关于实施 2024 年年度权益分派"华康转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111018 | 华康转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/4/16 | | | | | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 权益分派公告前一交易日（2025 年 4 月 16 日）至权益分派股权登记日期 间，本公司可转债将停止转股 一、本次权益分派方案的基本情况 经公司第六届董事会第二十九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发 行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2025 年 3 月 31 日，累计人民币 778,000 元"华康转债"转换成公司股份，占可转债发行总量 的 0.0597%；转股数量为 46,054 股，占可转债转股前公司发行股份总额 （304,989,880 股）的 0.0151%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，"华康转债" 未发生转股。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"华康转债"金 额为人民币 1,302,245,000 元，占可 ...

会议材料 二○二五年四月 2025 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提 ...

披露收购河南豫鑫糖醇有限公司(以下简称"豫鑫糖醇")意向近5个月后，国产木糖醇巨头华康股份 （605077）(SH605077)正式对外披露相关交易草案。 华康股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 (以下简称"汤阴豫鑫")和谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权，交易价格为10.98亿元。交易完成后， 标的公司将成为上市公司的全资子公司。 华康股份在公告中表示，上市公司与标的公司的木糖醇生产能力与工艺水平均处于业内领先地位，且市 场竞争力均较强，本次交易有利于巩固和提升上市公司在国内外木糖醇市场中的龙头企业地位。 华康股份称，通过更为集约、高效的经营管理，双方能够整合优势资源，发挥业务协同效应，并可进一 步巩固上市公司从原材料到产成品的产业链稳定性，最终实现上市公司盈利能力和抗风险能力的提升。 标的公司2024年归母净利润1亿元 华康股份现是全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一。2021年，华康股份晶体 木糖醇产品在全球市场占有率为25.5%，排名第二(仅次于丹尼斯克)，国内市场占有率为58.5%，排名第 一。 标的公司与华康股份的业务具有一定 ...

因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 情形，即不构成重组上市。 浙江华康药业股份有限公司董事会关于本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精 忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易前后，陈德水、余建明、程新平、徐小荣均为公司实际控制人，公 司的控制权未发生变动。本次交易完成后，陈德水、余建明、程新平、徐小荣仍 为公司实际控制人，本次交易的股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制 人及其关联方。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。 本次交易并非向上市公司实际控制人或其关联方购买资产，未达到《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条第一款第（一）至第（四）项标准，亦不会 导致上市公司主营业务发生变化。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

| 股票代码：605077 | 股票简称：华康股份 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对重组报 告书及本报告书摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 1、公司聘请东方证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、公司聘请国浩律师（杭州）事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易标的公司的 审计机构； 4、公司聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 除该等证券服务机构之外，公司聘请北京鼎立众诚咨询有限公司为本次交易提供 材料制作等服务。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的 行为。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、 谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次 交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的第三方 ...

浙江华康药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 2025 年-2027 年，公司重视维护股东利益及投资者回报并兼顾公司的可持续 发展，将实行稳定、连续的利润分配政策。在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，公司积极采取现金方式分配利润。 利润分配方式和条件：公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在弥补亏损和依法提取法定公积 1 浙江华康药业股份有限公司（"上市公司"、"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 为进一步完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，结合《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划、盈利能力、 股东回报、外部市场环境等综合因素，公司制定了《浙江华康药业股份有限公司 未来三年（ ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。现就本次交易采取的保密措施及保密制 度作出如下说明： 1、上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要 且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围， 确保信息处于可控范围之内。 2、与拟聘请的证券服务机构均签署了书面协议明确约定了保密信息的范围 及保密责任。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的 有关机构和人员等内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 3、上市公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，并及 时进行内幕信息知情人登记。在本次交易过程中，对主要节点均制作了交易进 程备忘录，并要求所有与会者签字保密。知晓人员严格履行了保密诚信义务， 没有泄露保 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会关于本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组情形的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下 简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权 （以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的交易作价为 109,800.00 万元，根据上市公司、标的公司 2024 年经审计的财务数据，标的公司的资产总额和交易金额孰高值、资产净额 和交易作价孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均未达到 50%。 因此，本次交易不构成重大资产重组。具体情况如下表所示： 因此，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 单位：万元 项目 上市公司 标的公司 交易价格 计算依据 指标占比 资产总额 699,202.90 133,482.70 109,800.00 133,482.70 ...