| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等 申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月29日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州聚 合顺新材料股份有限公司2023年年度报告》。根据公司2023年年度报告情况，公司 会同相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体 内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州聚合顺新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（2023年报更 新）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，赵晋、莫余佳作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》 ...

浙江金道律师事务所 补充法律意见书（三） 浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二四年四月 | 第一部分 | 对《审核问询函》问题的更新回复 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 审核问询问题 | 1 | 4 | 一、事实情况说明 5 | | 二、核查程序 | 5 | 三、核查意见 | 6 | | 审核问询问题 | 5.3 6 | 一、事实情况说明 7 | | | 二、核查程序 | 7 | 三、核查意见 | 8 | | 第二部分 | 本次发行相关法律事项的更新 | 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的实质条件 9 | 四、本次发行的方案 14 | | | | 五、发行人的设立 14 | 六、发行人的独立性 14 | | | | 七 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于收入波动及毛利率……………………………………… | 第 | 29—45 | 页 | | 三、关于存货及预付款项………………………………………… | 第 | 46—57 | 页 | | 四、关于前次募投………………………………………………… | 第 | 57—61 | 页 | | 五、关于在建工程………………………………………………… | 第 | 61—65 | 页 | | 六、关于关联交易………………………………………………… | 第 | 65—79 | 页 | | 七、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 79—82 | 页 | | 八、关于其他……………………………………………………… | 第 | 82—83 | 页 | 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕366 号 上海证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于杭州 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：111003 | 债券简称：聚合转债 | 1、公司即将进入尼龙 66 领域，关于尼龙 66 切片的原材料、工序及其在下 游领域的应用特点是什么？ 尊敬的投资者，您好！尼龙 66 切片是链接上游己二胺、己二酸等化工原料 和下游应用领域的中间产品，是先将己二胺和己二酸中和成尼龙 66 盐，然后用 尼龙 66 盐通过连续聚合并经注带、切粒、干燥等过程而制成的尼龙材料。尼龙 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州聚合顺新材料股份有限 公司 2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况， 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了"2023 年度业绩说明会" ...

总股本（万股） 31,556.53 证券研究报告 消费升级+高端制造，尼龙高端材料需求提升 盈利预测和投资评级 我们预计公司 2024-2026 年归母净利润分 别为 2.40、3.19、4.14 亿元，对应 PE 分别 13.86、10.45、8.05 倍。 公司聚焦高端尼龙市场，2023 年募投项目产能有序释放，有望逐步 贡献业绩增量，随着下游需求逐渐回暖，户外服饰需求提升，公司 有望迎来快速发展。首次覆盖，给予"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------|-------|-------|-------| | [ 预 Ta 测 ble 指 _F 标 orcast1] | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 6018 | 8040 | 10680 | 14288 | | 增长率 (%) | 0 | 34 | 33 | 34 | | 归母净利润（百万元） | 197 | 240 | 319 | 414 | | 增长率 (%) | -1 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 聚合顺（605166）公司年报点评 2024 年 04 月 01 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|----------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 01 日收盘价（元） ] | 10.64 | | 52 周股价波动（元） | 6.42-11.76 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 316/316 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 3358/3358 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 23 年 H1 实现归母扣非净利润 | 0.98 亿元， | | 同比下降 26.02% 。》 2023.08.28 | | | 《 21 年实现归母净利润 2.39 | 亿元，同比增长 | | 106.19% 》 2022.03.30 | | | 市场表现 | | | - ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得了 1 项《发明 专利证书》，具体情况如下： | 序 | 发明名称 | 专利号 | 授权 | 专利 | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 公告日 | 权人 | 类型 | 期限 | | | 抗菌尼龙 6 及其 | ZL | 2024 年 3 月 8 日 | 杭州聚合顺新材料 | 发明型 | 自申请日 | | 1 | 制备方法 | 202210355249.9 | | 股份有限公司 | | 起二十年 | 上述专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次发明专利获得不会对公司目 前经营产生重大影响。以上 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （二）本次担保事项的基本情况 2024 年 3 月，公司为子公司担保情况如下： 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化提供保 证，担保金额为人民币 10,000 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已实际为聚合 顺鲁化提供的担保余额为人民币 72,435 万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 262,000 元"聚 合转债"转为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股， 占"聚合转债"发行总量的 0.1284%，因转股形成的股份数量累计为 18,257 股， 占"聚合转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0058%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"聚合转债"金 额为人民币 203,738,000 元，占"聚合转债"发行总量的 99.8716%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，本季度可转债 转股金额共计 3,000 元，因转股形成 ...