华康股份第六届董事会第五次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董事会 第五次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事 李军担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易的方案具体如下： 1、本次交易的概述 公司拟向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下简称"汤阴豫鑫"）、 谭精忠发行人民币普通股（A 股）及支付现金相结合的方式 ...

债券代码：111018 债券简称：华康转债 证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 2：汤阴县豫鑫有限责任公司 统一社会信用代码：9141052317253907X3 住所：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东 800 米路北 06 号 通讯地址：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东 800 米 路北 06 号 信息披露义务人 1：张其宾 住所：河南省汤阴县白营镇**** 上市公司名称：浙江华康药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华康股份 股票代码：605077 通讯地址：河南省汤阴县白营镇**** 权益变动性质：增加（因发行股份购买资产事项） 签署日期：二〇二五年三月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 | | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1199 号 河南豫鑫糖醇有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称豫鑫糖醇 ...

目 录 我们审阅了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称话华康股份公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度和 2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的 编制是华康股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备 考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们 计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问华康股份公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保 证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信华康股份公司备考合 并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。 我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报 告仅供备考合并财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本 段内容不影响已发表的审阅意见。 | | | | 二、备 ...

东方证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十 条情形的核查意见》之 签章页） 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》第三十条的规定，东方证券就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形进行了核查，具体如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，均 不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不 存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处 罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司本次交易摊薄即期回 报影响的情况及采取填补回报措施之专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本独立财务顾问"）接受浙 江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"上市公司"）委托，担任其通 过发行A股股份及支付现金方式购买河南豫鑫糖醇有限公司100%股权暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等相关规定的要求，东方证券就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防 范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易基本情况 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下 简称"标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易给 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一部分 引 言 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 7 | | 二、律师应当声明的事项 8 | | 文 第二部分 正 10 | | 一、本次交易的主要内容 10 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 15 | | 三、本次交易的批准与授权 21 | | 四、本次 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江华康药业股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产涉及的河南豫鑫糖 醇有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕143 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二五年三月二十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202500142 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001350 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 143号 | | 报告名称: | 浙江华康药业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 的河南豫鑫糖醇有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 1,101,000,000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年03月26日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 潘文夫 (资产评估师) 正式会员 编号: 33000005 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 正式会员 编号:33000013 | | | 严加胜 ...