地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 浙江金道律师事务所 律师工作报告 浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年八月 | 第一部分 对《审核问询函》问题的回复 6 | | --- | | 审核问询问题 1 6 | | 审核问询问题 5.3 8 | | 第二部分 本次发行相关法律事项的更新 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、本次发行的方案 16 | | 五、发行人的设立 16 | | 六、发行人的独立性 17 | | 七、发行人的股东和实际控制人 17 | | 八、发行人的股本及演变 18 | | 九、发行人的业务 19 | | 十、关联交易及同业竞争 21 | | 十一、发行人的主要财产 24 | | 十二、发行人的重大债权债务 25 | | 十三、发行人重大资产变化及 ...

现根据最新披露的2023年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机 构对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网 站的《公司及国泰君安证券股份有限公司关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（2023年半 年报更新）》等相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 | | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新内容的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中 ...

特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得了 2 项《发明 专利证书》，具体情况如下： | 序 | 发明名称 | 专利号 | 授权 | 专利 | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 公告日 | 权人 | 类型 | 期限 | | 1 | 亲水性两性离子 改性聚酰胺及其 制备方法和应用 | ZL 202110330390.9 | 2023 年 7 月 4 日 | 杭州聚合顺新材料 股份有限公司；武 汉纺织大学 | 发明型 | 自申请日 起二十年 | | 2 | 高亲水性聚酰胺 6 的制备方法及 高亲水性聚酰胺 6 纤维 | ZL 202111599918.9 | 2023 年 7 月 4 日 | 武汉纺织大学；杭 州聚合顺新材料股 份有限公司 | 发明型 | 自申请日 起二十年 | 上述专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次发明专利获得不会对公司目 前经营产生重大影响。以上发明专利的取得进一步体现了公司的自主研发及创新能 力，有利于公司进一步完善知识产权 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[13]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 150 million CNY, up 20% compared to the previous year[13]. - Operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,772,097,853.66, representing a decline of 17.91% compared to CNY 3,376,850,458.34 in the same period last year[22]. - The company's basic earnings per share for the first half of 2023 decreased by 23.81% to CNY 0.32 compared to CNY 0.42 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 100,249,240.72, down 24.74% from CNY 133,211,329.74 in the previous year[22]. - The total profit for the period was 115.71 million yuan, down 26.46% year-on-year[34]. - The company achieved operating revenue of 2,772.10 million yuan, a year-on-year decrease of 17.91%[34]. - The net profit for the first half of 2023 was approximately ¥109,556,361.43, a decline of 18% from ¥133,803,387.38 in the previous year[152]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 500,000 users by June 30, 2023[13]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 5%[13]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2023, projecting a growth rate of 10%[13]. - New product launches in the second half of 2023 are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue[13]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product quality and sustainability[13]. - R&D expenses increased by 33.03% to ¥81,791,167.45, attributed to new subsidiary R&D costs[39]. - The company has 47 patents, including 7 invention patents, showcasing its commitment to innovation and technology[30]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 10% reduction in production costs by the end of 2023[13]. - Operating costs fell by 18.43% to ¥2,575,800,677.87, primarily due to a decrease in raw material prices[39]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has installed various waste gas collection and treatment devices to meet national nitrogen oxide emission standards[65]. - The company has implemented a solid waste disposal system in compliance with environmental regulations[64]. - The company has enhanced its environmental protection management system and personnel awareness[61]. - The company has installed solar photovoltaic equipment with an annual power generation capacity of approximately 1.15 million kWh, reducing carbon emissions by about 1,146 tons per year[71]. - The company is committed to exploring energy-saving and emission-reduction technologies in response to evolving environmental policies[52]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 8.47% to CNY 4,331,094,945.60 at the end of the reporting period, compared to CNY 3,993,025,245.59 at the end of the previous year[22]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,614,720,531.00 from CNY 1,580,763,949.46, an increase of approximately 2.1%[145]. - The company reported a significant increase in intangible assets, which rose to CNY 155,566,565.92 from CNY 97,607,260.65, representing a growth of about 59.3%[144]. Shareholder and Stock Information - Major shareholders Yongchang Holdings and Yongchang Trading committed not to transfer or manage their shares for 36 months post-IPO[78]. - The company will comply with regulations regarding share reduction and information disclosure as per the China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange[79]. - The total number of shares that major shareholders can reduce within two years after the lock-up period is limited to 10% of the total shares[78]. - The company will announce any share buyback or purchase plans within 2 working days after the decision is made[82]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins[7]. - The company faces risks from intensified industry competition, which could affect sales growth and market share if product innovation does not continue[51]. - Caprolactam accounted for over 95% of the company's total raw material procurement costs, making it vulnerable to price volatility that could adversely affect production and performance[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[58]. - The company has not disclosed any updates regarding stock incentive plans or employee shareholding plans during the reporting period[59]. - The company has assured that any new regulatory requirements from the China Securities Regulatory Commission will be met with supplementary commitments if necessary[104].

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、首次公开发行股票 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金 39,745.45 万元。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（上证发[2022]2 号）及相关格式指引的规定，将杭州聚合顺新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于成立境外子公司的公告 重要内容提示： 特别风险提示:1、JHS Chemicals GmbH 已取得浙江省商务厅颁发的企业 境外投资证书及杭州市发展和改革委员会颁发的境外投资项目备案通知书，但还 未完成注册手续。2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国境内存在较 大区别，将给本次全资子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可 能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对全 资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对 上述风险。3、境外全资子公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务 状况和经营成果没有重大影响。 本次投资事项已于 2023 年 1 月 18 日经公司第三届董事会第九次会议审议通 ...

| 证券代码：605166 | 股票简称：聚合顺 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告期无其他公司生产经营具有重大影响的事项。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息 披露：第十三号——化工》的有关要求，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2023年半年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 一、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量(吨) | 销量(吨) | 主营业务收入（元） | | 尼龙切片 | 221,625.71 | 225,118.47 | 2,769,019,975.98 | 二、报告期公司主要 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 之签字页） 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作 为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅 读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第三届董事 会第十六次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司 募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反应了 2023 年半年度公 司募集资金存放与实际使用情况。2023 年半年度，公司募集资金的存放与使用情 况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规 定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变 ...

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网 下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,888.70 万股，发行 价为每股人民币 7.05 元，共计募集资金 55,615.34 万元，坐扣承销和保荐费用 3,046.36 万 元和税款人民币 182.78 万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,386.20 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验 资报告 ...