华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"）申请 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈洁斌和张桐赈作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈洁斌和张桐赈承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...

北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 二〇二三年十一月 4-1-1 | 释 | 义 | 6 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 11 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 11 | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 11 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 12 | | 四、 | 发行人的设立 | 17 | | 五、 | 发行人的独立性 | 17 | | 六、 | 发起人和股东 | 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 19 | | 八、 | 发行人的业务 | 20 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 22 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 26 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 40 | | 十二、 | 发行人报告期内的重大资产变动及收购兼并 | 41 | | 十三、 | 公司章程的制定与修 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-050 清源科技股份有限公司 关于公司监事因误操作减持公司股份并致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日收到公 司监事王小明先生出具的《关于窗口期减持公司股份的情况说明及致歉声明》。 王小明先生在窗口期以集中竞价方式减持公司股份，该行为违反了窗口期不得买 卖公司股份的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次窗口期减持公司股份的情况 公司于2023年8月8日披露了《清源科技股份有限公司关于监事集中竞价减持 股份计划公告》（具体详见公告编号：2023-037）。 2023 年 10 月 26 日，公司监事王小明先生由于操作失误通过其证券账户在 二级市场以集中竞价交易的方式卖出公司股份，交易的具体情况如下： | | 交易日期 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易股数 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | - ...

福建天衡联合律师事务所 --------- -- 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 (TEL) : 86-592-5883666 (FAX) : 86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 · 关于清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二三年十一月 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 [2023] 天衡意字第 220 号 致:清源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《清源科技股份 有限公司章程》（2022年修订，以下简称"《公司章程》"）的规定,福 建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托,指派林沈纬、 曹化宇律师(以下称"本所律师")出席公司 2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"） ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-049 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,171,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3860 | | 份总数的比例（%） | | 清源科技股份有限公司 通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年 11 月 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间 1、会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 三、主持人 公司董事长：HONG DANIEL 四、会议议程： （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 所及见证律师。 （二）推选监票人、计票人与记录人。 （三）股东审议议案： 1. 《关于公司为子公司提供融资担保的议案》。 （四）与会股东及股东代理人发言及提问。 （五）与会股东及股东代理人对 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥421.70 million, representing a year-over-year increase of 2.06%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥37.27 million, a decrease of 6.50% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥35.66 million, down 8.89% year-over-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1362, reflecting a decrease of 6.50% compared to the same period last year[6] - Operating profit for the third quarter was ¥175,570,832.99, up from ¥84,481,975.17 in the previous year, representing a growth of 107%[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥144,808,235.68, compared to ¥68,489,171.79 in the same period last year, marking a 111% increase[18] - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.5294, compared to ¥0.2495 in the same quarter of the previous year, representing a growth of 112%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥2.37 billion, an increase of 4.86% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,345,746,239.18, an increase from ¥1,303,712,445.65 in the previous year[15] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥2,371,874,327.64, up from ¥2,261,959,676.48 in the previous year[15] - The company reported a total of 4,108,500.00 in receivables financing, down from 16,426,400.44 year-over-year[14] - The company has a total of 30,050,911.33 in long-term equity investments, up from 25,176,344.51 in the previous year[15] - The company's total liabilities decreased to ¥1,143,701,700.62 from ¥1,155,335,457.36 year-over-year, a reduction of approximately 1%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,221,696,117.18, up from ¥1,099,399,117.61, reflecting an increase of about 11%[16] Cash Flow - The company's operating cash flow for the year-to-date period increased by 131.63% to approximately ¥21.61 million[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥1,253,563,670.51, an increase from ¥916,407,327.73 in the same period of 2022, reflecting a growth of 37%[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 21,612,188.88, a significant improvement from a net outflow of CNY 68,331,456.34 in Q3 2022[22] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 1,382,839,946.43, compared to CNY 1,040,026,275.08 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 32.9%[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,361,227,757.55, up from CNY 1,108,357,731.42 in Q3 2022, indicating a rise of about 22.8%[22] Research and Development - Research and development expenses increased by 73.87% year-over-year, indicating a strong commitment to innovation[9] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥29,467,373.40, significantly higher than ¥16,947,496.48 in the previous year, indicating a 74% increase[17] - The company has ongoing development in new products and technologies, although specific details were not disclosed in the provided content[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,179[11] - The largest shareholder, HONG DANIEL, holds 29.73% of shares, totaling 81,407,607 shares[11] Government Support - The company received government subsidies amounting to approximately ¥543,790 in Q3 2023, contributing to its non-recurring gains[8] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.74 percentage points to 3.10% for Q3 2023[6] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥839,463.71 compared to ¥17,636,231.38 in the previous year[19] - The total liabilities and equity increased to ¥2,371,874,327.64 from ¥2,261,959,676.48, showing an increase of approximately 5%[17] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 184,881,993.03, down from CNY 221,118,367.65 at the end of Q3 2022[23]

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-047 清源科技股份有限公司 关于公司为子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 清源科技股份有限公司 被担保人名称：滁州天荣新能源有限公司、长沙清源清安新能源有限公 司、青岛苏莱光伏科技有限公司、南京清源博西新能源有限公司等 4 家 全资子公司 担保金额：不超过人民币 1.53 亿元 担保期限：自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 清源科技股份有限公司 不超过人民币 3,500.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为自合同签署之日始 至借款合同项下主债务履行期届满之日起 3 年。 清源股份二级全资子公司青岛苏莱光伏科技有限公司（以下简称"青岛苏 莱"）拟向银行申请不超过 2,000.00 万元的长期项目贷款，公司为青岛苏莱提供 不超过人民币 2,000.00 万元的连带责任保证担 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-048 清源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 清源科技股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-046 清源科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 清源科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了严格的审 核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交 ...