股票简称：清源股份 股票代码：603628 公告编号：2025-021 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年四月 第一节 重要声明与提示 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份""发行人""公司"或"本公 司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-019 清源科技股份有限公司 关于公司为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因企业经营所需，近日公司二级全资子公司南京清源向中信银行股份有限公 司厦门分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 1,700.00 万元的固定资产贷款， 同时公司为南京清源提供不超过人民币 1,700.00 万元的连带责任保证担保。保证 期间为主债务履行期限届满之日起 3 年。 因企业经营所需，近日公司二级全资子公司上饶清安向兴业银行股份有限公 被担保人名称：南京清源博西新能源有限公司（以下简称"南京清源"）、 上饶市清安新能源有限公司（以下简称"上饶清安"）为清源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司，不存在其他关联关系。 本次公司为南京清源和上饶清安提供的担保金额分别为 1,700.00 万元和 1,660.00 万元。截至融资合同签署前，公司已实际为南京 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-018 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止 2025 年 4 月 11 日，清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东王小明先生及其一致行动人厦门合英投资管理有限公司（以下简称 "厦门合英"）共持有公司股份 16,324,693 股，占公司总股本的比例为 5.96%。 在本次部分股份解除质押前王小明先生及其一致行动人厦门合英累计质押 5,720,000 股，占其所持公司股份总数的 35.04%；本次解除质押股份为 500,000 股，部分股份解除质押后王小明先生及其一致行动人厦门合英累计质押 5,220,000 股，占其所持公司股份总数的 31.98%。本次延期回购被质押股份 数量为 5,220,000 股，占其所持公司股份总数的 31.98%。 公司于 2025 年 4 月 11 日接到公司持股 5%以上股东王小明先生的通知，获 悉其对之前已质押的 5,720,000 股股份办理 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-017 清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"清源转债"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2025〕163 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保 荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"清源转债"，债券代码为"113694"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 329,247 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 166,290 | 4,463 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量 （ ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-016 清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 本次发行的发行人清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"）及本次发行 的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2025 年 4 月 9 日（T+1 日） 主持了清源股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"清源转债"）网 上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的 监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。 现将网上中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 60538,10538 | | 末"7"位数 | 6872858,8122858,9372858,5622858,4372858,31 ...

网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-015 清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数 量（手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100.00 | 329,247 | 329,247 | 329,247,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00208787 | 8,178,339,629 | 170,753 | 170,753,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,178,668,876 | 500,000 | 500,000,000 | 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、 ...

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"清源转债"，债 券代码"113694"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2025〕163 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）。本次发行的《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在主板上市募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"） 及《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下 简称"《发行公告》"）已于 2025 年 4 月 3 日披露，投资者亦可在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《清源科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称"《 ...

Investment Rating - The report gives a positive recommendation for the company's convertible bond, suggesting active participation in the new bond subscription with an expected listing price of around 124 yuan, reflecting a 25% premium on the first day of trading [3][13]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leader in distributed photovoltaic (PV) brackets, with a strong international market strategy and a focus on product quality and technological innovation [5][35]. - The company has shown resilience in a challenging market, with a slight increase in revenue despite a decline in net profit, indicating potential for recovery and growth [4][29]. - The report highlights the significant growth potential in the photovoltaic industry, driven by increasing installation capacities and favorable market conditions [19][41]. Summary by Sections Convertible Bond Basic Situation Analysis - The convertible bond has an issuance scale of 500 million yuan, with a bond and issuer rating of A+/A+. The conversion price is set at 12.93 yuan, and as of April 3, 2025, the conversion value is 99.3 yuan. The bond has a maturity of 6 years and an average annual coupon of 1.23 yuan, with a maturity compensation rate of 14% [1][10]. Subscription Value Analysis - The company operates in the photovoltaic auxiliary materials industry, with a current PE (TTM) of 29 times and a PB (MRQ) of 3 times, placing it above average among peers. The company's market capitalization is 3.516 billion yuan, and it has shown a stock price increase of 2.88% year-to-date [3][13]. Company Operating Situation Analysis - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.319 billion yuan, a year-on-year increase of 2.76%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 32.49% to 98 million yuan [4][29]. Competitive Advantage Analysis - The company has established a strong international presence with marketing headquarters and service centers in multiple countries. It has also achieved various international certifications for its products, enhancing its competitive edge [5][35][36]. Industry and Market Analysis - The photovoltaic industry is experiencing significant growth, with a projected increase in installed capacity. The report anticipates that by 2030, China's photovoltaic installed capacity could reach 317 GW, driven by declining costs and improved technology [19][41]. Fundraising Project Analysis - The funds raised from the convertible bond issuance will be allocated to projects such as the establishment of an intelligent factory for distributed photovoltaic brackets and an energy research and development center, indicating a strategic focus on enhancing production capabilities and innovation [40][41].

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-013 清源科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动触及 1%暨减持股份结果公告 ? 大股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司 5%以上 股东王小明先生持有清源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合英投资管理有限公司持有公司 4,353,050 股股份，公司总股本的 1.59%； 王小明先生及其一致行动人累计持有公司 22,262,693 股股份，公司总 股本的 8.13%。截至本公告披露日，王小明先生持有公司 11,971,643 股 股份，占公司总股本的 4.37%；王小明先生及其一致行动人累计持有公 司 16,324,693 股股份，公司总股本的 5.96%。 ? 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 12 月 27 日披露了《清源科 技股份有限公司关于 5%以上股东集中竞价和大宗交易减持股份计划公 告》（公告编号：2024-078），王小明先生计划于 2025 年 1 月 20 日至 过其所持有的公司股份 2,738,000 股及 3,200,000 股，合计占披露日公 司总股本的 2.1 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-013 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动触及 1%暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 出具的《关于减持清源科技股份有限公司股份计划结束的告知函》，具体情况如 下： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 王小明 | 5%以上非第一大股东 | 17,909,643 | 6.54% | IPO 前取得：17,909,643 股 | 注 1：王小明先生所持股份为公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份，该部 分股份已于 2020 年 1 月 14 日解除限售并上市流通。 清源科技股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日收到公司 5%以上股东王小明先生 1 大股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前 ...