2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 26 日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案三 2023 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四 2023 年年度报告全文及摘要 | 27 | | 议案五 2023 年度内部控制评价报告 | 28 | | 议案六关于公司董事、监事 2023 年度考评及薪酬确认的议案 | 29 | | 议案七 2023 年度利润分配方案 | 30 | | 议案八关于续聘会计师事务所的议案 | 31 | | 议案九关于 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案 | 35 | | 议案十关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 | 37 | | 议案十一关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的专项说明 信会师函字[2024]第 ZF122 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称"审核 问询函")奉悉。对此,作为申报会计师,我们对涉及申报会计师的相关问题进 行了逐项核查,相关事项说明如下: 一、关于融资必要性 本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币 80.000 万元(含本数)且不 超过人民币 100,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 补充流动资金。截至报告期末,发行人货币资金余额为166,484.03 万元,交易性 金融资产余额为 66,284.82 万元。 请发行人说明:(1)结合最新的前次募集资金使用情况、资产负债率水平、 经营情况、公司业务规模及业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情 况等,分析本次募集资金补充流动资金的必要性;(2)结合日常营运需要、公司 货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口、公司资产负债率与同 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵彬彬、闫明庆根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 3-1-3 保荐人出具的证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 中信建投证券指定赵彬彬、闫明庆担任本次向特定对象发行的保荐代表人。 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 立信会计师事务所指派陈林栋、丁伟良接替担任本公司向特定对象发行股票 的签字会计师。 本公司同意上述变更事项。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发 行股票项目变更签字会计师的专项说明》的盖章页） 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 年 月 日 关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明 上海证券交易所： 基本情况：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 6 月 9 日向贵所提交了向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）申请， 于 2023 年 6 月 21 日被受理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"）为本次发行的审计机构。本次变更前，立信会计师事务 所的签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行，现拟变更为陈瑜、陈林栋、丁伟良。 变更事由：原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换；原签字注册会计 师侯力行因个人原因离职。 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"太平转债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换 为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。历次转股价格调整情况如下： （一）因 2021 年年度权益分派方案实施，转股价格调整为 49.72 元/股，具体 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 239,000 元"太 平转债"转换为公司 A 股股票，累计转股 10,294 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0022%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 ...

上海证券交易所： 基本情况:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称发行人)于 2023 年 6 月 9 日向贵所提交了向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")申请,于 2023 年 6 月 21 日被受理。本次变更前,签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行,现拟变 更为陈瑜、陈林栋、丁伟良。 变更事由:原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换；原签字注册会计 师侯力行因个人原因离职。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股 票项目变更签字会计师的专项说明 本所对白红霞、侯力行的承诺进行复核,认为白红霞、侯力行已履行尽职调 查义务,并出具专业意见。本所承诺对白红霞、侯力行签署的相关文件均予以认 可并承担相应法律责任,确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 陈林栋、丁伟良同意承担会计师职责,履行尽职调查义务,承诺对白红霞、侯 力行签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实 性、准确性、完整性承担相应法律责任。 本所对陈林栋、丁伟良的承诺进行复核,认为陈林栋、丁伟良已履行尽职调 查义务,并出具专业意见,且与白红霞、侯力行的结论性意 ...

股票代码：603877 股票简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二四年四月 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日向 上海证券交易所提交了向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")申请，于2023 年6月21日被受理。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"）为本次发行的审计机构。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向特定对象发行股票变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日 本次变更前，签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行，现拟变更为陈瑜、陈林 栋、丁伟良。变更原因为，原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换，原签 字注册会计师侯力行因个人原因自立信会计师事务所离职。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股 票项目变更签字会计师的专项说明 上海证券交易所： 一、 基本情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称发行人)于 2023 年 6 月 9 日向 贵所提交了向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")申请，于 2023 年 6 月 21 日被受理。中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"本公司"）作 为保荐人承担本次发行的保荐工作。发行人聘请的立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为本次发行的审计机构。本次变更前， 立信会计师事务所的签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行,现拟变更为陈瑜、陈林 栋、丁伟良。 陈林栋、丁伟良同意承担会计师职责,履行尽职调查义务,承诺对白红霞、侯 力行签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实 性、准确性、完整性承担相应法律责任。 本公司对立信会计师事务所出具的专项说明和陈林栋、丁伟良的承诺进行复 核，认为陈林栋、丁伟良已履行尽职调查义务,并出具专业意见，且与白红霞、侯 力行的结论性意见一致。 1 二、 变更事由 原签字注册会计师白红霞因累计签字届 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一部分 年报更新 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的独立性 | 11 | | 五、发起人或股东（实际控制人） | 16 | | 六、发行人期间的股本及其演变 | 18 | | 七、发行人的业务 | 19 | | 八、关联方及关联交易 | 19 | | 九、发行人的主要财产 | 26 | | 十、发行人的重大债权债务 | 28 | | 十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 | 29 | | 十二、发行人期间董事、监事和高级管理人员及其变化 | 29 | | 十三、发行人的税务 | 30 | | 十四、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 32 | | ...