上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中日 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码:200120 电话:021-20511000 传真:021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科 技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和其他规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,563,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.5362 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、通讯和网络投票相结合的 方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-058 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 审议结 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 r 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了与本次员工持股计划相关的文件及资 料,并已经得到公司以下保证:公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求 公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给本 所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处, 文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所 发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假 ...

重要内容提示： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-057 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟使用总额不超过 12,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 6 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准上 海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3020 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 47,749,661 股股票（以下简称"本次 发行"），发行价格为 28.79 元/股，募集资金总额 1,374,712,740.19 元，扣除各项 发行费用后的募集资金净额为 1,354,528,070.70 元。上述资金已于 2020 年 12 月 23 日到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-056 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2024 年 4 月 30 日向全体监事发出了第五届监事会第三次会议通知。第 五届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开，会议 由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 2024 年 5 月 8 日 公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市 公司监管指 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为上海 至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或"公司"） 的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，对至纯科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的相关事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3020 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 47,749,661 股股票（以下简称"本次 发行"），发行价格为 28.79 元/股，募集资金总额 1,374,712,7 ...

2023 年 6 月 21 日，经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不 超过人民币 12,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 6 月 22 日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-067）。 自董事会审议通过后，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充公司流 动资金。2024 年 5 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 12,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情 况通知公司的保荐机构。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company based on its high growth potential [4][35]. Core Views - The company has shown steady revenue growth, with a 3.33% year-on-year increase in revenue to 3.151 billion yuan in 2023. The net profit attributable to the parent company increased by 33.58% to 377 million yuan, primarily due to investment gains from equity disposals [9][19]. - The company benefits from the import substitution in semiconductor cleaning equipment and has expanded its consumables and services, which opens up growth opportunities [10][52]. - The company has a strong order backlog, with new orders totaling 13.77 billion yuan in Q1 2024, indicating robust demand in the semiconductor sector [13][44]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 31.51 billion yuan, with system integration and materials contributing 23.8 billion yuan, a 5.73% increase year-on-year. Equipment business revenue was 7.6 billion yuan, down 3.69% [9][18]. - The company's gross profit margin for 2023 was 33.81%, a decrease of 1.55 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 10.41%, an increase of 1.22 percentage points [34][39]. Order and Inventory Management - As of Q1 2024, the company's contract liabilities reached 542 million yuan, up 78.77% year-on-year, and inventory was 2.975 billion yuan, up 43.86% [13][45]. - The company signed new orders worth 132.93 billion yuan in 2023, including long-term contracts for electronic materials and specialized services [13][44]. Profitability and Valuation - The report adjusts the net profit forecast for 2024 and 2025 to 520 million yuan and 660 million yuan, respectively, with a projected net profit of 780 million yuan for 2026. The current market value corresponds to dynamic P/E ratios of 19, 15, and 13 times for the respective years [4][35].

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-054 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次部分股份解除质押前，蒋渊女士累计质押公司股份 42,980,000 股， 占其所持公司股份的 49.9985%，占公司股份总数的 11.1062%；公司控股股东、 实际控制人蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、共青城尚纯科技产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"尚纯投资"）合计持有公司 113,663,643 股非限 售流通股，占公司股份总数的 29.3711%，累计质押股份数量为 42,980,000 股， 占其合计所持公司股份的 37.8133%，占公司股份总数的 11.1062%。 本次部分股份解除质押后，蒋渊女士累计质押公司股份 31,460,000 股， 占其所持公司股份的 36.5973%，占公司股份总数的 8.1294%；公司控股股东、 实际控制人蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、尚纯投资合计质押股份数量为 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy - A" with a target price of 36 CNY for the next six months [11][16]. Core Insights - The company reported a slight increase in revenue for 2023, achieving 3.33% year-on-year growth, with total revenue reaching 3.151 billion CNY. The net profit attributable to the parent company increased by 33.58% to 377 million CNY, while the net profit excluding non-recurring items decreased by 64.25% to 102 million CNY [2][10]. - The company has seen a significant increase in new orders, totaling 13.293 billion CNY, which is a 215.1% increase compared to the previous year. This includes long-term orders worth 8.661 billion CNY, reflecting the company's strategic shift towards service-oriented technology and products [10]. - The semiconductor cleaning equipment segment has shown comprehensive coverage, with breakthroughs in high-end products. The company has completed the development of wet process equipment for the 28nm node and has received orders for more advanced process nodes [4][10]. Financial Performance Summary - In Q4 2023, the company reported a revenue of 9.52 billion CNY, a decrease of 15.27% year-on-year but an increase of 32.47% quarter-on-quarter. The net profit attributable to the parent company was 1.81 billion CNY, up 51.29% year-on-year and 107.49% quarter-on-quarter, while the net profit excluding non-recurring items was -49 million CNY [2][10]. - For Q1 2024, the company achieved a revenue of 8.11 billion CNY, a year-on-year increase of 3.48% but a quarter-on-quarter decrease of 14.80%. The net profit attributable to the parent company was 64 million CNY, up 1.45% year-on-year but down 64.91% quarter-on-quarter [2][10]. - The company forecasts revenues of 4.189 billion CNY, 5.236 billion CNY, and 6.022 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 555 million CNY, 704 million CNY, and 956 million CNY for the same years [12][29].