| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 224,000 元"聚 合转债"转为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股， 占"聚合转债"发行总量的 0.1098%，因转股形成的股份数量累计为 15,586 股， 占"聚合转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0049%。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"聚合转债" 自 2022 年 9 月 13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.63 元/股，最 新转股价格为 14.21 元/股。 因公司实施 2021 年度权益分派，2 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）。 1 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕677 号 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 10 月 09 日印发 2 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年十月九日 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国泰君安证券股份有限公司 关于 之 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 发行保荐书 3-1-1 | | | | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动 比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人发生变化。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 本次权益变动后，海南永昌新材料有限公司（以下简称"海南永昌"，原名 "温州市永昌贸易有限公司"）持有公司股份比例由 14.04%变动至 11.05%，海南永 昌及其一致行动人傅昌宝、温州永昌控股有限公司（以下简称"永昌控股"）持有公 司股份比例由 37.88%变动至 34.89%，变动比例超过 1%。 一、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-064 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日(星期三) 上午 10:00-11:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三） 上午 10:00-11:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 26 日(星期二 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于全资子公司竞拍获得资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常德聚 合顺新材料有限公司（以下简称"常德聚合顺"）以人民币79,330,755元竞拍获得 湖南金帛化纤有限公司（以下简称"金帛"）南区、北区土地、房屋、机械设备、 附属设施等；本次拍卖起拍价人民币79,330,755元，竞买保证金400万元。 本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 风险提示：本次参与司法拍卖所竞买的资产，须支付余款、缴纳相关税费、 办理过户等，该交易有交割延迟的风险。本次竞拍获得的资产，与公司主业相关， 但后续实际运营过程中也可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定 性因素。 一、竞拍概述 公司全资子公司常德聚合顺于近日参与了常德 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州聚合顺特种材料科技有限公司 （以下简称"特种材料"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为特种材料提供最高 额保证，担保的最高债权额为人民币 1 亿元。截至 2023 年 08 月 31 日，公司已实 际为特种材料提供的担保余额为人民币 3.8 亿元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象特种材料资产负债率超过 70%，请投资者注 意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | | 1—27 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于收入波动及毛利率……………………………………… | 第 | 27—39 | 页 | | 三、关于存货及预付款项………………………………………… | 第 | 39—48 | 页 | | 四、关于前次募投………………………………………………… | 第 | 48—51 | 页 | | 五、关于在建工程………………………………………………… | 第 | 51—55 | 页 | | 六、关于关联交易………………………………………………… | 第 | 55—64 | 页 | | 七、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 64—67 | 页 | | 八、关于其他……………………………………………………… | 第 | 67—68 | 页 | 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1218 号 上海证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于杭 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 124 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。杭州聚合顺新材料 股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"发行人"或"公司"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐机构"）、浙江金 道律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与《杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同。 在本问询函回复报告中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 7-1-1 | ...

国泰君安证券股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，赵晋、莫余佳作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》 ...