本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划的基本情况：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事长兼总经理童建国先生计划自 2023 年 5 月 4 日起 12 个 月内，以其自有资金通过集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份 的金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股 股东增持计划的公告》（公告编号：2023-044）。 增持计划的进展情况：自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 8 月 22 日，童建国 先生通过上海证券交易所交易系统以集中交易竞价方式累计增持公司股份 3,298,680 股（其中权益分派前增持 1,422,200 股，转增 568,880 股，权益分派后增 持 1,307,600 股），占目前公司总股本的 0.87%，累计增持金额约为 8,944.30 万元。 一、增持主体的 ...

A 股代码：605020 A 股简称：永和股份 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请申请文件的审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所《关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票申请申请文 件的审核问询函》的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐机构"、或"保荐人"）本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对浙 江永和制冷股份有限公司（以下简称"申请人"、"发行人"、"公司"或者"永和 股份"）本次向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函所涉及的有关问题 进行了认真的核查，核查主要依据申请人提供的文件资料及中信证券项目人员实 地考察、访谈、询问所获得的信息。 本审核问询函回复报告的字体规定如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对《募集说明书》相关内容的引用 | 楷体 | | 对《募集说明书》相关内容的修订 ...

浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 信会师函字[2023]第 ZB172 号 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复报告 信会师函字[2023]第 ZB172 号 上海证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或 "本所"）收悉贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的审核问询函上证上审（再 融资）〔2023〕518 号《关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）后，本 所本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"发行人、"公司"或者"永和股份"）本次向 特定对象发行股票申请文件审核问询函所涉及的有关问题进行了认 真的核查，核查主要依据申请人提供的文件资料及项目人员实地考察、 访谈、询问所获得的信息。 本所对发行人 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表未出具审计或 审阅报告，因此对发行人上述期间的财务信息不进行发表意见或结论。 以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复贵 所问询目的，不构成审计或 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 股票简称：永和股份 股票代码：605020 股票简称：永和转债 债券代码：111007 浙江永和制冷股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 （申报稿） 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后 ...

补充法律意见书（一） 北京市环球律师事务所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 | 第一节 | 律师应声明的事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 对《审核问询函》的回复 | 6 | | 问题 | 1.关于认购对象 | 6 | | 问题 | 7.关于其他 | 11 | | 第三节 | 本次发行相关事项的更新 | 18 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 18 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 18 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 18 | | 四、 | 发行人的设立 | 21 | | 五、 | 发行人的股本及其演变 | 21 | | 六、 | 发行人的独立性 | 21 | | 七、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 22 | | 八、 | 发行人的附属公司和分支机构 | 22 | | 九、 | 发行人的业务 | 22 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 23 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 24 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 | 28 | | 十三、 | 发行人重大资产变 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复以及募集说明书等文件更新的提示性公告 同时，公司对《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票募集说明书（申报稿）》进行了部分更新和修订，具体内容详见公司同日在 上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）接受浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《浙江永和制冷股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 6 | | | 四、发行人情况 6 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 13 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 18 | | | 一、本次证券发行决策程序 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件 19 | | | 三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 | | | 情形 20 | | | 四、本次发行募集资金的使用符合《管理办法》第十二条的规定 20 | | | 五、本次发行 ...

