股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 夏诚亮 朱华夏 张伟中 陈双奎 顾晓春 王雷刚 汤 标 全体监事签字： 陈 晨 韩 欢 陈 燕 全体高级管理人员签字： 朱华夏 张伟中 江苏嵘泰工业股份有限公司 年 月 日 目 录 第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 嵘泰股份/发行人/公司 指 江苏嵘泰工业股份有限公司 保荐人（主承销商）、 指 东方证券股份有限公司 主承销商、东方证券 发行人会计师、验资机 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 构、审计机构 保荐人验资机构 指 立信会计 ...

股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 夏诚亮 朱华夏 张伟中 陈双奎 顾晓春 王雷刚 汤 标 陈 晨 韩 欢 陈 燕 全体董事签字： 全体监事签字： 全体高级管理人员签字： 朱华夏 张伟中 1 江苏嵘泰工业股份有限公司 年 月 日 | 三、查阅时间 34 | | --- | 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 嵘泰股份/发行人/公司 | 指 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐人（主承销商）、 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | 主承销商、东方证券 | | | | 发行人会计师、验资机 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 构、审计机构 | | | | 保荐人验 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-006 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票(以下 简称"本次发行")的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 及相关发行文件。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月三日 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn " " " " " 验 资 报 告 中汇会验[2025]2993号 江苏嵘泰工业股份有限公司: 我们接受委托,审验了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称贵公司)截至2025 年3月28日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决议、批复 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体 股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。 贵公司原注册资本为人民币185,998,416.00元 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 释义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列词语具有如下特定意义： | 发行人、嵘泰股 | 指 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 份、公司 | | | | 本次发行 | 指 | 发行人本次向特定对象发行 股股票 A | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《承销管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | | 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 保荐人/主承销商 | 指 | 东方证券股份有限公司，本次发行的保荐人、主承销商 | | 中汇会计师事务所 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

东方证券股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 （二）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 3 月 19 日。发行价格不低 1 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏嵘泰工 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743 号）同 意江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份""公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为嵘泰股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为嵘泰股份的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法 规、规章制度的要求及嵘泰 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-007 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述募集资金已于2025年3月28日划入公司指定账户，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验 [2025]2993号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资 金管理制度》等有关规定，公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》，同意授权公司董事 会办理募集资金专项存储账户相关事宜。 近日，公司和东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）分别与中国 农业银行股份有限公司扬 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-005 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项的 顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 （江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二〇二五年三月 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出证券监督管理机构及其 他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行的概要 1、本次向特定对象发 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-004 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已在相关股东大会对董 事会的授权范围内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）等公司指定信息披露报刊披露的《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。 名称：江苏嵘泰工业股份有限公司 注册资本：18599.8416 万人民币 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2000 年 06 月 15 日 法定代表人：夏诚亮 住所：扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 经营范围：汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造,吸能式转 ...