - The total non-current assets amounted to approximately ¥1.14 billion, up from ¥1.00 billion, showing an increase of about 14%[11] - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose to ¥1.04 billion from ¥872.21 million, reflecting a growth of approximately 19.6%[11] Future Outlook and Strategies - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the current report[10] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the year of first implementation[20]

清源科技股份有限公司 2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关规定，对清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次及预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、本次首次及预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符 合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合 ...

证券代码：603628 公司简称：清源股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整、首次及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次及预留授予情况 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 清源股份、本公司、公 | 指 | 清源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-062 清源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和公司《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第 二次临时股 ...