Production and Sales Model - The company has established a comprehensive fluorochemical production enterprise integrating R&D, production, storage, transportation, and sales, with a complete procurement, production, and sales operation system[1]. - The sales model is divided into domestic and international sales, with direct sales and distributor sales (buyout) for domestic sales, enhancing product coverage and reducing business development costs[1]. - The company employs a "sales-driven production" model, adjusting production based on market demand and customer orders, ensuring timely delivery and quality control[7]. - The company has a complete fluorochemical industry chain, being one of the most integrated enterprises in China's fluorochemical industry, covering resources from fluorite to high-performance fluorinated materials[8]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and new product development to enhance its competitive position in the industry[1]. Financial Performance - The company's total revenue for the reporting period was 2,079,790,219.91 yuan, a 17.78% increase compared to the previous year[195]. - In Q2 2023, the company's revenue increased by 10.42% year-on-year, while net profit grew by 25.11%[186]. - The production of fluorocarbon chemicals reached 98,215.36 tons, a year-on-year increase of 18.29%, with external sales up by 22.98% to 53,976.36 tons[186]. - The revenue from fluoropolymer materials was 61,561.97 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 50.25%[189]. - The production of chemical raw materials surged by 125.24% year-on-year to 212,690.89 tons, with external sales increasing by 168.18%[189]. Environmental Compliance - The company has not experienced any major environmental pollution incidents during the reporting period, with total pollutant emissions below the permitted levels[20]. - The company emphasizes safety and environmental protection, ensuring compliance with increasingly stringent regulations to mitigate operational risks[43]. - The company strictly adheres to national environmental protection laws and standards, ensuring that pollution control facilities operate in sync with production processes[66]. - The company has implemented the ISO14001 environmental management system and has increased its environmental protection investment, ensuring compliance with pollution discharge standards[74]. - The company’s subsidiaries have implemented self-monitoring plans for emissions, with data publicly available on national pollution permit management platforms[60]. Risk Management - The company is facing risks from cyclical fluctuations in the fluorochemical industry, which is closely related to macroeconomic conditions and the demand from downstream industries such as air conditioning and automotive[28]. - The company has a risk of declining export revenue if the export environment worsens or if there are political and economic disturbances in client countries[30]. - The company is subject to potential impacts from global HFCs reduction schemes, which could significantly affect its operations[30]. - The company faces risks from rising prices of key raw materials, including fluorite and anhydrous hydrofluoric acid, due to stricter mining controls and geopolitical tensions, which may impact operational performance[38]. - The company will ensure that any necessary related party transactions are conducted fairly and in accordance with legal regulations[121]. Research and Development - Research and development expenses rose by 88.11% to 40,441,319.39 yuan, indicating a significant investment in innovation[195]. - The company will strengthen its technical team and increase R&D investment to enhance product quality and maintain competitive advantages in the industry[107]. - The company will increase R&D investment to accelerate the development and industrialization of fourth-generation refrigerants (HFOs) and high-value fluoropolymer materials in response to the Kigali Amendment and HFC capacity reduction policies[37]. - The company holds a total of 61 patents, including 25 invention patents, with 5 new invention patents added in 2023[191]. Shareholder Commitments - The company reported a commitment from its controlling shareholder, Tong Jianguo, to not transfer or delegate management of shares for 36 months post-IPO[88]. - The company has a stock price stabilization commitment, stating that if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within three years post-IPO, it will consider repurchasing shares[97]. - The company has outlined a commitment to maintain shareholder dividends and ensure that any changes in dividend policy are communicated effectively[22]. - The company commits to stabilizing its stock price within three years post-IPO, with specific measures to be taken if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[101]. - The company will ensure that any violations of commitments regarding short-term trading will result in the proceeds being returned to the company[140]. Capital Structure and Shareholding - The total number of shares increased from 270,808,969 to 379,133,017 after a capital reserve conversion of 108,323,588 shares[166]. - The company’s total share capital increased due to capital reserve transfers, impacting several executives' shareholdings[180]. - The overall shareholding structure indicates a concentration of ownership among a few key stakeholders, with the top three shareholders holding over 60% of the total shares[176]. - The total number of shareholders reached 13,541 by the end of the reporting period[174]. - The company has a total of 167,128,500 shares under lock-up conditions, which will be released on July 9, 2024[179].

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 注销部分已授予但尚未行权的股票期权 之 法律意见书 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成及 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | 本法律意见书 | 指 | 划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成及 注销部分已授予但尚未行权的股票期权之法律意见 | | | | 书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司 ...