浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）与预案差异情况对照表 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、 谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次 交易"）。 上市公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议 通过《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易预案>及其摘要的议案》（以下简称"预案"），于 2025 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第三十次会议，审议通过《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"重 组报告书"）。 相比预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下： 3 （本页无正文，为《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页） 浙江华康药业股份有限公司 1 | | | 险、交易对方未作业绩承诺的风险；（2）删除本次交易审 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届监 事会第十九次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会进行审议。 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以 ...

!"#$ 2024 %%&#'()*+,-.////////////////////////////// 01+23456789 !"#$%&'()*+, -./0123456789:, 2024 ;;<5=>?@, A,#,B,C,D, 致：浙江华康药业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 3 月 21 日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江 华康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司 四楼会议室 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,737,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.1258 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | | 股东名称 | | 陈德水 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 21,931,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 46.46% | | | | 占公司总股本比例 | | 7.17% | | | | 解除质押时间 | 2025 年 | 3 月 | 7 | 日 | | 持股数量 | | 47,208,121 | | | | 持股比例 | | 15.43% | | | | 剩余被质押股份数量 | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | 0 | 1 浙江华康药业股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 14 日 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披露关 于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 21 日 13 点 30 分召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《华康股份关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 " 路 演 中 心 "（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公开征集问题：投资者可于 2025 年 3 月 19 日（星期三）16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@huakangpharma.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 三、 参加人员 本公司董事 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next six months [5]. Core Views - The company has shown steady growth in sales despite short-term profit pressure, with a revenue increase of 0.93% year-on-year to 2.808 billion yuan in 2024, while net profit decreased by 27.72% to 268 million yuan [2][3]. - The company is actively expanding its production capacity with the ongoing construction of a 1 million-ton corn deep processing project, which is expected to enhance its long-term growth potential [4]. - A planned acquisition of Henan Yuxin Sorbitol Co., a leading player in the functional sugar alcohol industry, is anticipated to reshape the market landscape and improve the company's competitive position [4]. Financial Summary - In 2024, the company achieved a revenue of 2.808 billion yuan, with a slight increase of 0.93% compared to the previous year. The net profit attributable to the parent company was 268 million yuan, reflecting a significant decline of 27.72% [2][6]. - The company forecasts net profits of 380 million yuan, 473 million yuan, and 573 million yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively, indicating a recovery trend with corresponding EPS of 1.24, 1.55, and 1.87 yuan [5][6]. - The projected PE ratios for 2025, 2026, and 2027 are 12.09, 9.71, and 8.01 times, respectively, suggesting an attractive valuation as the company’s growth potential is gradually realized [5][6].

浙江华康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二○二五年三月 2024 年年度股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依 ...