哈森商贸（中国）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 $$\mathbb{H}\qquad{\vec{x}}_{k}$$ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于哈森商贸(中国) 股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 020055 号 哈森商贸(中国)股份有限公司全体股东: ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郭春然，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权： （1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （2）未向董事会提请召开临时股东大会； 一、独立董事的基本情况 本人自 2023 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。本人在报告期内未在公司 担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中 担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利 ...

关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为哈森商贸（中国） 股份有限公司（以下简称"哈森股份"、"上市公司"或"公司"）2016 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等相关规定的要求，对哈森股份 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180 号文核准，并经上海证券交 易所同意，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司""哈森股份"）由主 承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 6 月 17 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 5436 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.15 元。截至 2016 年 6 月 23 日止，公司共募集资金 497 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-034 本公司 2023 年度募集资金实际使用及结余情况如下： 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《哈森商贸(中国)股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司 2012 年 3 月 21 日 第一届六次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年年 度股东大会表决通过，并于 2014 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议、 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第四次会议、2022 年 10 月 26 日第四届董事会第 十四次会议对其进行修改。 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第四次会议通知和材料于 2024 年 4 月 14 日以专人送出和通讯方式发出， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-031 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-036 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会：否 ●日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益， 也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关 联方产生依赖。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度日常生 产经营发展需要，预计公司及控股子公司2024年度与昆山珍展物业管理有限公司 （以下简称"昆山珍展"）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称"昆山珍兴物 业"）发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计600万元。具体如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预 计 2024 年与昆山珍展、 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-033 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东净利润为-5,330,845.08 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 285,871,366.46 元。经公司第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为： 不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、变更日期 公司自2024年1月1日起执行解释17号中"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 3、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、本次变更后采用的会计政策 重要内容提示： ●根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发 布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定，哈森商 贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变 更，此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事 会和股东大会审议，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -5,330,845.08 CNY, compared to -156,059,015.36 CNY in 2022, indicating an improvement [7]. - The total operating revenue for 2023 was 811,887,920.62 CNY, representing a 6.04% increase from 2022's 765,638,672.56 CNY [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -19,704,936.97 CNY in 2023, compared to -164,283,768.08 CNY in 2022 [22]. - The company reported a total revenue of 805,741,449.31 CNY after excluding non-main business income, which is a 6.06% increase from the previous year [22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥75,085,960.79, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥95,425,438.44 in 2022 [24]. - Basic earnings per share for 2023 was -¥0.024, an improvement from -¥0.705 in 2022 [25]. - The weighted average return on equity increased from -17.75% in 2022 to -0.66% in 2023, reflecting a 17.09 percentage point improvement [25]. - The company reported a total revenue of ¥238,991,766.41 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -¥4,843,725.44 [28]. - The company achieved a revenue of 811.88 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.04% [34]. - The company's net profit attributable to ordinary shareholders was -533.08 CNY, indicating a loss during the reporting period [46]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends for 2023 due to the lack of profit, as approved by the board [7]. - The company has a total distributable profit of 285,871,366.46 CNY as of December 31, 2023 [7]. - The company has proposed a three-year dividend return plan for 2023-2025, reflecting its commitment to shareholder returns [93]. Sales and Market Performance - Offline sales generated 607.32 million yuan, accounting for 74.80% of total revenue, while online sales contributed 192.73 million yuan, representing 23.74% of total revenue [34]. - The retail sales of clothing and footwear in China reached 1.4095 trillion yuan, with a year-on-year growth of 12.9% [35]. - The online retail sales in China amounted to 15.4264 trillion yuan, growing by 11.0% year-on-year, with physical goods online retail sales at 13.0174 trillion yuan, an increase of 8.4% [35]. - The company’s domestic women's shoe sales accounted for 83.94% of total revenue during the reporting period [41]. - The company integrates online and offline channels, utilizing live streaming, mini-programs, and social media marketing to enhance sales performance [34][37]. Operational Efficiency - The company achieved a gross margin improvement and a decrease in sales expense ratio due to enhanced channel management and cost reduction measures [25]. - The gross profit margin for the wholesale and retail sector was 54.92%, with a 6.06% increase in revenue compared to the previous year [51]. - The total cost of main business operations was CNY 363,458,044.02, down 6.77% from the previous year [55]. - The company reduced its number of physical stores by 104, ending the reporting period with a total of 1,040 stores [46]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors should review [9]. - The company is facing channel risk due to increasing competition from online channels in the mid-to-high-end women's shoe market, prompting efforts to expand online sales and integrate online and offline shopping experiences [86]. - The company is actively managing inventory to mitigate risks of obsolescence, including increasing promotional efforts and controlling initial order quantities for new products [87]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [91]. - The company has established a monitoring system to ensure transparency and compliance with information disclosure regulations, maintaining equal access to information for all shareholders [92]. - The company has appointed new independent directors and has seen changes in the board composition, with several resignations noted [97]. - The company has established a cash dividend policy prioritizing cash distributions, with a minimum of 80% for mature companies without major capital expenditures [118]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm [6]. - An independent audit of the internal control effectiveness was conducted, resulting in a standard unqualified opinion [125]. - The audit report emphasizes the importance of evaluating the appropriateness of accounting policies and estimates made by management [199]. - The company is responsible for obtaining sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of its entities or business activities [199]. Investment and Acquisitions - The company plans to acquire 90% of Jiangsu Langxun, 45% of Suzhou Langkes, and 23.0769% of Suzhou Yeyu through a combination of share issuance and cash payment [85]. - The company is undergoing a merger and acquisition process, with due diligence and audit evaluations ongoing, but the approval of the transaction remains uncertain [88][89]. - The company has made a new equity investment of RMB 28.5 million during the reporting period, including RMB 5 million in Suzhou Zhenzhan and RMB 20 million in Jiangsu Langxun, acquiring a 10% stake [75]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,178, with 1,383 in the parent company and 1,795 in subsidiaries [115]. - The company’s training program includes management and business skills training, as well as professional training for specific positions [117]. - The company’s management compensation is aligned with its overall business performance and individual contributions [104]. Environmental and Social Responsibility - The company engaged in charitable donations totaling 50,000 yuan during the reporting period [128]. - The company has not been subject to any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period [128]. - The company has not disclosed any significant issues related to its governance or compliance during the reporting period [125].

本人刘圻，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的 职责。报告期内，本人任职期间，公司召开 3 次股东大会、6 次董事会，本人均 全部亲自出席，没有缺席的情况。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会会议 的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会 议议案均未 ...