东方证券承销保荐有限公司 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二零二四年七月 百合花集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"百合花"、"发行人"或"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券 交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等规 定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"、"保荐机构"）接受发行人的委托，担任其向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-037 百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行数量：5,336,200 股 发行价格：人民币 9.22 元/股 预计上市时间 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）已于 2024 年 7 月 23 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限 售条件流通股，预计将于 18 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个交易日。 资产过户情况 发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 (一) 本次发行履行的相关程序 1、董事会 2022 年 10 月 21 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过 1 了《关于公司 2022 年度非公 ...

股票代码：603823 股票简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 任。 全体董事签名： 陈立荣 陈卫忠 王迪明 陈鹏飞 高建江 陈燕南 朱 欣 周夏飞 田利明 全体监事签名： 宣勇军 徐 涛 俞东波 非董事高级管理人员签名： 王 峰 覃志忠 蒋 珊 百合花集团股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 1 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 年 月 日 关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 释义 在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 百合花、公司、发行人 | 指 | 百合花集团股份有限公司，股票代码（603823） | | --- | --- | --- | | 本次向特定对 ...

北京市金杜律师事务所 关于 百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年七月 | | | 致：百合花集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券 公司信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报 告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称 法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行的发行过程 及认购对象的合规性出具本 ...

| 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | 1-2 | | - | 附件 1. | | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | - | 附件 2. | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | - 附件 | | 3. 验资事项说明 | | 5-6 | 百合花集团股份有限公司 2024 年 7 月 15 日 验资报告 验资报告 XYZH/2024SHAA1B0031 百合花集团股份有限公司 百合花集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了百合花集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 7 月 15 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的 实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 412,160,476.00 元， ...

百合花集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股认购资金 验资报告 2024年7月12 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.co）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZA31416号 东方证券承销保荐有限公司: 我们接受东方证券承销保荐有限公司(以下简称"贵公司")委 托,审验了百合花集团股份有限公司(以下简称"百合花")截至2024 年7月12日止向特定对象(以下简称"认购人")发行不超过5.336.200股 新股认购资金的实收情况。按照法律法规以及认购协议的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体认 购人及贵公司的责任。我们的责任是对百合花向特定对象发行不超过 5,336,200股新股认购资金实收情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准 ...

关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-036 百合花集团股份有限公司 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2024年7月20日 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 东方证券承销保荐有限公司 关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意百合花集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2915 号） 批复，同意百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"百合花"） 向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为百合花本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人和主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 定、百合花关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议及本次发行启 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 97 million and 102 million CNY, representing an increase of 4.21 million to 4.71 million CNY compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 76.69% to 85.80%[5]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between 88 million and 93 million CNY, an increase of 4.18 million to 4.68 million CNY compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 90.49% to 101.31%[5]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the same period last year was 54.90 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 46.20 million CNY[7]. Factors Influencing Performance - The increase in performance is primarily due to the overall recovery in downstream market demand, increased sales of the company's main products, and a reduction in losses from the company's controlling subsidiaries[9]. Earnings Forecast Validity - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant[6]. - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[11]. - The data provided is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[12].

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-034 百合花集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●控股股东百合花控股有限公司（以下简称"百合花控股"）持有公司股份 263,941,361股，占公司总股本的64.04%；截至本次股份解质押及质押完成后，百 合花控股持有本公司股份累计质押数量37,900,000股，占其持股数量的14.36%。 ●截至本公告日，百合花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞合计直接持有 公司股份281,475,407股，占公司总股本的68.30%。本次解质押及质押完成后，百 合花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞直接持有的公司股份中处于质押状态的 股份累计数为37,900,000股，占其合计所持公司股份总数的13.46%，占公司总股本 的9.20%。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东百合花 控股的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解质押及质 押，具体事项如下 ...