奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演召开情况公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"发行人"）于2024年7月25日上午 9：00—10:00在"约调研"平台（https://www.yuediaoyan.com/）通过在线互动交流方式召 开了公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动，现将网上路演召开情况公 告如下： 一、路演召开情况 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-036 答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目全部围绕公司现有的主营业务进行，募 集资金主要用于特色原料药和制剂项目的建设及补充主营业务发展所需流动资金，是公司依据 未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。公司已对 本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加强募集资金的管 理，保证募集资金合理规范使用。感谢您的关注！ 2、问： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Neutral" [23] Core Insights - The company primarily focuses on the production of active pharmaceutical ingredients (APIs) and intermediates, with a significant breakthrough in its "API + Formulation" integrated strategy in 2023, achieving sales revenue of 89.85 million yuan from its first formulation product [2][5] - The upstream raw material supply is abundant, and the company possesses strong bargaining power due to the mature state of the basic and fine chemical industries in China [3] - The integration of the "API + Formulation" industry chain is becoming a new trend, driven by government policies and the need for cost control, allowing API manufacturers to extend downstream and capture profit margins [5] Company Performance - In Q1 2024, the company achieved revenue of 336 million yuan, a year-on-year increase of 11.08%, with a gross profit margin of 53.68% [11][46] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 82 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 79.14% [92] - The company's cash flow from operating activities showed a net increase of 11.98% year-on-year, indicating good cash recovery capability [9] Market Position and Competitive Advantage - The company has established a diverse product chain covering six major therapeutic areas, creating high technical barriers and a favorable competitive landscape [13][70] - The company has a strong international presence, with 95.59% of its revenue coming from overseas markets, particularly from the EU, India, Brazil, the UK, and Argentina [40] - The market for chemical APIs is expected to grow, driven by increasing demand for drug formulations and the expiration of patents for many branded drugs, which will lead to a surge in generic drug production [42][88] Financial Metrics - As of July 23, 2024, the company's PE (TTM) ratio is 31 times, which is considered moderate compared to its peers [15][58] - The company’s revenue from the chemical pharmaceutical formulation industry has shown a compound annual growth rate of 4.57% from 2013 to 2022, indicating a growing market [42] Fundraising and Investment Projects - The company plans to raise 812 million yuan through the issuance of convertible bonds, with the funds allocated to projects aimed at expanding its formulation business and enhancing its API production capabilities [16][101] - The expected internal rate of return for the new projects is promising, with some projects projected to have an internal rate of return exceeding 29% [102]

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中证 ...

奥锐特药业股份有限公司2024年向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-031 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事 长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]924 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-034 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 参与方式一：网上路演网站：约调研（https://www.yuediaoyan.com/） 参与方式二：微信扫一扫以下微信小程序二维码： 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 发行人：奥锐特药业股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕924号 文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-033 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111021 | | | | | | 可转债简称 | 奥锐转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 715116 | | | | | | 原股东配售简称 | 奥锐配债 | | | | | | 转债申购代码 | 713116 | | | | | | 转债申购简称 | 奥锐发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 7 | 月 | 26 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2024 | 年 | ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公 ...

奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会 主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-032 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、债券利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 28.15 CNY per share [8][9]. Core Insights - The company is transitioning from its predecessor, Dagu Chemical, to an international player, Aurite, focusing on the development and production of complex raw materials and formulations. The company has achieved significant milestones, including the approval of its first formulation product, Dydrogesterone tablets, which began mass production in Q3 2023 [10][14]. - The company has a strong pipeline of new products and is expanding its production capacity, particularly in high-demand areas such as cardiovascular and oncology drugs. The expected net profits for 2024-2026 are projected to be 381 million CNY, 498 million CNY, and 654 million CNY, respectively [10][17]. - The company is actively pursuing an integrated strategy of raw materials and formulations, aiming to enhance its market position and profitability through innovative product offerings and increased production capacity [10][14]. Summary by Sections Company Overview - Aurite specializes in the research, production, and sales of complex raw materials and formulations, with a focus on high-quality pharmaceutical chemicals. The company has been in operation for over 20 years and has established a global sales network [21][126]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.263 billion CNY, a year-on-year increase of 25.24%, and a net profit of 289 million CNY, up 37.19% from the previous year. The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.71 CNY [10][142]. Product Development - The company has received regulatory approval for Dydrogesterone tablets, which are expected to significantly contribute to revenue growth. The sales volume for this product in 2023 was approximately 38.34 million tablets, generating revenue of 89.85 million CNY [10][61]. - The company is also advancing its product pipeline in areas such as peptide and oligonucleotide drugs, which are anticipated to become new growth drivers for the company [10][55]. Market Position - Aurite has a competitive advantage in high-end raw materials, with a strong market presence in cardiovascular and oncology products. The company is expected to benefit from increased production capacity and market demand for its products [10][17]. - The company is actively participating in centralized procurement to enhance its market share and profitability [10][14].