目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | 页 | | 第 14—72 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 计 报 告 天健审〔2021〕1978 号 ...

浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年二月 法律意见书 地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012 释 义 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 6 | | 正 | 文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 10 | | 三、本次发行的实质条件 | | 28 | | 四、本次发行的方案 | | 16 | | 五、发行人的设立 | | 17 | | 六、发行人的独立性 | | 18 | | 七、发行人的股东和实际控制人 | | 18 | | 八、发行人的股本及演变 | | 19 | | 九、发行人的业务 | | 19 | | 十、关联交易及同业竞争 | | 20 | | 十一、发行人的主要财产 | | 21 | | 十二、发行人的重大债权债务 | | 22 | | 十三、发行人重大资产变化及 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | | 1—28 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于收入波动及毛利率……………………………………… | 第 | 28—46 | 页 | | 三、关于存货及预付款项………………………………………… | 第 | 46—58 | 页 | | 四、关于前次募投………………………………………………… | 第 | 58—61 | 页 | | 五、关于在建工程………………………………………………… | 第 | 62—65 | 页 | | 六、关于关联交易………………………………………………… | 第 | 65—74 | 页 | | 七、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 74—77 | 页 | | 八、关于其他……………………………………………………… | 第 | 77—78 | 页 | 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1218 号 上海证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于杭 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《杭州聚合顺新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）相同的含义。 国泰君安认为本次发行的可转债符合上市条件，现将有关情况报告如下： 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，赵晋、莫余佳作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《证券发行上市保荐业 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于杭州聚合顺新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证 上审（再融资）〔2023〕677号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中 心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落 实函》要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州聚合顺新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》 等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审 ...

二〇二三年十月 上海证券交易所： 股票简称：聚合顺 股票代码：605166 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 贵所于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 124 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。杭州聚合顺新材料 股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"发行人"或"公司"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐机构"）、浙江金 道律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与《杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同。 在本问询函回复报告中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 7-1-1 | ...

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111003 | 债券简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州聚合顺新材料股份有限 公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情 况，公司于 2023 年 10 月 11 日召开了"2023 年半年度业绩说明会"。现将会议 召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 2023 年 10 月 11 日上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络方式召开了"2023 年半年度 业绩说明会"。公司董事长傅昌宝先生 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕677 号 上海证券交易所 二〇二三年十月九日 主题词：主板 再融资 落实意见函 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）。 1 ─────────────── 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 杭州聚合顺新材料股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 上海证券交易所 2023 年 10 月 09 日印发 2 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求，在相关文件逐项落实后 及时披露《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于杭州聚合顺新材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...